作者注:作为B2B行业的专业媒体、研究和服务机构，托比网的研究团队将对B2B行业各行各业进行深入的调查、研究和分析，并根据行业的发展不断进行补充和修订。由于水平有限，相关数据获取困难，本报告仅供行业从业者和研究人员参考，也欢迎您提出意见和建议，丰富报告内容，为行业尽一份力。谢谢大家！
简介:
互联网+农业B2B是互联网+在农业领域进行突破和实践的重要运营模式。它具有规模大、机会多、供应链业务分离明显的特点，成为未来发展的重点和行业内外企业追逐的加分点。本报告主要讨论农业B2B电子商务。
国务院、农业部出台的一系列“互联网+农业”指导意见，以及各地政府的积极配合，给了互联网助力农业转型升级的强大后盾，农业现代化、农业B2B电子商务终于迎来了春天。
中国农业经济增长正处于稳步提升阶段。农业市场潜力约10万亿元，相当于2014年GDP的1/6。互联网+挖掘它是当务之急。此外，2012年至2015年，农村居民纯收入增速始终保持在10%以上。预计2015年农村居民人均纯收入将超过1万元，这将进一步拉动农业经济的发展，为农业电子商务的发展带来更大的可能性。
2015年B2B行业从业人员信心指数为99.2，较去年大幅增长35.9%。B2B指数的提升明显刺激了B2B行业的发展，B2B模式越来越受到传统企业和初创企业的关注和青睐。我国新型农民规模已突破百万，这一庞大的新型群体和日益壮大的趋势将成为推动农村现代化的主流力量。
作为继工业时代和电气时代之后的第三次革命时代，互联网时代。在农资的准备，农产品的生产、流通、消费，每一个节点都有互联网新技术的深入应用，极大地刺激着传统农业向现代农业大步迈进。
农业B2B电商处于起步阶段，但其爆发力和吸金能力让其他行业不敢与之匹敌。目前，传统农业企业或互联网巨头也纷纷布局农业电商B2B领域。一些新型农业电商B2B创业企业如雨后春笋般生成，当前农业B2B电商领域仍是一片蓝海。
按照农业B2B电商在产业链上的布局，上游主要包括土地和农资，中游主要是指农产品的制造或生产，下游主要是指生鲜食材的配送。从产业链来看，农业B2B电子商务大多集中在农产品流通环节。2014年以来，农业B2B电商产业链下游食品配送电商企业呈现爆发式增长，这也是获得融资超过其他农业产业链环节的领域。
互联网+农业B2B电子商务面临农产品标准化程度低、上下游交易信息不对称、产地和销售地仓储设施不完善、在途冷链物流配送尚未满足商家需求、大部分线下农产品向线上交易过渡难度较大等七大问题。国内现有的农产品电商平台，尤其是真正的农业B2B电商2.0/3.0还处于起步阶段，农业B2B电商人才缺口较大。
未来，农业B2B电子商务将在产业链的不断优化中，真正实现线上交易闭环，解决生产者、运输者、使用者的痛点。农业B2B电商交易闭环也催生了农业B2B电商全产业链生态化。
文本:
互联网+农业是互联网和农业的跨界和融合。其功能是将互联网的技术创新、理念创新、模式创新充分运用到农业产业链的生产、流通、消费中，旨在推动农业的转型升级，最终引领农业走向智慧农业之路。互联网+农业B2B是互联网+在农业领域突破和实践的重要运营模式。主要是通过若干个B把产品、信息、资金连接起来，最终打通农户和消费者之间的全渠道。同时，互联网+农业B2B具有规模大、机会多、风险低的特点，成为农业电商未来发展的重点和行业内外各企业争相追逐的红利点。
《互联网+农业(B2B)行业报告(2015)》(以下简称“报告”)主要由三部分组成:互联网+农业(B2B)宏观环境分析、互联网+农业(B2B)现状分析、互联网+农业(B2B)存在的问题及未来趋势。
第一部分:互联网+农业(B2B)的宏观环境分析。
政策
在2015年3月5日举行的第十二届全国人民代表大会第三次会议上，李克强总理首次提出了“互联网+”行动计划。自此，“互联网+”成为国家战略政策。互联网积极跨界，与其他行业渗透融合，助力其转型升级，成为推动国民经济快速发展的有力杠杆。
互联网+农业在这种背景下如火如荼。然而，互联网+农业B2B电子商务是传统农业在转型升级过程中最活跃、最引人注目的运营模式。
图1.1:2015年中国互联网跨界农业重要政策汇总
国家明确提出，积极发展农村电子商务是加快培育经济新动力的重要方面。政策认为，农村电子商务发展仍处于初级阶段，需要在物流设施完善、网络信息普及、电子商务环境改善等方面做出努力。只有通过这些要素的配合，才能提高农村电子商务的应用水平，培育多元化的农村电子商务市场主体。
正是在互联网的渗透中，传统农业走向了农业现代化、农业电商化、农业生态化。农业现代化的实现，需要传统农业利用互联网将大数据、云计算、物联网等技术改造进化为现代农业。农业电子商务是农业现代化的一种表现。只有大力发展农业电子商务，才能解决农业生产、流通和消费全过程中的痛点，农业现代化才能持续发展，最终推动中国农业走上可持续发展和生态农业的道路。
国务院和农业部出台的一系列“互联网+农业”指导意见，以及各地政府的积极配合，为互联网助力农业转型升级提供了强大的后盾，中国农业B2B电子商务终于迎来了春天。
经济
2015年是中国大改革、大调整、全方位推进的关键一年，也是中国“新常态”全面进入“关键时期”的一年。GDP增速连续下滑6.9%，为1990年以来的最低增速。2015年不仅是中国经济转型的关键一年，也是“新常态”下最困难的一年。
国内粮食产量从2010年的54648万吨增加到2015年的62143.5万吨，年均增长2.6%。粮食产量的变化是中国农业经济发展的晴雨表，在一定程度上反映了中国的农业生产水平。同时，从农民收入和增长速度来看，农业经济增长处于稳步提升阶段。据预测，2015年农村居民人均纯收入将超过1万元，2012-2015年增速将保持在10%以上，呈持续增长态势。农民收入的增加将为农民的消费和投资注入强劲的动力，这将进一步刺激农业经济的发展，为农业电子商务的发展带来更大的可能性。
农村经济的积极趋势为农民使用互联网提供了经济温床，此外，国务院发布的《关于
在《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》政策的推动下，农村区域互联网呈现出蓬勃加速发展的态势。农民网购的习惯也在逐渐养成。据CNNCI发布的《2014年农村互联网发展研究报告》显示，2012-2014年短短三年间，我国农村地区上网人数从4515万增长到7714万，增长率为41.2%。这些农村网民无疑是中国农村网络信息覆盖的第一批见证者和受益者。他们网购形成的消费习惯，为农业电商的发展提供了良好的基础。
社会
2015年12月，托比。com发布了《2015年中国B2B从业人员调查分析报告》。报告显示，2015年B2B行业从业人员信心指数为99.2，较去年大幅增长35.9%。B2B指数的提升明显刺激了B2B行业的发展，B2B越来越受到传统企业和初创企业的关注和青睐。
图1.6:2013年& mdash2015年B2B员工信心指数变化
图1.7:新农民的主要特征
随着农业互联网化、现代化的进程，中国出现了一批有文化、有创新、有组织、有互联网思维的农业生产者和引导者，即新型农民。阿里研究院发布的《中国新农民研究报告(2014)》显示，新农民具有互联网思维、创新意识、自组织和文化理念四大基因，还具有生态理念。《中国新农民研究报告(2014)》也认为，中国新农民规模已突破百万，这一庞大的新群体和不断壮大的趋势将成为推动农村现代化的主流力量。
对于农业B2B行业的发展来说，人才一直是最关键的问题。新农人的出现无疑在一定程度上缓解了这方面的困境，但我们也看到，与庞大的农业B2B电商市场相比，人才缺口仍然很大，市场的最大门槛也远未达到顶端，给农业B2B电商领域的后来者留下了很大的进入时间和领域的空间。
技术
互联网时代作为继工业时代和电气时代之后的第三次革命时代，也主要是在技术上迭代更新社会生产。互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能将世界带入了一个前所未有的高效率时空。农业作为关系国计民生的基础产业，也沐浴在这样一个变革的时代。在农资的准备，农产品的生产、流通、消费，每一个节点都有互联网新技术的深入应用，极大地刺激着传统农业向现代农业大步迈进。
在技术积极向农业渗透的同时，我们也不得不承认，中国农业基础薄弱，升级转型的难度仍然很大。尤其是在农业B2B电商的整个产业链中，我们经常会遇到一些由于技术问题而造成的产品的巨大浪费。报告结束后，我们将重点分析农业B2B发展中遇到的七个核心问题，包括物流问题、标准化问题、仓储问题等。大部分是技术不成熟造成的。
总之，基于互联网和大数据信息聚合的智能技术，为传统农业的现代化、电商化、生态化提供了有力保障，但这些技术要转化为现实生产力和经济效益，还有很长的路要走。
落后的农业现状急需拥抱互联网。
农业现代化的概念在新中国成立之初就被提到了国家战略层面，但不可否认的是，经过几十年的发展，中国的农业始终保持着浓厚的传统气息，其中仍有许多落后的成分。生态环境日益恶化，水土流失日益严重，耕地面积红线达到预警状态；而我国农业机械化水平是日本的1/90，法国的1/11，美国的1/5，不仅与发达国家不能比，而且低于世界平均水平。由于技术和物流仓储条件的落后，粮食、土豆、果蔬的产后损失率分别高达7-11%、15-20%， 分别为15-20%和20-25%。据估计，中国每年有超过1亿吨的水果和蔬菜腐烂。民以食为天，我国农产品食品安全屡遭挑战，包括仓储物流污染、添加剂乱加等因素，需要通过更有效的改造来解决。
面对互联网时代的潮流，中国农业迫切需要拥抱互联网，以求变革。比如在土地的合理处置和利用上，土流网的出现为我国闲置土地的耕种提供了有效利用。比如互联网、物联网的开发、利用和普及，使得农业在生产过程中更加智能化，减少了落后的生产方式造成的农资浪费。更显著的变化是，农业电商进入农业产业链后，减少了农产品交易的环节，增加了交易者的利润。
农业市场潜力巨大，需要互联网+挖掘。
关于互联网农业的市值，业内人士普遍认为有10万亿人民币左右的规模，其中B2B农资约2万亿，B2B农产品交易约5万亿，B2B食品配送约3万亿，这还不包括土地流转所做的大规模金融交易。相对于2014年中国GDP首次突破60万亿，可以说互联网农业的市场规模相当于GDP的1/6，其市场影响力和发展潜力是不可想象的，这给中国的投资者和农业电商的创造者带来了巨大的商机，也给中国紧缩的经济形势打了一剂强心针。
第二部分:互联网加农业(B2B)现状分析。
本章“报告”将从产业链分析开始。第一，明确农业B2B电子商务的产业链运营模式；其次，从两个维度对国内农业B2B电子商务进行分析:①从产业链上、中、下游研究具有代表性的国内新兴农业B2B电子商务的产业布局；②从国内新兴农业B2B电子商务的投资数据入手，研究农业B2B电子商务的投资情况，最后选取有代表性的农业B2B电子商务案例进行商业模式分析。
农业B2B电子商务产业链
图2.1:农业B2B电子商务产业链
我们在了解整个农业B2B电商的运营模式时，首先要了解整个农业B2B电商的产业链。如上图所示，农业B2B电商的整个产业链可以分为上游、核心、下游三个部分。
产业链的核心是农产品包括牲畜的产出，围绕产业链核心延伸到整个农业B2B电商的上下游，不考虑上下游终端C用户及其商家。报告重点介绍了农业产业链B2B电子商务的运营模式。产业链在纵向延伸的同时，也在横向扩展，包括物流、仓储、供应链金融等。此外，随着生态旅游的不断繁荣和智慧城市的普及，乡村生态旅游逐渐成为产业链中不可或缺的商业模式，这四种商业模式一直存在于整个农业B2B电子商务产业链中。最终纵横交错的产业链构成了农业B2B生态， 这需要各个环节的有机结合，创造“五个畅通”，即农产品流通畅通、农产品所有权交易畅通、交易资金畅通、农业信息数据对称、农业电子商务人才完善，共同创造农业B2B电子商务良性循环的运行机制。
农业B2B电子商务的初步发展
互联网+农业还在起步阶段，农业B2B电商还在起步阶段，但是它的爆发力和吸金能力让其他行业不敢与之匹敌。目前，传统农业企业纷纷布局B2B领域，包括金正大、诺维信、云天化、大北农等。与此同时，阿里巴巴、JD.COM、乐视、苏宁等传统互联网企业开始涉足农业B2B领域，一些新型农业B2B创业企业如雨后春笋般涌现。综上所述，目前大部分农业B2B电商平台都是轻模式运营，这也是传统企业主动向互联网转型的动力。目前农业B2B电商领域还是一片蓝海，虽然纵横产业链的每一个细节都有企业布局，但模式的成熟度有待验证， 而且农业B2B电商还处于窗口期，这个窗口期还会持续一段时间。
图2.2:国内非农电商与传统农业企业的电商战略布局
从农业电子商务产业链和投融资看国内初创农业B2B电子商务
按照农业B2B电商在产业链上的布局，上游主要包括土地和农资，中游主要是指农产品的制造或生产，下游主要是指生鲜食材的配送。该报告根据国内主要农业B2B电商平台的业务定位，将农业B2B电商平台划分为产业链的不同环节，如下图所示(图2.3、图2.4、图2.5):
图2.3:农业B2B电子商务产业链上游
图2.4:农业B2B电子商务产业链的农产品
图2.5:农业B2B电子商务产业链的食品配送
从产业链来看，农业B2B电子商务大多集中在产品配送环节。2014年以来，农业B2B电商产业链下游食品配送电商企业呈现爆发式增长，配送主要集中在生鲜领域。其中海洋产品相对缺乏，大部分商业模式集中在配套阶段。这种轻模式的探索已经占据了新兴配送电商的主流，重模式能否成为未来生鲜配送电商的主流还有待商榷。
另外，从国内新兴农业电商的投资数据入手，可以看到被投资机构在整个农业行业B2B电商产业链布局中的位置，如下图所示(图2.6、图2.7、图2.8):
图2.6:农业B2B电商企业融资情况(A轮及以上)
图2.7:农业B2B电商产业链中A轮及以上的农业B2B电商企业。
根据图2.6和图2.7的对比可以看出，位于国内互联网+农业B2B电商平台下游的企业更受资本青睐，主要是因为其低风险、快速盈利的特点，很多配送生鲜的B2B企业在初期运营就有收入，这对于大部分前期烧钱的电商平台来说是非常难得的。从商业模式来看，这些农业电商企业本身并不生产农产品，而是进行交易，最终将买卖双方聚集在一起。区别在于是否自建仓储物流系统，是否自建资金池等。核心在于是重模式操作还是轻模式操作。
图2.8:农业B2B电子商务企业融资(天使轮)
情况
案例1
土流网:“58同城”+“链家”模式
图柳。com是一个发布土地流转信息的B2B平台，成立于2009年3月。主要用户是有土地流转的供需双方，用户以企业用户为主。2014年12月，获得A轮融资，投资方为盛大资本。其商业模式概括为“58同城+链家”线上线下协同模式。
58同城通过信息的收集和发布呈现在用户视野中。类似这种模式，土流。com还在网上收集土地流转的信息，在收集的方式上，土地所有者把自己土地的信息挂在网站上。线下，Tuliu.com创始人兼CEO吴勇带领团队打造土地经纪人团队。经过Tuliu.com的培训，这些经纪人分散到各个家乡收集一些关于土地转让的信息，从而吸引需求者的注意。当然，创始人也说过，他们也会核实土地使用者是否真的需要土地，或者土地供应商是否真的拥有自己的闲置土地，这和链家类似。正是通过土地信息源的验证和真实土流网的服务，成为国内为数不多的土地流转农业电商B2B平台。
手表行业旅游
我有一个领域:农产品交易平台
我有一个领域，2015年9月正式上线。是一家专注于农产品流通的B2B电商平台。上线三个月，整合供应商超过1000家，仅上海就有100多家便利店，交易额超过1000万。2015年实现了5万用户，2万日活的目标。目前，已有1200多家农产品供应商入驻平台，近600个SKU。2015年5月获得500万天使轮投资。其商业模式主要是满足中小型超市和重点超市之间的农产品对接服务。在KA对接服务方面，其主要做法是前期不收费，仅在KA或便利店按月付费时收取一定比例的费用作为服务费； 在促成采购交易方面，其主要做法是人员留在点上，商家留在对的地方，采用反向定制模式，包括反向定制+抄底+饥饿团购+分拣配送。针对不同客户群体使用的模式不同，但在整体业务流程中形成了自己的固定步骤:汇聚、优化、服务、对接。形成了低价包、名品、源头直供等特点。
案例3
云农场:“一体两翼多羽”模式
云农场是天辰云农场有限公司打造的线上农业交易和高科技服务B2B平台，于2014年初上线。截至2015年底，云农场注册用户2000万，服务土地面积约3亿亩，公司整个创业团队有教授、博士等600多人。此外，为了更好地提升云农场的科技水平和服务质量，云农场还聘请了数十位互联网、大数据、软件、法律、土壤肥料、农业技术等方面的国内外专家作为加盟顾问。云农场明确界定基础业务、战略业务和引流业务，形成“一体两翼多羽”的业务模式，其中“一体”是指种植一体化的农业商城，“两翼”是指村服务站和县分级肥料站， “多羽”包括“农村货”、“农技”、“云农宝”、“丰收”等网络服务平台。最终，凭借线上的信息传递、交易便利化、线下的物流和增值服务支持，云农场形成了一站式服务生态圈。
案例4
美菜。com:农产品B2B的重磅模式
Meicai.com成立于2014年5月，是一家专注于农产品、蔬菜和水果的B2B电子商务网站。2015年9月，Meicai.com获得1亿元人民币以上c轮融资，在此之前，Meicai.com还获得真格基金、蓝湖资本、顺为基金等知名基金公司的风险投资。
目前美菜运营的商业模式。com在于它本身不种菜，而是连接了农场和中小餐桌之间的交易环节。通过压缩农产品供应链，改变传统的农产品一、二、三级经销商被层层拉入餐厅的局面，从而提高交易利润。此外，美菜自建采购、仓储、配送的商业模式，在国内农产品电商中也是为数不多的。这个一站式采购平台建成扩容后，将摧毁中间环节，保护农民的根本利益。
第三部分:互联网+农业(B2B)的问题与趋势分析。
互联网+农业(B2B)面临的问题
互联网+农业B2B电子商务，作为互联网+在农业领域突破和实践的重要运营模式，通过多个B的有机连接，最终打通了农民与消费者之间的产品、信息、资金的全渠道，但同时也经常遇到很多问题，主要包括农产品标准化程度低、上下游交易信息不对称、产地与销售地之间仓储设施不完善、 在途冷链物流配送尚未满足商家需求，大部分线下农产品难以向线上交易过渡。 国内现有的农产品电商平台，尤其是真正的农业B2B电商2.0/3.0还处于起步阶段，农业B2B电商人才缺口较大。
具体来说，大部分农产品个性化程度高，差异性大，导致标准化程度低，对农业B2B电子商务的大规模发展提出了严峻挑战；农业B2B电子商务的核心在于供应链管理。城乡之间、生产者与消费者之间、供应商与经销商之间存在信息不对称，容易导致供需失衡、利益分配不合理等影响行业健康发展的问题。在农业B2B电子商务交易中，所有参与者都是企业级用户，对仓储物流的要求也非常高。但就目前的市场表现来看，仓储物流尤其是恒温仓储和冷链物流的供给远远不够， 而这种物流的运输条件大大增加了企业的高成本。仅冷链技术的应用不足，就造成农产品尤其是果蔬的价值每年都被浪费。农业行业B2B交易规模大，谈判议价能力强，很多都是线下交易的路径依赖。每个企业都需要认真考虑能否通过线上创造出更有竞争力和吸引力的卖点，从而将线下交易分流到线上。相比万亿规模的农业B2B电商，虽然互联网巨头和部分初创企业已经开始涉足这一领域，但不可否认的是，成熟的商业模式尚未形成，大部分还处于“摸着石头过河”的状态。用户取向， 农业B2B电子商务平台的商业模式和推广模式需要进一步规划和实践；如上所述，电子商务发展的重点在于人。是否有一个好的团队来制定战略并实地执行，是一个企业成功的关键。目前，虽然新农民的出现为农业B2B电商或整个农业注入了新鲜血液，但我国电商人才缺口在150万左右，其中农村电商人才最为薄弱。如何吸纳更多的拔尖人才，快速培养和提高当前从业人员的素质和能力，是农业B2B电商急需解决的问题。
互联网+农业(B2B)发展趋势
在互联网的影响下，农业B2B电子商务使得农产品的流通更加便捷，农产品的销售利润更加贴近生产者。未来农业B2B电商将在产业链的不断优化中实现线上闭环交易，真正解决生产者、运输者、使用者的痛点。
农业B2B电商交易闭环也催生了农业B2B电商全产业链生态化。根据报告第二章国内农业B2B电商在产业链上的布局，虽然国内农业B2B电商还处于初级阶段，但产业链上中下游似乎都有电商平台。未来成熟的农业电商将表现在生态系统整合和智慧农业两个方面。在农业电商B2B领域，也会出现全产业链的生态化趋势。上游板块的纵向发展初期将土地和农资通过中游的核心农产品生产加工相互融合， 然后下游循环板将被整合。基于B2B的产业链闭环交易的全面成熟，将使农业B2B电子商务最终融入产品层、使用层、技术支撑层的生态整合。
托比的研究小组
2016年1月19日，北京
