2019年，无车承运人下半年
杨震
感谢邀请，也感谢在Rogo平台上的交流分享机会。
“无车交通”作为一种轻资产、技术密集型的商业模式，在行业转型和政策的同步推动下，近三年取得了快速发展，产业形态也逐渐清晰。随着2019年2月试点到期，无车承运人上半场的探索结束，更规范、更开放的下半场即将迎来。
在这里我想和大家探讨一下:无车承运人上半年探索出了哪些经验？你修炼了哪些基本功？下半场将开启哪些机遇和挑战？美国市场的变化有哪些参考？应该如何应对？
1.无车承运商上半年总结中国从2013年开始提出“无车交通”；2016年，计划落地；2017年，283个试点获批；2018年，229家企业通过审核，部分省份上线委托收税试点；该试点将于2019年2月到期。试点覆盖道路货运所有领域。在200多个无车承运人试点项目中，45.6%为合同物流，66.4%从事普通货物运输，47.7%由传统物流+互联网转型，47%为互联网加物流。传统物流企业转型和跨境互联网平分秋色。
据交通科学院研究统计，无车运输试点运行以来，已完成运单6300万+，其中2018年完成5100万+，较2017年增长3.3倍；货运量4.92多亿吨，其中2018年3.71亿吨，较2017年增长3.1倍；整合分散的社会运力135.1万辆，有效提升了行业集约化程度，提高了行业运营效率。
试点的开展激发了行业的大胆创新和蓬勃发展。前半部分总结为六个趋势:
1.“百花齐放”到“运营为王”
无车运输试点政策的发布，点燃了物流行业在三方物流、园区、货代、车队、金融、冷链、干线、城市配送、多式联运等多个维度的创新升级。，并衍生出“百花齐放”的商业模式。
随着试点的推进，各平台从抢占用户和流量的混战中逐渐认识到:物流的本质是“运营”，通过“运营”建立与行业上下游的粘性，与客户进行价值交换，确立自己的市场定位。
2.技术驱动，进入“前物流智能时代”
一言以蔽之，试点期间，无车承运人充分利用互联网、物联网技术等信息技术，连接货主和承运人，实现在线物流订单交易和透明管控，构建了“货主-平台-货主”的互联互通市场结构，有效缩短了传统物流的分包链条。另一方面，建立了货源、车源、运单交易的数据采集通道，利用大数据和人工智能技术实现初级智能，进入“前物流智能时代”。
目前智能实践主要包括智能预测、智能报价、智能设计、智能调度、智能客服、智能风控六个维度。由于试点阶段的数据质量不够高，“算法”推送的结果只能作为人工决策的参考。
3.资本和金融，实现无车交通。
现金流一直是物流行业的核心痛点，成为制约物流企业规模化发展的一座大山。
无车承运人引爆了“物流+互联网”的创新，吸引了大量资本。据Rogo统计，2016年至2018年，物流领域投资规模超过3500亿元，其中大部分投资于物流平台企业。
另一方面，无车承运人平台在信息技术上的进步，让金融有了风控的抓手。保理、数据借贷、融资租赁等金融产品助力无车承运人市场，加速行业规模化发展。
4.政策援助，促进行业健康发展
2015年以来，政府密集出台了一系列鼓励无车承运人发展的政策，推进无车承运人试点运行监控和信用体系建设，为无车承运人的蓬勃发展创造了良好的政策环境。
2017年以来，交通部协同国家税务总局发布30号文、55号文、579号文，解决了无车承运人增值税进项不足的关键问题，实现了小规模货运纳税人异地开具增值税专用发票，并先后在江苏开通了6个无车承运人平台，在上海开通了2个委托代收平台；发布66号公告，推广高速公路通行费增值税电子发票，解决路桥费进项抵扣问题，切实减轻试点企业税负，促进行业健康规范发展。
5、诚信风险控制初具规模
承担运输风险是无车承运人的准入门槛；风险防控能力是无车承运人的核心内功之一。随着无车交通的蓬勃发展，风控体系也在进化。
从实践角度来看，内部风险控制机制主要包括货主准入标准、运输准入标准、动态监管、资金保障、评价机制、保险机制等。随着企业数据应用能力的提升，还会涉及到用户忠诚度、网络竞争、数据安全等。外部风控措施主要包括平台间的诚信联盟和联合惩戒。
6.上下游合作，形成一个紧密的生态系统。
对于下游客户，以克诺特物流为代表的传统转型无车承运商，通过突出资源整合、信息化、扁平化运营管理能力，有效提升货主服务响应效率，降低运力采购成本，优化服务体验，有效提升合作稳定性。
此外，无车承运人的快速发展促进了“车后”市场的繁荣。主流平台推出了石油、ETC、保险、金融、电商等“车后”产品，提高了车后市场的服务效率，降低了部分车后管理成本。“车后”成为互联网平台的“数据来源”和“利润来源”。
无车承运人连接上下游，形成紧密互动的生态系统，推动行业融合发展。
2.开放的机遇与挑战2019年试点到期时，拟出台《网络平台道路货物运输管理办法》和《网络平台道路货物运输服务规范》，发布无车承运人申请；“无车承运人”拟更名为“网络平台道路货物运输经营者”。
国务院办公厅《交通运输结构调整三年行动计划》提出，2020年，培育50家左右创新能力强、经营管理规范、资源综合利用效率高的品牌企业。
面对更加开放和规范的下半年，无车交通将面临以下机遇和挑战:
1.竞争加剧，创新和精益管理得到改善。
开放政策必将导致无车承运人的蓬勃发展和竞争加剧，精益管理和创新能力将成为企业的核心竞争力。
2.标准化平台的优势更加突出。
在规范开放的市场环境下，大小企业将从同一起跑线上起跑，小企业也将面临合规成本和行业监管的增加。开发一个合规、规范做得好的大平台就好了。
运作规范、内控扎实的企业将扩大规模优势和网络效应，在激烈的竞争中脱颖而出，成长为新一代巨头。
3、行业整合、集中趋势加剧。
随着行业整合的加剧，劣势企业将被兼并或淘汰，行业集中的趋势将更加明显。
4.大平台多元化服务能力的挑战。
平台服务将从单一服务转向多种服务；从上下游两个维度迭代到生态系统的多维度；实现线上技术、线下服务、周边增值的一体化发展趋势。平台的多重综合服务能力将受到极大挑战。
5、产业与政策协调，促进行业规范发展。
行业的蓬勃发展倒逼政策进一步完善，形成正向循环，促进行业管理机制的逐步规范和完善。
80年代的美国市场和现在的国内市场很像。政策和产业的配合，为美国物流业的快速发展迎来了历史机遇，促进了无车承运人的快速发展。
1.开放宽松的政策改革
20世纪80年代，美国开始出现国际化趋势，政府出台了一系列提高物流开放程度的政策，如开放新创公司的准入门槛、开放卡车自主定价、开放跨洲业务、开放不同业务之间的限制、接受无车承运人的经营形式等，极大地促进了物流的发展。
2、企业管理理念的转变
生产企业开始重视物流管理的战略性，积极完善企业的物流管理体系。JIT和物流外包成为重要手段。物流企业积极建立行业标准，完善精益物流管理，提高运输效率，推出航空物流、多式联运等创新产品。
3.新物流技术的创新
计算机技术已经广泛应用于物流精益管理和外包管理，大大提高了传统物流管理的效率。
4.M&A一体化和集中度提高。
解禁政策和国际市场背景推动头部企业通过并购提升多元化物流服务能力和规模扩张。
4.下半年的应对策略诺德物流(原丹阳飓风物流)作为传统普货合同物流领域转型的无车承运人，其定位是直达客、直采的终极商业模式。2013年开始转型运营体系，自主研发应用物流信息技术。建立了规范的运营管理体系和线上线下融合发展机制，整合10万+优质运输资源，为15个行业300多家客户提供跨行业精益无车运输服务，构建了数据驱动的智慧车辆物流平台，在近两年的无车承运人试点中表现出色，有目共睹。
以下是克诺特对无车承运人下半年发展的思考:
1、承运人，控制货物才是王道。
商流带动物流，货在哪里，车就在哪里。对于无车承运人来说，运输是根本，控货才是王道。
物流是面向服务的B2B业务场景。无车承运人除了通过平台聚集优质运力外，更重要的是构建精益运营体系，为货主提供专业完善的方案设计、精准报价、上门服务和风险管控。通过技术和制度的双轮驱动，提高效率，节约成本，规避风险，改善管理，与货主达成长期合作，获得控制货物的主动权。
2.巩固内控，扩大规模。
高质量的内控是无车承运企业规模化的基石。
风控流程需要与业务流程深度融合，实现从企业风控到平台风控、被动风控到主动风控的迭代。同时，风控的提升可以多维度确认航运业务的真实性，带动金融赋能，助力规模化发展。
3、智能驱动，效率提升
实现全运营链数据的获取，尤其是货主系统的深度对接，高效采集优质运营数据，提升智能预测、智能报价、智能设计、智能调度、智能客服、智能风控、智能驾驶的准确率和执行效率，推动物流行业进入体验更高的“泛智能时代”。
4.开放合作，多元进化。
通过业务或股权的开放战略合作，与物流行业的不同供应商建立全方位合作，共同探索和发展多式联运、仓储、车后、供应链金融等多元化综合服务能力，构建服务网络，为货主提供供应链的全面可视化管理，不断提升供应链管理效率。
无车承运人在改革创新中一路走来，经历风雨，沐浴阳光，在开放发展中茁壮成长！
作者|杨震
