证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2021-030
债券代码:128085债券简称:宏达转债
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
全体董事均已出席董事会会议审议本年度报告。
非标准审计意见提示
√适用□不适用
永拓会计师事务所为公司出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会也对相关事项进行了详细说明，请投资者注意。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
√适用□不适用
是否将公积金转增股本？
□是√否。
本次董事会通过的普通股利润分配预案为:以2020年12月31日已发行总股本2，590，725，116股为基数，扣除回购账户截至本利润分配预案披露日持有的21，711，700股后，持有2，569，013，416股(实际分配时公司股份数量发生变化的，分配总额不变。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
2.报告期内主要业务或产品简介
(一)公司业务概况
公司坚持绿色发展的使命，推动循环经济的发展。目前，公司拥有“氢能、新材料、环保、交换”四大产业体系，形成了较为完整的一体化循环经济产业链，是专业化、规模化、标准化、产业化、现代化的知名企业。公司主要产品和服务包括氢气的生产、销售和综合应用；新型PVC材料，如PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医用包装材料、医用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等。稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料； 土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，提供土壤处理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；口罩、PVC抗菌材料、消毒剂等防疫产品的生产销售；提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务、信息技术支持等服务。
公司氢能、PVC、稀土、土壤调理剂等产品的生产能力和综合经营实力在行业内名列前茅。公司总部位于广州，在广州、扬州和乌海设有三个R&D中心。同时下属有广东省土壤研究所、宏达氢能新材料研究所等R&D机构。公司生产基地主要分布在江苏省和内蒙古自治区，业务主要覆盖广东、内蒙古、江苏、新疆、广西、海南省及全球多个国家和地区。
(2)主要业务信息
1.氢能产业
公司积极响应国家能源战略发展布局，将氢能产业作为公司大力发展的重要方向，在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，大力发展氢能综合利用业务，打造“制氢、储氢、运氢、氢能应用”完整产业链。
氢能是一种重要的清洁能源，具有广阔的发展前景。公司全资子公司乌海化工拥有70年氯碱和制氢历史。公司作为氯碱行业的龙头企业，一直致力于工业副产氢气的生产和应用研究，以响应国家碳中和目标。近年来，公司利用氯碱制氢的技术和经验，开发氢气的综合应用和市场，推进制氢、储氢、运氢和氢能应用的产业化，努力成为氢能综合服务商。公司成功构建了氢能制造和储存的整个上游产业链， 氢能产能不断提升，成为国内领先的、具有国际竞争力的氢能供应商和综合服务商。
2016年，成立子公司内蒙古氢能与新材料研究院有限公司，开展氢气制备、氢气充装、氢气储运、加氢站、移动加氢站、设备研究等氢能产业业务。公司在制氢和储氢方面积累了丰富的经验，拥有气态、固态和液态三种储氢技术。近年来，公司先后与北京航天实验技术研究所、旭化成株式会社、液化空气、东芝(中国)有限公司等相关机构和企业开展了氢能应用合作。通过引进国内外先进技术和设备，公司不断巩固在制氢和储氢领域的领先地位。 同时拓宽了氢能的应用领域和渠道。
2020年以来，公司充分利用积累的技术、市场和上下游协同优势，借助内蒙古自治区的资源禀赋优势，加大规模化制氢、储运的产业化力度。公司引进大型离子交换膜法电解装置，拟建设年产5万吨氢能项目，提高氢能产能。公司投资建设和运营加氢站和民用液氢工厂，生产和供应气液氢、高纯氢和超纯氢，可广泛应用于氢燃料汽车、石油化工、电子冶金、食品加工、浮法玻璃、有机合成等领域。2020年4月， 公司建成并运营了中国第一座民用液氢工厂，液氢的规模化生产和民用化应用大大提高了氢气的运输效率，降低了运输成本，将有助于推动新能源汽车、电子、冶金、半导体等战略性产业的发展。2020年11月，乌海化工与乌海市公共交通有限责任公司(以下简称“乌海公交公司”)签署了燃料电池汽车供氢服务协议。目前，乌海化工在乌海市海勃湾区建设的加氢站已正常为乌海公交公司运营的燃料电池公交车、公交车等用氢车辆提供氢气和加注服务。
2.化学工业
公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北丰富的资源和自身完善的产业链，生产以电石、原盐为主要原料的PVC、烧碱等基础化工产品。同时，公司依托自身氯碱化工优势，生产84消毒液、含氯高效消毒剂等产品，满足工业漂白、消毒、灭菌、家庭防疫和日常消毒的需要，广泛应用于医疗卫生防疫领域。
公司通过完备的工业设施、先进的生产设备和技术、严格的管控体系，不断做大做强氯碱业务，在提高产业整合综合效益的同时，为公司环保业务、氢能业务、PVC产品和新材料业务的发展奠定了坚实的基础。公司形成了“资源能源-电力-电石-PVC/烧碱/氢能-土壤改良剂-PVC新材料-电子交易综合业务”一体化循环经济产业链。近年来，公司基础化工产品产能利用率、产销率均保持较高水平，相关产品产量和效益稳定。报告期内，中谷矿业二期工程建设按计划进行。 这将进一步提高公司氯碱化工产品的生产能力，增强规模和产业链优势。
3.新材料产业
(1)PVC新材料
公司拥有30多年的PVC制品行业生产经营经验，具备10万级净化车间及相关医药包装材料的生产资质。公司生产销售PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC抗菌材料、防护口罩、PVC建筑模板、PVC生态屋、隔离板等PVC新材料。产品广泛应用于医疗领域和建筑安装行业。
根据市场需求，公司积极拓展PVC材料的下游应用。疫情期间，公司积极生产供应一次性防护口罩、一次性医用防护口罩、稀土抗菌材料、PVC生态屋、隔离板，为防疫做出了应有的贡献。该公司还开发了生态船避难所医院和移动工厂，集环保、移动和功能于一体，为应急管理提供移动保障。
(2)新型稀土材料
稀土行业在国内具有良好的发展前景，稀土产品市场需求广泛，与公司环保产品、PVC新材料、稀土储氢业务具有良好的协同效应。公司控股子公司新大毛稀土位于内蒙古自治区包头市达茂旗新(稀土)工业园。充分发挥包头独特的矿产资源优势，构建了完善的稀土选矿、冶炼、分离、深加工业务体系。拥有大型碳酸稀土和单一氧化稀土分离生产线，技术、设备和管理水平处于行业领先地位。新达茂稀土是科技部认定的“国家高新技术企业”。它在提取方面具有丰富的优势， 镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、镱、镥等稀土材料应用开发，并将储存稀土储氢材料。
4.大环保产业
土壤改良利国利民。土壤修复是符合国家防治土地污染、保障粮食安全、保护耕地红线政策精神的环保事业。公司积极贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》依法治理土壤的政策精神，响应国家“地上储粮、科技储粮”的政策号召，大力发展土壤改良业务，打造完整的土壤修复产业链。
公司通过生产销售土壤调理剂，提供土壤修复技术和服务，承包土壤修复工程，推广“种植桶+营养土”的新型种植模式，推进土壤修复业务。公司子公司西部环保自主研发生产土壤调理剂、水质调理剂等系列产品，用于治理酸性、碱性、盐渍化退化土壤和污染水体，有效提高农产品/水产品产量和质量。同时，子公司新大毛稀土在稀土尾肥的基础上自主研发生产了具有“保水、增肥、透气”三大土壤调理性能的新型矿物肥料，进一步延伸了公司“大环保”板块布局。
作为土壤改良的先行者，公司在中国广东、福建、江西、内蒙古等省区开展了土壤修复改良工作。公司生产的“丰收眼”土壤调理剂在各地的效果得到了市场的高度认可。公司通过土壤调理剂扶贫和农业、科技服务三农，帮助广西甘蔗、海南香蕉、新疆棉花等产业提质增产，把曾经的“不毛之地”变成了“黄金之地”，带动了当地农民增收，促进了乡村振兴。在盐碱化严重的地区，公司通过土壤修复和生态农田的推广，在内蒙古废弃的盐碱化土地上成功种植水稻，成为粮食示范基地。2020年， 西部环保旗下的粤海环境科技有限公司先后中标韶关、杨春、廉江的政府农田管理项目。同时，今年公司创新推出“种植桶+营养土”的移动式生态农田种植模式，以公司自主研发的新型PVC环保材料为栽培容器，将阻隔土装入容器，有针对性地施用土壤调理剂，打破种植边界，改善种植生态。
作为国内首家民营土壤研究机构，公司旗下的广东地球土壤研究所致力于土壤修复产品和技术的研发。土壤研究所与当地农业部门、多家科研机构和知名大学联手，在全国范围内开展检测技术和土壤改良新技术的研发。五年来，土壤研究所共检测样品两万余份，积累了众多典型土壤剖面样品、土壤样品和土壤调理剂样品，为土壤修复产品和技术的研发奠定了基础。土壤研究所为农业企业，合作社和农民提供免费的土壤处理技术咨询，土壤/水质检测和分析服务，并测量土壤pH值， 有机质、氮、有效磷等常规养分，以及微量元素和重金属。2020年，广东省土壤研究所被农业农村部耕地质量监测保护中心评为“农业农村部耕地质量标准化实验室”。土壤研究所参与的“华南酸性水稻土改良技术研究与应用”项目获广东省农科院颁发的“广东省农业科学院科学技术奖”一等奖，土壤研究所实施的“添加土壤调理剂改良酸性土壤技术示范推广”项目获广东省农业技术推广奖评审委员会批准的三等奖。
5.电子交易平台的综合服务
公司全资子公司塑料交易所为“国家高新技术企业”，荣获“国家电子商务城市电子商务专项试点”称号，是国务院批准的唯一一家塑料电子交易所。塑交所利用大数据和物联网技术，为国内外塑料企业提供现货电子交易、物流、信息技术等服务。目前，塑料交易所的主要交易品种有PVC、PVC糊树脂、PP、ABS、PS、PE等。塑料交易所发布的塑料商品价格指数“塑料交易所中国塑料价格指数”被称为“中国塑料第一指数”，是中国塑料原材料的价格风向标。公司利用塑交所的平台和业务优势，整合线上线下资源，促进氯碱产品、PVC产品、 氢能等业务与互联网、现代物流等业务相结合，充分发挥产业协同效应。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:元
(2)分季度主要会计数据
单位:元
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
5.公司债
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年报批准之日尚未到期或尚未足额兑付的公司债券？
是
(一)公司债券基本情况
(二)公司债券最新跟踪评级及评级变动情况。
2019年11月11日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《宏达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评级结果为:主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债务信用等级为AA。
2020年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《宏达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，评级结果为:主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债务信用等级为AA。
2021年1月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布《信用评级结果通知书》，将公司主体信用等级由AA调整为BB，公司发行的可转换公司债券信用等级由AA调整为BB，并将上述主体和债务纳入评级观察名单。
(3)截至报告期末，公司近两年的主要会计数据和财务指标。
单位:万元
三。商业状况的讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
2020年，面对国内外复杂的社会经济环境，公司全体员工将齐心协力，共克时艰，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，全力确保各项业务的稳定发展。同时，公司深入实施创新驱动发展战略，立足“氢能、新材料、环保、交流”四大产业，利用积累的技术、市场、上下游协同优势，探索符合公司整体发展战略需求的新产品、新领域。公司在深化氯碱新材料整合产业链的基础上，大力推进氢能应用、稀土应用、土壤修复等业务的发展。 进一步拓展特色循环经济和资源综合利用产业链，不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力，努力创造更好的效益回报社会和股东。
报告期内，公司生产经营平稳，各产业板块业务稳步发展，经营效益良好。氯碱产品继续保持较高的开工率和盈利能力，新型稀土材料、土壤调理剂和防疫产品在本期为公司带来了较好的效益。2020年，公司实现营业收入53.94亿元，归属于上市公司股东的净利润8.14亿元。
全年公司氯碱产品产销量和经营效益良好，氯碱装置保持较高开工负荷。基于在氯碱化工行业积累的丰富经验，公司围绕提高资源能源利用效率和增加产品附加值的目标，对各生产环节和生产装置进行了大量的R&D和技术改造工作，积极有效地控制了原材料和能源单耗，节约了水资源，提高了装置的自动化和环保水平。同时，重点发展改性聚氯乙烯等高附加值产品，推进中谷矿业二期项目建设，巩固提升氯碱行业竞争优势。从2020年下半年开始， PVC市场销售价格保持快速增长势头，今年公司氯碱业务效益进一步提升。
公司将氢能产业作为重要发展方向。为抓住氢能行业的市场机遇，报告期内，公司大力推进氢能综合利用产业布局，持续努力打造制氢、储氢、运氢、氢能应用产业链。今年，公司氢能业务发展迅速。年初，公司投资建设的国内首个民用液氢工厂顺利投产，实现了液氢的规模化生产和储存，提高了民用氢的运输效率，填补了国内民用液氢生产的空白。在这一年里， 公司开展了加氢站和移动加氢站建设、液氢运输、氢能市场开发、稀土储氢材料研发、氢能上下游企业合作等大量工作，取得了良好的效果。公司引进了大型离子交换膜法电解装置，进一步提高了氢能产能。公司设有氢能研究所，开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、氢能生产及应用设备等方面的研究。公司先后与北京航天实验技术研究所、旭化成株式会社、法国液化空气公司、东芝(中国)有限公司、 通过引进国内外先进技术和设备，不断巩固制氢和储氢领域的领先地位，同时拓宽储氢领域。2020年11月，乌海化工与乌海公共交通有限公司签署燃料电池汽车供氢服务协议。目前，该公司在乌海市海勃湾区建设的加氢站已正常为乌海市运行的氢动力公交车和公交车提供氢气和加注服务。
公司积极贯彻《中华人民共和国土壤污染防治法》依法治土的政策精神，响应国家“地上储粮、科技储粮”的政策号召，坚持发展土壤改良业务，进一步延伸公司“大环保”板块布局。今年，公司继续推进土壤调理剂系列产品和土壤改良技术的研究和创新，紧跟市场需求，丰富土壤修复产品系列，拓展土壤修复业务市场。2020年，公司将在中国广东、福建、江西、内蒙古等省区开展土壤修复与改良。公司生产的“丰收眼”土壤调理剂在各地的效果得到了市场的高度认可。今年， 公司积极参与土壤修复相关政府采购项目投标，先后中标韶关市、杨春市、廉江市政府农田治理项目。今年，公司创新推出“种植桶+营养土”的移动式生态农田种植模式，以公司自主研发的新型PVC环保材料为栽培容器，将阻隔土装入容器，有针对性地施用土壤调理剂，打破种植边界，改善种植生态。同时，公司自主研发了以钾长石、电石渣等天然矿物为主要原料的高效环保钾硅钙矿物肥料，实现了工业废渣的有效利用。 有助于解决我国钾肥资源供应不足的问题，提高农林土壤性能，与公司土壤改良业务产生良好的协同效应。
疫情期间，公司积极践行企业责任，履行社会责任，研发、生产和供应了一次性防护口罩、一次性医用防护口罩、PVC抗菌材料、PVC生态屋、消毒剂等防疫产品，为防疫工作做出了应有的贡献。该公司还开发了生态船避难所医院和移动工厂，集环保、移动和功能于一体，为应急管理提供移动保障。
此外，电子交易平台及综合服务、稀土产品加工、PVC制品等业务在报告期内运行稳定。公司通过“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”，促进各项业务协同发展，巩固产业链优势，进一步提高核心竞争力。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
√是□否
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
√适用□不适用
由于报告期内公司主要产品聚氯乙烯的市场价格大幅上涨，聚氯乙烯产品的营业收入较上年增长11.24%，营业利润较上年增长159.09%。另外，本期合并报表范围增加了花梦海淀，因此主营业务增加了电力生产和供应，电力业务营业收入和成本相应增加。公司本期实现氢气销售，相应增加了氢能业务的营业收入和成本。
6.面临退市。
□适用√不适用。
7.与财务报告有关的事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。
√适用□不适用
(一)会计政策的重大变化
公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据新旧准则衔接的有关规定，不调整可比期间信息，并将首次执行日执行新准则的累计影响追溯调整至报告期初留存收益和财务报表其他相关项目金额。
本次变更经公司第七届董事会第九次会议审议通过。
(二)重要会计估计变更
本期无会计估计变更。
(2)报告期内重大会计差错需要追溯重述的情况说明。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
(3)合并报表范围与上年度财务报告相比发生变化的说明。
√适用□不适用
由于公司全资子公司乌海化工购买花梦海淀剩余51%的股权，花梦海淀成为乌海化工的全资子公司，且因非同一控制下企业合并导致公司合并报表范围增加。此外，2020年3月25日，公司投资设立全资子公司宏达兴业(广东)生物科技有限公司；2020年4月30日，公司投资设立全资子公司宏达兴业(广州)生态船有限公司；2020年11月16日，公司投资设立全资子公司宏达兴业(广东)新材料研究院有限公司。因此，本期公司合并范围增加了上述三家新设公司。
宏达兴业有限公司
主席:周意锋
三月二十九日，二二一
证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2021-028
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏达实业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第十七次会议的通知于2021年3月19日以传真和电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日在广州元大厦32层会议室召开。应出席会议的9名董事中，实际出席9名，其中7名董事出席了现场会议，2名董事以通讯表决方式出席了会议。公司四名监事和部分高级管理人员列席了会议。主席周意锋先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过充分讨论和审议，会议达成以下决议:
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司董事会2020年度工作报告。
详见本公告日刊登的《2020年董事会工作报告》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2020年度总经理工作报告。
三。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。
2020年，公司高管实际支付285.63万元(含董事津贴)。扣除报告期内兼任董事的高级管理人员领取的董事津贴7.2万元，本年度公司高级管理人员薪酬为278.43万元。
报告期内，公司高管薪酬由基本工资和绩效考核奖金组成。基本薪酬按照董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金根据高级管理层分管工作的完成情况和公司经营业绩考核情况确定。此外，兼任董事的高管人员所领取的董事津贴，按照公司股东大会审议通过的标准和其担任董事的期限确定和支付。上述高级管理人员的薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核确认。
独立董事关于公司高级管理人员2020年度薪酬的独立意见，详见本公告日公司刊登的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。
四。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年度财务报告。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
动词 （verb的缩写）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年年度报告全文及摘要。
详见本公告日刊登的公司2020年年度报告全文及公司2020年年度报告摘要(临2021-030)。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
不及物动词会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年度利润分配预案。
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司(合并)2020年实现归属于母公司所有者的净利润813，788，514.21元，加上年初未分配利润2，704，525，121.41元，扣除2019年实施利润分配在报告期支付的现金股利154，019，295.39元(含税)，扣除报告期计提的法定盈余公积3，203，473.51元，加上本期非同一控制下企业合并导致的未分配利润变动-483，903，001.67元，本公司(合并)截至2020年12月31日未分配利润为2，877，187，同时，截至2020年12月31日，公司(母公司)未分配利润36，726，654.94元，资本公积1，747，570，306.50元。
根据《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》规定，公司回购专用账户2171.17万股，不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增权、配股权、质押权。因此，以2020年12月31日已发行总股本2，590，725，116股为基数，扣除回购账户截至本利润分配预案披露日持有的股本2，569，013，416股后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元(含税)。
在基准日，如分配方案自2021年1月1日起实施至未来，如因可转换公司债券转股等原因导致分配的股份数量发生变化，公司将按照总分配数量不变的原则，调整每10股的分配数量。
公司的利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的相关要求。同时，该计划兼顾了股东的眼前利益和长远利益，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司的发展规划。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平无显著差异。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
独立董事对公司2020年度利润分配预案的独立意见，详见本公告日刊登的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
七。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年度内部控制自我评价报告。
详见本公告日刊登的《公司2020年度内部控制评价报告》。
独立董事对公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见详见本公告日刊登的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
八。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制规则执行情况自查表》。
详见本公告日刊登的《公司2020年内部控制规则执行情况自查表》。
九。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见本公告日刊登的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(临2021-031号)。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
独立董事对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见，详见本公告日刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
X.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司上次募集资金使用情况专项报告的议案》。
公司编制的最近一次募集资金使用情况专项报告符合中国证券监督管理委员会《关于最近一次募集资金使用情况的报告》(简媜发字[2007]500号)和《深交所上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面真实反映了公司截至2020年12月31日的最近一次募集资金使用情况，
详见本公告日刊登的《前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
XI。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度支付审计费用的议案》。
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的工作量及公司签订的业务协议，约定2020年支付审计费用180万元。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十二。以9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。
鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)能够客观、公正、独立地履行审计职责，会议同意2021年续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。
详见本公告日公司刊登的《公司关于2021年续聘审计机构的公告》(临2021-032号)。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见本公告日公司刊登的《关于公司独立董事事前认可的意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十三。以5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于确认公司及子公司2020年度日常关联交易及预测2021年度日常关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易。关联董事、、王、对本议案回避表决，五名非关联董事参加了表决。
会议确认了公司及子公司2020年度的日常关联交易。会议同时同意，2021年1月1日至2021年12月31日，因生产经营需要，公司及全资子公司内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限公司、广东塑料交易所有限公司、西部环保股份有限公司、江苏金彩科技有限公司、内蒙古中科装备有限公司，拟与关联方发生采购原辅材料、销售商品、接受或提供劳务/服务、租赁场地等日常关联交易与内蒙古盐湖镁钾股份有限公司、广东兴业国际实业有限公司、乌海海外建设有限公司预计2021年日常关联交易总额不超过1.81亿元， 并将参考同期同类商品或服务的市场价格确定具体交易价格。
详见本公告日公司刊登的《公司关于确认2020年度日常关联交易及预测2021年度日常关联交易的公告》(临2021-033)。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详见本公告日公司刊登的《关于公司独立董事事前认可的意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
十四。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2305号)核准，公司于2019年12月16日公开发行可转换公司债券2，426.78万股，每股面值100元，募集资金总额为242，678万元。根据公司2019年12月12日刊登的《公开发行可转换公司债券募集说明书》和2020年6月19日《关于宏达转债开始转股的提示性公告》(公告编号:临2020-067)，公司发行的上述可转换公司债券于2020年6月22日开始转股。随着可转换公司债券持有人陆续实施转股，公司股份将进行转股。截至2020年12月31日，已转股2，011，327股，公司股份总数由2，588，713，789股对2，590，725，116股。因此，公司拟将注册资本由2，588，713，789元变更为2，590，725，116股。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十五。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
注:上述修订后的公司股份总数为截至2020年12月31日公司平仓股份总数。
详见本公告日公司刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十六。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财税[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)的要求，本公司对原租赁会计政策进行相应调整，自2021年1月1日起执行新租赁准则。
详见本公告日公司发布的《会计政策变更公告》(临2021-034)。
十七。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，其中现场会议将于2021年4月23日(星期五)下午召开。详见本公告日公司刊登的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-035号)。
特此公告。
宏达兴业股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2021-035
债券代码:128085债券简称:宏达转债
宏达兴业股份有限公司关于召开
2020年年度股东大会通知
宏达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、会议的基本情况
(1)股东大会会期:宏达兴业股份有限公司2020年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会。
公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十七次会议上，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
(三)会议的合法性和合规性:
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
(4)保持时间:
1.现场会议将于2021年4月23日星期五下午3:00召开。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月23日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月23日上午9:15至下午3:00的任意时间。
(5)会议方式:
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.同一份额只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。如有多次投票，以第一次投票的结果为准。
(6)登记日期:2021年4月16日星期五。
(7)出席人员:
1.2021年4月16日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，可以委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。(授权委托书格式见附件2)
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:广州市广州元路1号广州元大厦32楼会议室。
二。会议将审议的事项
(1)本次会议审议的事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法、完整。
(二)会议提案的名称
表1:本次股东大会提案一览表
公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。
(3)特别提示
1.特别决议议案(必须经参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过):议案7、10、11。
2.对中小投资者单独计票的议案:议案1至11。
3.本次股东大会共有11项议案。股东仅对其中一项提案进行表决的，在计票时视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。
(4)信息披露
上述议案1、3-11已于2021年3月29日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案二已于2021年3月29日经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、www。www。2021年3月31日，www.chaochao.com。
第三，建议代码
表2:本次股东大会提案代码一览表
四。现场会议注册方式
2.注册方式:
(1)法人股东登记:出席会议的法人股东法定代表人须持本人身份证、法人股东股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证书(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人授权委托书(法定代表人签字盖章)和出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人凭本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。注册时间以信件或传真到达我公司的时间为准。
3.注册地:公司证券事务部。
联系人:林绍翰
联系电话号码:
传真:
电子邮件:hdxygf@
邮寄地址:广州市广州园路1号广州园大厦28楼。
邮政编码:510385
4.会议费用:现场会议预计会期半天，参会股东及其代理人食宿交通费用自理。
动词 （verb的缩写）参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将为全体股东提供网络投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参与网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
不及物动词参考文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议及公告；
2.第七届监事会第十七次会议决议及公告。
特此公告。
附件1:参与网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
一、网上投票程序
1.投票代码:362002
2.投票简称:宏达投票
3.填写投票意见
根据题目内容填写投票意见:同意、不同意、弃权。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2021年4月23日上午9:15开始投票，至2021年4月23日下午3:00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以登录互联网投票系统。
3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。
附件2:授权委托书
委任状
本人授权_ _ _ _ _ _ _ _ _先生(女士)代表本人/本公司出席宏达实业股份有限公司2020年度股东大会，并根据会议提议行使以下表决权。如果本人/本公司未能对本次会议所审议的事项作出具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决并签署本次会议所需的相关文件，行使表决权的后果由本人/本公司承担。
注:1。如果您对上述议案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“√”；如果您要对该议案投反对票，请在“否”栏的相应位置打“√”；如果您想对弃权的议案进行表决，请在“弃权”栏的相应位置打“√”。
2.委托书以上述格式剪报、复印或自制均有效。
3.单位的委托书应加盖公章。
委托人签字(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _委托人身份证号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _人
客户的股东账户:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _客户的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
受托人签名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _受托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托有效期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
证券代码:002002证券简称:宏达兴业公告编号:Pro 2021-029
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏达实业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第十七次会议的通知于2021年3月19日以传真和电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日以现场通讯方式召开，现场会议在广州元大厦32层会议室召开。会议应到监事5人，实际出席监事5人，其中现场会议4人，通讯表决方式出席会议1人。会议由监事会主席徐增先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经过认真讨论和审议，会议达成以下决议:
1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》。
详见本公告日刊登的《公司监事会2020年度工作报告》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》。
经审查，报告期内，公司高级管理人员薪酬由基本工资和绩效考核奖金组成，基本工资按照董事会薪酬与考核委员会确定的标准执行，绩效考核奖金根据高级管理人员分管工作完成情况和公司绩效考核情况确定。高管人员兼任董事所领取的董事津贴，按照公司股东大会审议通过的标准和其担任董事的年限确定和支付。公司2020年高管薪酬能够严格按照公司规定进行考核和分配，公司披露的2020年高管薪酬真实合理。
三。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年度财务报告。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
四。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年年度报告全文及摘要，并提出了书面审议意见。
监事会认为，董事会对宏达实业股份有限公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，保证公司2020年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
动词 （verb的缩写）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年度利润分配预案。
自2021年1月1日起至基准日，未来实施分配方案的，如因可转债转股等原因导致分配的股份数量发生变化，公司将按照总分配数量不变的原则，调整每10股的分配数量。
公司利润分配预案符合《公司法》、《中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的相关要求。该计划兼顾股东的眼前利益和长远利益，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不损害公司。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
不及物动词会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2020年度内部控制自我评价报告。
详见本公告日刊登的公司2020年度内部控制自我评价报告。
经核查，公司根据内部控制基本规范及其配套指引等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度，对纳入评价范围的业务和事项建立了内部控制，公司关键的内部控制活动能够按照制度规定进行。经审查，监事会认为《2020年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
七。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况董事会专项报告》。
八。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司上次募集资金使用情况专项报告的议案》。
公司编制的《最近一次募集资金使用情况专项报告》符合《深交所上市公司规范运作指引》和中国证监会《关于最近一次募集资金使用情况报告的规定》(简媜发字[2007]500号)，在所有重大方面真实反映了公司截至2020年12月31日的最近一次募集资金使用情况。
九。以3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于确认公司及子公司2020年度日常关联交易并预测2021年度日常关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事郑博典、于雪回避了对本议案的表决。
监事会认为，2021年度公司(含子公司)与关联方发生的上述日常关联交易，旨在满足公司正常生产经营的需要，促进公司发展。这些关联交易的交易价格是按照等价有偿、市场价格公允的原则确定的，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对上市公司的独立性产生不利影响，也不会损害公司或股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
X.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财税[2018]35号)的要求作出的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在对公司和股东的损害。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
宏达兴业股份有限公司监事会
2021年3月31日
