深圳市天元迪科信息技术股份有限公司(股票代码:300047；证券简称:天元迪科)4月3日发布投资者关系活动记录，公司3月31日接受华安证券、海富通等机构投资者调查时表示，公司银行业it核心系统服务的主要客户为交通银行、邮储银行、中国银行等大型国有银行，中信银行、平安银行、光大银行等全国性股份制银行，以及苏州银行、尚辉银行、顺德农商行等城商行、农商行。
天元迪科是一家工业云和大数据综合解决方案提供商、数据和智能运营服务商，主要服务于通信、金融、政府等大型企业。
3月28日，天元迪科发布的年报显示，2022年，公司实现营收56.92亿元，同比增长1.39%；归属于上市公司股东的净利润3258.76万元，同比下降18.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110.88万元，同比下降97.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。
值得一提的是，归母净利润和天元迪科扣非净利润均创下公司2010年1月20日上市以来的最低值。
二级市场上，截至发稿，天元迪科上涨3.44%，至8.41元/股。
◎以下为答问环节:
1.公司目前在三大运营商中的竞争格局如何，与斯特奇、东方国鑫、亚信相比有什么优势和劣势？公司电信业务按照三大运营商划分是什么结构？
答:这些公司对于通信行业BOSS系统或者BOSS系统都有一个细分赛道。BOSS系统是运营商的主要核心系统，业务粘性和进入壁垒较强，竞争格局一直比较稳定。几家厂商各有优势和特长。公司业务收入主要来自电信和联通，中国移动近年来增长迅速。与这些厂商相比，区别在于公司在运营商和金融行业都有一定的规模，公司在金融领域的技术和运营能力与运营商领域是相互赋能的。
2.在分销业务上，除了华为厂商，还有哪些上游公司？Hyperfusion和DJI无人机的分销资质对公司分销业务的贡献有多大？未来业务增长预期如何？
答:子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，为政企客户提供ICT产品和增值服务。2021年之前，华为是上游唯一的公司。2021年11月，金华威获得hyperfusion总经销商资格，2022年8月成为DJI无人机四大行业平台厂商之一。超融合服务器业务2022年销售额6亿元，预计2023年约12亿元；DJI业务2022年销售额为7000万元，预计2023年为2亿元。多年来，分销业务的毛利率非常稳定，平均毛利率保持在7.5%-8.5%之间。
3.公司年报中应用软件的结构拆分是怎样的？为什么毛利率波动很大？
答:公司的应用软件和服务分为运营商、金融、政企。公司在运营商和金融行业的毛利率近年来相对稳定，整体毛利率波动较大，主要是公司在政企行业的投资所致。2018年前后，公司中标多个省会城市的“最多跑一次”项目和政务平台，建设地方政府的数据库和业务系统。公司大力投资大型智慧政府，但政府领域的大型项目周期长，不确定因素多；国防领域投资不达预期；公安业务收入下降；这些因素导致成本增加，收益低，影响公司整体毛利率和净利润。
4.请问银行IT核心系统服务单个银行的收入是多少？目前已经覆盖了多少家银行？
答:公司银行IT核心系统服务的主要客户包括交通银行、邮储银行、中国银行等大型国有银行，中信银行、平安银行、光大银行等全国性股份制银行，以及苏州银行、尚辉银行、顺德农商行等城市商业银行和农村商业银行，以及大丰银行、中银香港、芙蓉银行等境外银行。2022年覆盖了40多家银行，单家银行的收入规模从几十万到一个不等。
5.全资子公司威恩贝特目前的收入和人员情况如何？那么公司目前与温伯特的合作主要体现在哪些方面？
答:威恩贝特目前约有1300人。2022年营收5亿元以上，其中软件及服务营收3.5亿元。Weinbert在数据服务、机器学习、模型管理工具和元宇宙方面有项目和机会。公司的技术团队和数字人研究院给予了Weinbert技术支持和合作。
6.你如何看待公司在银行领域的业务增长和扩张？
答:银行的机会主要有新创和银行数字化转型的需求。新创战略的国内替代，为公司在系统集成、核心系统重构、分支特色业务系统改造等方面创造了大量商机。银行的数字化转型也为公司推广数字人民币、元宇宙、人工智能和丰富的应用场景创造了机会。公司成立了创新事业部，以应对金融行业创新项目的机遇。
7.公司产品中AI的成分有哪些？为运营商做各种服务需要语言模型吗？未来会开发出更多的AI产品吗？
答:公司的AI主要是基于机器学习和深度学习对行业数据进行挖掘和建模，主要应用在金融和运营商领域。
运营商:电信集团大数据基础能力平台，省公司数据中间平台，人工智能在运营商电子渠道、触点营销、智能运维、数据业务等方面的应用。
银行:催收、电话营销等业务系统的流程外包，用人工智能替代人工服务。目前催收机器人销售给中信银行、交通银行、重庆银行、上海银行、广州银行等6家银行。公司的小六催收机器人以商业模式运作，银行根据效果考核付费。公司之所以每年都能增加智能客服的新客户，是因为公司在业务外包领域拥有20多家银行和互联网银行客户，业务场景和语料丰富，不断迭代开发人机交互能力。此外，公司的小6机器人也应用到自己的业务流程中，可以替代10%左右的人工。
此外，AI技术还应用于银行数据建模和反洗钱业务。运营商需要构建大AI模型，公司的优势在于其非丰富的业务场景和落地能力。该公司一直在与几家拥有大AI模型的国内制造商合作。
8.运营商行业是否有类似的智能客服应用场景？
答:智能客服的应用场景有很多。公司切入中国联通客服运营，与阿里在智能客服领域合作多年。相关产品已落地中国移动、南方电网、中国航空等客户。
9.年报中其他行业的收入分类是怎样的？
答:其他行业主要是数字采购业务。近年来，国家要求国企采购阳光化、透明化、集中化、集约化，对数字化采购业务需求强烈。经过多年在采购业务方向的深耕，公司服务了多家大型中央国企，成为数字化采购领域的领先厂商。第一财的数字化供应链平台已经发展到3.0版本，产品可重用性、灵活性和创新适应能力都有了明显的提升。
10.现在三大运营商已经披露了2022年的年报，也表示2023年资本支出会再次增加。这是否意味着未来数据流量会大幅增长，公司电信业务未来会大幅增长？
答:近年来，运营商的移动数据流量每年都以两位数的速度增长。计费、营销、数据分析的实时性和准确性进一步提高。公司是电信运营商业务运营支撑系统的主要支撑厂商，受益于数据流量的增长。
11.2023年公司的预期前景如何？
答:电信、金融、分销业务已形成规模，毛利率稳定，是公司的基本盘。在政企领域，已经积累了有竞争力的产品。2023年，公司要加大新技术研发力度，集中集约研发和市场资源，聚焦优势行业和领域，稳健经营，立足长远。
审核:余芳华
