上海银行有限公司
2020年半年度报告摘要
1重要提示
1.1本半年度报告摘要来自2020年半年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应仔细阅读刊登在上海证券交易所网站()和公司网站()上的2020年半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
1.3 2020年8月21日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》。会议应出席董事18人，实际出席董事18人。公司四名监事列席了会议。
1.4报告期内不进行利润分配或资本公积转增股本。
1.5公司2020年半年度财务报告未经审计，但经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了审计报告。
2公司的基本情况
2.1公司简介
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2.2主要会计数据和财务指标
2.2.1主要会计数据
单位:人民币1000元
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注:每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》(2010年修订)计算。2017年12月，公司发行面值为200亿元的非累积优先股，本期不支付优先股股息。因此，在计算每股收益、每股净资产和加权平均净资产收益率时，不从“归属于母公司普通股股东的净利润”中扣除优先股股息，而从优先股中扣除“归属于母公司普通股股东的平均净资产”和“归属于母公司普通股股东的净资产”。
主要财务指标
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2.3非经常性损益项目和金额
注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告2008年第43号)计算。
2.4报告期末前十名普通股股东持股情况表
单位:股份
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注意:
1.报告期末前十名股东名单与报告期初相同，部分前十名股东因股份增减变动导致持股变动；
2.西班牙银行持有公司股份929，137，290股，占公司总股本的6.54%，其中香港中央结算有限公司代理股份8，479，370股，占公司总股本的0.06%；
3.上海商业银行股份有限公司持有公司股份426，211，240股，占公司总股本的3.00%，其中香港中央结算有限公司名下代理股份42，635，320股，占公司总股本的0.30%；
4.香港中央结算有限公司是由他人指定为名义持有人，代表他人持有股份的机构，包括香港及海外投资者持有的沪股通股份。香港中央结算有限公司持有的公司股份，包括西班牙桑坦德银行持有的8，479，370股，上海商业银行股份有限公司持有的42，635，320股；
5.公司不知道上述股东之间的关系，也不知道他们是否为一致行动人。
2.5报告期末前十名优先股股东持股情况表
3业务讨论和分析
3.1总体运行条件分析
报告期内，面对新冠肺炎疫情的严重影响，在党中央的坚强领导下，全国疫情防控和经济社会发展整体推进不断显现成效，经济发展逐步回到正轨。本集团坚持战略引领，响应宏观政策导向，加大对实体经济的支持力度，积极降费让利，在市场变化趋势中抓住机遇，加快业务转型和结构调整，深化专业化经营，加强科技在金融领域的应用，强化风险态势应对，完善风险防范和化解机制，全面推进三年发展规划的收官，经营业绩实现稳步增长。
3.1.1稳定的经营业绩和可持续的利润增长。
报告期内，集团归属于母公司股东的净利润111.31亿元，同比增长3.90%。营业收入254.12亿元，同比增长1.04%，主要是资产负债增长、结构优化，以及代客理财、代销基金、债券承销等手续费及佣金增长。
报告期内，基本每股收益0.78元，同比增长4.00%；年化加权平均净资产收益率为13.69%，同比下降0.93个百分点；报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产为11.45元，比上年末增长3.81%。
3.1.2业务快速发展，结构持续优化。
报告期末，集团资产总额为23，882.29亿元，比上年末增长6.76%。继续强化主业经营，全力支持疫情防控，加大重点领域信贷支持力度。报告期末，客户贷款及垫款总额为10，288.65亿元，比上年末增长5.80%。其中，普惠金融、供应链金融、民生金融贷款增长较快，信贷结构继续优化。以核心存款拓展为重点，加强产品、渠道、客户营销的深度融合，实现存款稳定增长。报告期末，存款总额12，841.08亿元，比上年末增长8.27%，存款总额占负债总额的58.23%。 比上年末提高0.65个百分点。
3.1.3资产质量总体稳定，拨备覆盖率水平稳定。
报告期末，本集团不良贷款率为1.19%，比上年末上升0.03个百分点；拨备覆盖率为330.61%，较去年末下降6.54个百分点；贷款拨备率为3.92%，比上年末高0.02个百分点。在疫情背景下，本集团积极应对风险形势变化，不断完善资产质量管控机制，加强重点区域、重点行业、重点客户的大额授信和风险防控，资产质量波动幅度保持在可控范围内，继续保持同业先进水平。
3.1.4完善资本管理和资本补充机制，各级资本水平充足。
报告期内，本集团不断优化资本管理体系，完善激励约束机制，引导业务结构优化，提高资本使用效率；加强资本的前瞻性预测分析和补充规划，积极推进外部资本补充。报告期末，本集团资本充足率为13.24%，一级资本充足率为10.75%，核心一级资本充足率为9.55%，资本充足率水平合规稳定。
3.2财务报表分析
利润表分析
报告期内，集团实现净利润111.48亿元，同比增加4.08亿元，增幅为3.80%。下表列示了本集团主要损益项目的变动情况:
本集团营业收入主要项目的金额、比例及变动情况如下:
报告期内，本集团实现营业收入254.12亿元，同比增加2.61亿元，增幅104%，其中利息净收入增加27.53亿元，增幅19.26%，手续费及佣金净收入同比增加2.85亿元，增幅8.36%，其他非利息净收入减少27.77亿元，增幅37.26%。
注:尾差是四舍五入造成的。
3.2.2资产负债表分析
3.2.2.1资产
报告期末，集团资产总额为23，882.29亿元，比上年末增加1，511.47亿元，增长6.76%。
注:1。包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资；
2.包括衍生金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产和其他资产。
客户贷款和预付款
报告期末，本集团客户贷款及垫款总额10，288.65亿元，比上年末增长5.80%。其中，公司贷款及垫款余额6120.5亿元，比上年末增长4.84%。个人贷款及垫款余额3238.25亿元，比上年末增长0.64%。
本集团积极把握逆周期刺激政策带来的发展机遇，坚持服务实体、服务小企业、服务民生，加大疫情防控力度，开展普惠金融贷款，帮助企业复工复产。围绕国家重大战略和区域经济发展，推出“向上资产池”、“向上普惠”在线金融服务平台等线上产品和服务平台，带动公司贷款增长；立足零售信贷持续高质量发展，主动应对，推动消费金融业务回归本源，稳步发展住房抵押贷款业务，加快全流程风险管理能力建设，加强连带债务风险防控， 继续推进基于大数据应用和技术赋能的智能风控建设，加大智能催收等技术应用，加强贷后管理，实现规模、收益、质量的良好平衡。
本集团客户贷款及垫款情况详见半年报全文「贷款质量分析」。
3.2.2.2负债累累
报告期末，本集团负债总额为22，050.53亿元，比上年末增加1，451.98亿元，增长7.05%。
注:1。包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应付税款、预计负债和其他负债；
2. The tail difference is caused by rounding.
接受存款
报告期末，本集团吸收存款余额13，016.82亿元，比上年末增加981.31亿元，增长8.15%。本集团着力拓展核心存款，加强产品、渠道和客户营销的深度融合，存款稳步增长，存款总额占总负债的58.23%，较去年末上升0.65个百分点。
3.2.2.3股东权益
报告期末，本集团股东权益1，831.76亿元，比上年末增加59.5亿元，增长3.36%，主要是报告期实现净利润及利润分配所致。
4银行信息和数据汇总
4.1资本充足率
1.根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求，本集团采用权重法计量信用风险加权资产，标准法计量市场风险加权资产，基本指数法计量操作风险加权资产。资本管理情况详见公司网站发布的《上海银行2020年上半年资本充足率报告》。
2. The tail difference is caused by rounding.
4.2 Leverage ratio
4.3 liquidity coverage ratio
4.4 Proportion of net stable funds
4.5 Other financial information disclosed according to regulatory requirements
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Note: 1. loan-to-deposit ratio is a regulatory legal person;
2. Single largest customer loan ratio = single largest customer loan balance/net capital,
Maximum loan ratio of ten customers = total loan balance of ten customers/net capital.
5 business overview
5.1批发金融业务
报告期内，公司积极践行服务实体经济的经营理念，紧扣国家战略布局和区域经济发展方向，充分发挥机构资源禀赋，深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域提升普惠金融、供应链金融、科技金融、民生金融、跨境金融、投资银行等“六大金融”服务体系，推出绿色金融服务方案，提升获取优质资产和低成本负债的能力。深化客户管理，优化业务结构，加强风险管控，推进数字化转型，创新线上产品，实现各项业务稳健发展。与此同时， 公司全力支持疫情防控和企业复工复产，率先对接政府部门，推出专项授信额度，出台疫情防控和保障实体经济稳定发展“20条措施”，主动降费让利，有效降低企业融资成本。防疫再贷款规模在上海三家法人银行中排名第一。
报告期末，公司存款余额9，521.26亿元，比上年末增长8.10%；公司贷款及垫款余额5938.20亿元，比上年末增长4.75%；公司贷款及垫款不良率1.10%，较去年末下降0.18个百分点。报告期内，中间业务收入21.81亿元，同比增长19.38%。下半年，公司将继续深化数字化转型，完善客户管理体系建设，打磨升级上行普惠、上行E链、上行资产池、跨境线上平台等顶级产品，构建数字化风控体系，培养专业人才，推动公司业务持续高质量发展。
报告期内，批发金融业务营业收入179.05亿元，占集团营业收入的70.46%，其中利息净收入110.22亿元，同比增长23.91%，占集团利息净收入的64.66%；手续费及佣金净收入23.27亿元，同比增长18.30%，占集团手续费及佣金净收入的63.08%；税前利润110.29亿元，同比增长17.53%，占集团税前利润的89.99%。
5.1.1公司客户
公司立足国家经济社会大局，积极响应党中央、国务院和地方政府引导金融机构向企业合理让利的政策要求，认真落实国家“六稳六保”政策，积极落实金融支持稳企保就业的工作要求，通过一系列措施降低实体企业综合成本。 如发放疫情防控优惠贷款、支持中小企业延期还本付息、出台降低服务收费政策、加大普惠金融、供应链金融、科技金融等重点领域企业信贷支持补贴等。 在报告所述期间结束时， 累计提供防疫相关贷款28.08亿元，在小额再贷款、分期还本、普惠信用贷款等政策支持工具下累计提供贷款28.25亿元。深化上海城市建设和服务，帮助吸引区域投资，支持重点工业园区建设，提高医疗、教育、物业、旧改等领域的业务覆盖率。，服务长三角生态绿色融合发展示范区、上海自贸试验区、上海虹桥国际开放枢纽等重点区域和重大项目建设。优化上行e链平台功能，推出全流程在线资产池业务；创新“R&D贷”等产品，提升科技金融服务， 并为辖区内超过四分之一的科技创新板上市企业提供服务。首批投资者参与国家绿色发展基金，发布绿色金融行动计划，助力绿色产业和绿色城市发展。
坚持“以客户为中心”的经营理念，深入推进“六大金融”服务体系，聚焦数字化转型和智能化升级，通过服务流程重塑和创新线上金融产品，构建多渠道、线上获客模式，不断扩大客户基础。报告期末，公司客户23.01万户，其中有效客户10.05万户。普惠金融贷款客户38739户，较去年末增加16362户，增长73.12%。线上供应链金融贷款客户数为2510户，较去年末增加1448户，增幅为136.35%。科技企业贷款客户1253户，比上年末增加184户，增长17.21%。有跨境业务的企业客户近万家，6，自由贸易核算单元下已开立自由贸易账户725户，较去年末增加110户，增长1.66%。
5.1.2普惠金融
公司坚持以服务小微业务为战略重点，继续以线上化、平台化、标准化、中心化为发展方向，以产品体系、获客渠道、服务流程、团队建设为重点，推动普惠金融业务的可持续发展。积极响应央行的支小贷、稳企、保就业等系列政策，全力支持小微企业复工复产，确保实体经济平稳健康发展。创新推出普惠金融数据产品，内外部风险大数据整合应用，量化模型分析，大数据增信。通过“大数据+人工智能”技术的应用，我们将不断完善客户画像，进行自动化风险筛查， 增强主动风险管理的能力。围绕客户需求，打造“向上普惠”的在线金融服务平台，丰富服务渠道，优化客户体验，为小微企业提供涵盖注册、开户、贷款、理财、结算等功能的全流程在线综合金融服务。公司将继续丰富“向上普惠”产品体系，构建数据驱动、纯线上向上的普惠业务平台，打磨轻便便捷的业务流程，以极简高效的用户体验推动普惠金融业务发展再上新台阶。
报告期内，普惠金融贷款金额229.93亿元，同比增加128.10亿元，增长125.80%。报告期末，普惠金融贷款余额352.2亿元，比上年末增加114.9亿元，增长48.42%。
供应链金融
公司以客户为中心，深耕产业场景服务，引入金融科技，构建流程在线化、管理自动化、模式标准化、渠道移动化的线上供应链金融产品体系。继续推进重点行业拓展，以高端制造、医疗医药、建筑、数字消费等重点行业为重点，深化供应链金融服务，拓宽普惠金融服务覆盖面。完善线上供应链服务平台，完成“上行e链”线上供应链金融服务平台与“上行普惠”系统的功能整合，提升客户服务水平；推出全流程在线“上游资产池”产品， 企业在业务往来中收取的各种票据和其他资产的收取和管理。加强金融科技赋能，进一步加强大数据、人工智能等技术应用，优化推广线上供应链产品，丰富“非接触式服务”方式保障疫情期间金融服务，持续推进供应链金融“数字化、线上化”转型，走线上供应链金融之路，助力普惠金融发展。公司将以科技创新引领产品创新，围绕产业链和客户交易全生命周期，丰富“上行e链”、“上行资产池”等顶级产品的服务场景和服务模式，深化品牌特色，不断提升普惠金融服务水平。
报告期末，公司围绕产业链核心向上下游企业提供的金融信贷支持余额为328.31亿元，比上年末增加34.13亿元，增长11.60%。同口径下投入金额为210.16亿元。通过线上供应链金融，普惠金融内贷款余额较去年末增长184.85%，普惠金融贷款客户数较去年末增加1029户。线上供应链助力普惠金融成效显著。
5.1.4科技创新金融
公司积极实施国家创新驱动战略，积极服务上海建设具有全球影响力的科技创新中心，以专业服务聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点产业，助推科技创新企业高质量发展。
产品方面，以“覆盖企业全生命周期服务”为目标，围绕科技贷款、服务咨询、现金管理、产业链服务、投贷联动五个维度，构建科技产品体系。搭建“海创E家”投融资交流服务平台，为科技型企业和股权投资机构提供一站式开户、支付结算、投融资等综合金融服务。创新推出研发贷款产品，重点满足企业在研发和技术成果转化阶段的资金需求。对于已上市和计划上市的科技型企业，通过科技创新板上市服务中心设计专属服务方案。在客户方面， 结合园区金融批量获客，从源头上提高对高科技企业的服务覆盖。深化与张江集团、上海交通大学、中国科学院、上海市科委、自贸区临港新区管委会等一系列产学研政机构的合作，探索联合创新中心、科技创新金融实验室等创新模式，依托创新服务载体，共享客户资源，加快科技成果转化。公司将继续依托创新服务载体，紧密联系科技创新板和创业板，将绿色发展理念与科技金融相融合，支持新兴产业发展。
报告期末，科技型企业贷款余额869.36亿元，比上年末增长2.47%。
5.1.5民生金融
公司立足上海市场，加快提升长三角区域运营能力，致力于打造“民生金融”服务体系，覆盖基础设施、政务服务、医疗、教育、养老、物业、旧区改造等重点领域。深耕上海市场，启动“助力区域招商”专项行动计划，为地方政府机构在支持土地开发、基础设施建设、帮助企业落户等方面提供全方位金融服务，成为北外滩招商系列活动的独家合作银行。作为上海市首批信用医疗服务试点银行之一，参与了上海市政府2020年“一件事”项目。 并通过创新信用医疗服务、无感支付等便民医疗服务，实现了首批试点医院的服务覆盖率。我公司是上海智慧医疗服务时间最长、医院数量最多的银行之一，首创了“刷脸就医”、智能住院服务机器人等多项便民医疗服务。结合疫情影响下医改产生的服务创新需求，升级建设了线上+线下融合、服务医院+患者的“上银e疗”服务生态圈，服务上海138家公立医院。与上海市教委共同推进教育对外开放、民办教育发展、教育信息化建设等重点工作。 并实施“留学上海”、上海民办中小学金融素养教育等项目，初步构建面向国际学校、优质民办学校等目标客户的特色综合服务体系。为超2400个小区提供房屋维修资金管理服务。报告期内，维修资金托管业务新增市场份额占比超过60%。积极对接上海市政府工作重点和重大民生项目，2020年在上海率先设立首个市级银团贷款项目。紧跟国家战略，深度服务长三角一体化发展，积极服务长三角生态绿色一体化发展示范区等重点区域建设， 上海自贸试验区和上海虹桥国际开放枢纽新区，聚焦重大区域一体化项目、区域产业转型升级、区域产业间合作，不断提升专业服务能力。公司将继续聚焦国家重大战略和重点项目，助力经济转型；围绕城市医疗卫生、教育、住房等重要民生领域，精准发力，切实提升民生金融服务供给能力。
报告期内，民生金融贷款金额219.25亿元，同比增长50.45%。报告期末，民生金融贷款余额458.57亿元，比上年末增长57.30%。
跨境金融
公司积极响应国家对金融机构支持“稳外贸”的要求，通过内外合作平台全力支持企业复工复产。加大支持自贸区新区建设和长三角一体化的力度，继续发挥外贸稳增长、跨境便利、平台联动等优势。，并为客户提供个性化、高质量的跨境金融服务，在受疫情影响的复杂经济环境中保持了良好的发展态势。一是支持疫情防控，稳定外贸，促进发展。加大对外贸企业外向型经济和金融支持力度，全力支持民营企业复工复产，共同启动“支持台资企业复工复产专项救助信贷服务方案”提供20亿元人民币信贷额度，支持受疫情影响的台资企业。针对疫情防控物资进口需求，开通跨境汇款应急绿色通道，降低汇款手续费，保障特殊时期金融服务畅通。报告期内，已为相关企业紧急付汇92笔，支持进口防疫物资2148.75万美元。二是抓住政策机遇，开展各类跨境创新业务试点，推进资本项目和贸易外汇收支便利化。截至报告期末，已有22家企业办理了资本项目收入支付便利化业务，共计1505笔。 累计金额为3.61亿美元。三是继续加强与上海银行香港、上海银行国际在债券承销、跨境银团贷款、香港本地融资等方面的合作，推动跨境业务快速发展。在海外债券市场，主动研判国际市场走势，充分发挥集团在香港的机构优势，帮助优质客户在报告期内深度参与海外资本市场。与香港上海商业银行、台湾省上海商业储蓄银行、西班牙桑坦德银行进行深度多维度合作，通过相互推荐机制积累了1，224家客户，为“走进来”的客户提供本地化、定制化的一揽子金融服务 顾客。公司将依托线上平台，升级数字化、智能化的跨境金融服务；深耕区域经济，为央企、地方国企、优质民企提供境内外平台联动的一揽子产品和服务。
报告期末，外汇企业日均存款130.8亿美元，同比增长10.78%。报告期内，跨境中介业务收入5.7亿元，同比增长3.64%。
投资银行
公司聚焦优质企业客户，提供专业投行服务，强化价值创造。继续推广创投中期票据、M&A票据等债券创新产品。积极履行社会责任，面向防疫企业发行全国首批债务融资工具、债务融资计划和疫情防控直接融资工具，累计发行金额103.8亿元，承销份额67.8亿元；推进股债结合，实施上海市首批创业投资企业中期票据。积极推进工业M&A业务，坚持服务实体经济，聚焦市场热点M&A地区。上半年，工业M&A业务的参与度稳步上升，并购数量a业务同比翻番。加强同业合作，通过银团方式积极参与当地经济发展和民生建设，重点支持公司所在区域的城市更新和高新技术产业转型升级。报告期内，人民币银团业务规模同比增长14.60%。继续完善科技创新板和创业板企业综合金融服务方案，完善上市服务全流程，为辖内四分之一以上的科技创新板上市企业提供服务。加快投行业务数字化转型，完善投行业务风险内控机制，加大机构、制度和人员建设， 并提高投行业务的后续管理和风险内控能力。公司将注重投行业务与公司业务的协同，丰富服务方式，扩大服务覆盖面，更好地支持实体经济个性化、多元化的金融服务需求。
报告期内，债务融资工具承销规模快速增长，承销金额909.48亿元，同比增长61.12%。
金融市场和金融业
公司围绕“深化黄金市场同业经营体制改革”，着力提升“组合管理能力和核心交易能力”两大核心能力，深化客户管理，优化业务结构，把握市场机遇，加快转型步伐，有效应对内外部市场环境变化，各项业务实现稳健发展。
深化同行业客户的专业化运营，提升客户运营的深度和效率。首先是提升客户管理的深度。完善同业客户分类营销和分级管理工作体系，聚焦银行、证券、基金等重点客户群体精准营销，有效提升同业客户综合价值贡献。报告期末，总分行层面的重点客户数量比上年末增长10%；银行间活期存款日均888.78亿元，同比增长6.31%。二是推进集约化管理，提高运营效率。以业务准入和授信发起为切口，提升客户营销水平，提升从客户端到终端的服务能力，提高业务落地效率。
积极应对疫情变化，着力提升资产负债管理能力。通过不断提高策略的精准度，加快结构调整步伐，加强组合管理的数字化支持，提升资产负债的运营水平。一是注重配置策略的准确性，在上半年利率中枢大幅下行的情况下，严格控制资产配置的久期，抓住利率反弹后银行间和债券类资产配置的机会；同时，在利率较低时，积极延长同业负债期限，新增负债期限同比增加0.27年，负债利率同比下降63个基点。二是加快资产业务重组，回归本源，支持实体经济。 加大对长三角、粤港澳大湾区、京津冀等重点区域核心客户的投融资支持。围绕普惠金融、供应链金融、科技金融。公司客户债券融资规模294.59亿元，同比增长269.41%。三是增强组合管理的数字化支持。通过系统建设和数据集市建设，拓展了资产负债规模、期限、利率和约束条件的分析维度，完善了数据应用系统功能，借助系统提升了战略实施、跟踪、评估和修正的管理效率，深度赋能资产负债配置管理，为组合管理提供数字化支持，资产负债利差同比提升22个基点。
注重核心交易能力的升级改造，提升市场竞争力和影响力。首先是深化核心交易能力。坚持策略先行，通过不断挖掘债券、外汇、黄金品种的定价逻辑体系，构建跨品种、跨市场、跨期限的核心策略库。报告期内，债券交易年化收益率同比上升11个基点。作为银行间市场的核心交易机构，继续保持债券做市商、债券通做市商、利率互换做市商、利率债和国债承销团成员等主要业务资格，不断提升交易业务的市场影响力。报告期内，获得核心交易商、优秀货币市场交易商、优秀债券市场交易商等多个奖项。 杰出衍生品市场交易商、对外开放贡献奖、最进步综合做市机构奖、最进步远做市机构奖、2019年度最佳外币对会员奖。主要市场交易继续保持活跃，债券结算总额8.10万亿元，同比增长21.86%；利率互换交易量5797亿元，同比增长1.45%，外汇交易量4.31万亿元，同比增长4.03%。贵金属交易量1839.27亿元，同比增长41.50%。二是加强交易对代客的支持。从产品和客户两个方面提高代客业务对客户的服务水平。在产品方面，我们将建立一个涵盖汇率、 利率和黄金。创新日历远期组合、双币存款等代客产品；在客户端，对客户现有的融资、存款、结算等存量业务进行分类挖掘，形成以降本、增收、套期保值等典型特征为代表的客户画像体系。报告期内，代客交易量同比增长11.98%，代客客户数量同比增长66.67%，中间业务收入同比增长68.56%。
资产托管
报告期末，公司资产托管业务规模为19，088.53亿元，比上年末增长6.77%；其中，同业托管规模11537.98亿元，比上年末增长7.13%。报告期内，资产托管业务收入2.62亿元。
资产管理
顺应市场和监管环境的变化，公司加快完善理财产品体系，积极提升主动管理能力，优化资产结构，强化风险管理支持，持续推进理财业务发展和转型。报告期末，理财产品规模为3624.49亿元。其中，非保本型理财产品规模为3409.34亿元，比上年末增长11.85%；保本型理财产品存续规模为215.15亿元，较去年末下降12.63%。理财登记托管中心申报的净值型产品规模为2328.45亿元，较去年末增长22.08%，占非保本型理财产品的68.30%。 比上年末上升5.73个百分点。报告期内，理财中间业务收入7.87亿元，同比增长73.73%。
聚焦客户需求，加快完善产品体系，不断提升客户群管理能力。一是聚焦财富管理战略布局，深挖零售客户需求，不断夯实涵盖稳健、平衡、成长、进取四个层次的“金字塔”产品体系，加快构建与产品体系相匹配的“固定收益+”核心战略，加大具有高价值回报属性的中高端产品推出力度，丰富各级客户对不同风险回报定位产品的配置选择，助力零售客户规模和财富管理综合资产规模的双增长。报告期末，零售理财客户数较上年末增长6.35%； 零售渠道理财产品规模占比90.15%，比上年末提高0.08个百分点；理财业务对零售客户综合资产(AUM)的增量贡献为50.25%，较去年末上升4.29个百分点。二是融合数字技术提升客户群运营能力，基于大数据应用开展新客户拓展和重点客户群专项营销，显著提升客户需求与产品的匹配度。报告期内，新增零售理财户数7.62万户；报告期末，零售理财客户综合资产(AUM)较上年末增长13.40%，其中工资、养老金、财富综合资产(AUM)增长13.40%。 分别比上年末增长11.27%和12.06%。
以服务实体为宗旨，提升主动管理能力，不断优化资产结构。一是积极对接国家和区域发展战略，围绕普惠金融、供应链金融、科技金融等特色领域，不断引导理财资金流向实体经济，加强对企业客户综合金融服务的支持。报告期末，理财对公司客户融资规模1038.69亿元，比上年末增长15.68%。二是完善以大类资产配置为核心的研究框架，进一步提升主动管理能力，优化服务实体间的资产结构。在标准化债权方面，通过加强对市场利率和流动性的跟踪， 加强信用研究支持，债券投资和交易能级不断提高。报告期末，非保本理财产品债券投资规模为2693.78亿元，占比比上年末提高5.41个百分点。非标债权方面，合规审慎开展业务，非标债权投资非保本理财产品占比13.84%。权益类资产方面，通过夯实FOF(基金中基金)投研基础，把握权益市场机遇，加强与优秀持牌金融机构合作，合理拓展权益类投资策略，权益类资产余额119.07亿元，较去年末增长9.52%。
积极推进发展转型，有序开展金融子公司筹建申报工作。继续实施过渡计划，通过自然到期和收缩，稳步降低老产品压力。协调非标债权资产与新老产品发行计划的顺利衔接；通过协商退出、做市转让、发行符合新规要求的产品等方式，合理有序消化期限较长的非标债权投资。按照监管要求和金融子公司独立运作的要求，积极推进组织架构设计、人才储备、制度建设等准备工作，有序推进金融子公司筹建申请。 并且筹备工作需要得到监管部门的批准。
5.2零售金融业务
报告期内，公司积极应对新冠肺炎疫情影响，保障人民群众日常金融服务需求，快速响应国家复工、复产、复业号召，服务民生促消费，充分发挥经营机构的区位资源禀赋，积极把握疫情期间居民向往美好生活的新趋势、新需求， 加快消费金融、财富管理、养老金融三大战略特色业务的上线进程，通过科技赋能持续推动零售业务持续高质量发展和价值创造。
报告期末，零售客户数为1，705.45万户，同口径较上年末增长5.90%；管理零售客户综合资产(AUM)6949.83亿元，比上年末增长9.29%；个人存款余额3182.97亿元，比上年末增长9.45%；个人贷款及垫款余额3228.89亿元，比上年末增长0.64%；个人贷款及垫款收益率为6.59%；个人贷款及垫款不良率为1.24%。
报告期内，零售金融业务营业收入73.3亿元，同比增长8.58%，占集团营业收入的28.84%，同比提高2个百分点。其中，利息净收入60.21亿元，同比增长11.62%，占集团利息净收入的35.32%；手续费及佣金净收入12.95亿元，占集团手续费及佣金净收入的35.11%；税前利润11.5亿元，占集团税前利润的9.38%。
消费者金融
主动应对新冠肺炎疫情，立足零售信贷持续高质量发展，多措并举推动消费金融回归本源，加快全流程风险管理能力建设，着力加强连带债务风险防控，加大智能催收等技术应用，强化贷后管理。零售信贷业务结构更加均衡稳定，实现了规模、收入和质量的良好平衡。
全力支持抗击疫情，增加个人贷款帮助企业脱困，为疫情期间的个人贷款提供金融便利服务，开通网上服务渠道，推出减免利息费用、信用维护、延期还款、降低贷款利率等多项信贷便利政策和服务。在报告所述期间，它向14 000名客户提供了金融服务。
发挥互联网金融业务的先发优势，支持居民日常消费融资需求。围绕汽车、线上消费等领域，加强与头部场景合作机构的合作，强化技术赋能和全流程管控，持续深化产品创新，加快现有互联网客户的对接和运营。针对居民日益增长的线上消费需求，不断丰富和优化线上信贷产品“信易贷”的产品流程、渠道和场景，扩大信易贷在PAD、手机、微信银行等移动渠道的升级，完善审批时间和客户体验，不断完善客户和产品的差异化定价模式。
落实国家房地产相关政策，稳步发展住房抵押贷款业务。支持居民自住和改善性购房需求，根据因城施策重塑住房抵押贷款业务全流程，以客户体验为核心，依托系统赋能和数字化应用，打造支持业务受理、图像处理、审批、签约担保、贷款发放、贷后服务等全流程的系统模块和功能。，并实现图像流、大数据辅助决策和流程管理，全面提升住房抵押贷款产品竞争力。
积极应对风险挑战，持续推进基于大数据应用和科技赋能的智能风控建设。受宏观经济下行和新冠肺炎疫情影响，零售信贷资产质量管理难度加大。公司加大智能风控和大数据技术的深度应用，持续强化准入管理，重点做好普通债务客户的风险识别和反欺诈管理，加快优化客户基础结构，主动收紧高风险业务和高风险客户的信贷投放，抑制现有客户中普通债务的风险增长；加强贷后催收管理，不断完善和强化自主催收，提升AI智能催收技术应用，不断完善风险监测、分析、预警和处置机制， 加强闭环管理。
报告期末，消费贷款余额1607.6亿元，占个人贷款及垫款总额的49.79%，较去年末下降4.66个百分点；住房按揭贷款余额1050.94亿元，比上年末增长11.32%，占个人贷款及垫款余额的32.55%，比去年末上升3.13个百分点。
财富管理
公司把握疫情背景下客户线上理财行为加速的趋势，积极加快理财业务模式转型，以分级分类管理为轴心，以线上管理和大类资产配置为导向，以数字化工具为驱动力，构建全渠道线上线下一体化运营服务体系。
聚焦财富客户管理，遵循“优化配置、线上引流、精准营销”的思路，优化以高端借记卡为媒介的层级客户金融和非金融体系，打造差异化、定制化的层级产品，升级增值权益体系，推出线上服务平台和活动平台，进一步提升“商银财富”的品牌影响力和客户渗透率；借助金融科技和数字营销，我们将不断提高对客户需求的精准识别和金融解决方案的专业提供，促进业务的高效运营，不断升级客户的综合金融服务体验。
以基础客户运营为核心，升级代理业务流程，实现代理业务线上一体化流程办理，不断丰富薪福世家品牌和权益的内涵，打造代理客户存款、理财、贷款、增值服务的全方位综合金融服务平台；发挥服务网点优势，积极推进上海新版社保卡换发工作。在报告所述期间，共接受了1，774，300份申请；深化金融科技赋能业务，借助大数据帮助构建数字化管理体系，推进信用卡、养老金、代理贷款、个贷等客户的客户标签画像建设，基于对细分客户群体的洞察分析，开展双卡联动、定期存款、理财等精准营销， 并不断提高客户价值贡献。
注重产品创新，积极融入长三角一体化战略，发行“长三角”主题借记卡；针对医疗、警察等一线防疫行业，推出“白衣天使”、“人民卫士”等主题的借记卡；注重客户配置体验提升和结构优化，推动代销业务全面发展，建立优质总行常态化合作机制，不断拓展净值产品线；加快重点产品和业务流程的线上化进程，整合“大销售”体系建设，丰富完善线上销售产品线，打造更便捷、更顺畅、更完整的客户体验线。在本报告所述期间， 各类投资产品线上水平大幅提升，其中代理销售的保险产品线上水平同比提升39个百分点。
报告期末，月、日综合资产100万元及以上的财富客户136，102家，比上年末增长13.22%；前述客户月均、日均综合资产为3275.25亿元，比上年末增长12.39%；管理月、日综合资产800万元及以上私人银行客户4098家，比上年末增长8.84%；前述客户月均、日均综合资产695.76亿元，比上年末增长7.31%；个人非保本理财产品余额3091.77亿元，比上年末增长11.41%。报告期内，代理销售的非货币公募基金产品规模大幅增长，同比增长587.66%； 转型保险产品代理销售规模同比增长62.82%。
养老金融资
公司在疫情防控期间积极服务养老客户，以自动化、数字化创新业务流程，引导养老客户金融行为非接触化、线上化，提升产品和服务内涵，提升养老金融品牌综合实力，提升获客效率，深化客户管理，实现养老金融市场地位稳步提升。
践行社会责任，始终坚持养老金融“服务民生、贡献社会”的宗旨。疫情期间，重点做好“一升一降”，即提高老年客户线上服务渠道的利用率和降低前往网点的主观意愿，联合内外部媒体多角度开展防疫宣传，多措并举确保养老客户安全分流，确保养老客户金融服务安全有序开展。
提高获客和业务效率，构建适应新形势的获客模式，评估疫情影响，调整获客策略，通过关键点优化不断推出二维码、PAD等获客新工具，开发应用数据营销、智能营销、实时营销等新技术新工具，开展内部存量客户深度营销；围绕老年客户的生命周期，完善符合老年客户风险偏好的专属产品体系、线上渠道产品布局和智能精准营销策略。依托20年深厚的养老金融服务经验和丰富的养老服务数据，持续优化数据模型，助力养老客户综合资产稳步提升。
打造“完美”的养老金融增值服务品牌，结合线上化和老龄化趋势，致力于满足养老客户的生活、服务、健康和精神需求，完善养老服务生态圈建设，加强对养老客户线上消费行为的分析，洞察其消费偏好，改进服务模式，不断优化互动体验，进一步提升品牌服务能力。
报告期末，养老金客户158.23万户，比上年末增加0.54万户，上海养老金存量客户排名第一；养老金客户(AUM)综合资产3175.69亿元，较去年末增长10.39%，占零售客户总资产的45.69%，较去年末上升0.45个百分点。在本报告所述期间，支付了1 120多万笔养恤金。
5.2.4信用卡
立足区位优势，把握疫情后居民消费需求的持续反弹和释放，加快由获客驱动向交易驱动转变，推进重点区域本地化和区域化，加强风险管理，优化业务结构，稳步向“成为首家进入千万级发卡银行的城商行”战略目标迈进。
继续聚焦有效获客，推出多种信用卡产品和家装分期金融服务；深化互联网平台合作，报告期内通过线上渠道获取客户近53万，同比增长260%。
稳步推进客户管理，深化交易驱动战略布局，顺应后疫情期消费复苏新趋势，积极响应“五五购物节”、“夜生活节”等国家消费促进活动，聚焦吃喝玩乐、生活服务、汽车金融、家装金融等消费领域，开展系列营销活动；加大营销投入，重点开展微信、JD.COM、苏宁、美团等移动支付平台线上支付优惠活动，加快城市消费生活圈建设，着力服务创新和便民服务，针对远程点餐、自营外卖等新兴消费模式推出专项优惠活动，帮助居民消费。
报告期末，信用卡发卡量986.33万张，比上年末增长9.89%；信用卡贷款余额334.16亿元；信用卡贷款不良率为1.84%。报告期内，信用卡交易额635.09亿元，同比增长4.42%。
5.3互联网金融业务
报告期内，公司深化金融科技创新应用，互联网金融业务保持快速发展。围绕“核心客户”和“核心产品”，不断创新和丰富线上特色产品和服务，推进与各类互联网流量平台在“存、贷、汇”领域的开放式银行合作，努力完善数字化电子渠道和线上客户管理系统。报告期末，网上个人客户3，544.12万户，比上年末增加543.19万户，增长18.10%；全年活跃客户数609.73万，同比增长142.51%；互联网存款日均余额397.02亿元，比上年末增长26.25%。网上中小企业贷款余额123.87亿元， 比上年末增长26.32%；报告期内，互联网业务交易额2.55万亿元，同比增长56.44%；互联网中介业务收入7.57亿元，同比增长27.96%。
以科技引领金融服务变革，公司依托数字化互联网金融开放平台，打造“非接触式金融服务”，金融与科技的结合不断加强。以科技拓展金融服务的广度，将银行的网上存、贷、汇业务融入互联网的高流量入口，在新冠肺炎疫情下更安全、更便捷地触达广大客户。金融科技赋能产品和服务创新，在线理财方面，搭建了银行理财子公司代销平台，涵盖市场现有理财子公司活期、固定收益等产品；在网贷方面，创新“网上公证平台”，确保借款人进行网贷的真实意愿，促进诚实信用， 践行普惠金融；新支付方面，继续创新金融账户应用，围绕灵活就业、高速交通等场景和客户群体特征，推出“长尾客户”专属电子银行卡；在结算和现金管理方面，形成六种资金管理解决方案，包括B2C电子商务、B2B平台、保理、供应链金融平台、物流平台和交易所。在线跨境方面，创新大型集团企业全行、低成本、秒级薪酬跨境汇款服务。报告期内，我们与核心客户成功合作多个项目，覆盖主要核心产品，加速生态整合。
5.4信息技术和R&D；
报告期内，公司围绕“智慧安全运营、友好高效发展、科技创新引领”的信息科技战略目标，积极应对新冠肺炎疫情的影响，运用科技手段构建智能运营与家庭办公相结合的科技支撑体系，快速构建智能运营体系，为远程运营提供有力支撑，实现生产经营不间断、金融服务不间断。
新冠肺炎疫情期间，我公司快速升级VPN(虚拟专用网)远程办公网络，在风险可控的前提下，以最小权限原则开放信息系统远程访问权限，满足疫情期间我公司远程办公需求，实现生产经营不间断。快速搭建专门支持远程软件开发的VPN网络系统，支持软件工作者通过远程访问恢复工作和生产，开展信息系统建设和优化，不断提高生产经营的连续性。
持续完善智能运维建设，持续科技赋能运维管理，完成AIOps(基于算法的IT运维)智能监控告警平台，利用机器学习算法模型实时分析海量运维数据，实现智能故障检测和发现，提高监控告警的准确性和有效性。提高基于人脸识别技术的统一生物识别能力，加强对业务客户身份信息的核查，识别异常，通过联防联控解决信息不对称问题，有助于加强风险识别和防控水平。推出“上行电子通信”移动应用，为客户经理提供移动操作平台。 支持客户经理随时随地为客户提供个性化服务，帮助改善客户体验；为运营经理开通移动运营助手，支持客户排队远程智能监控和网点自助机操作，实现运营资源精准调度，降低运营成本。
以“数据驱动”为宗旨，有序推进数据中心规划建设。基于分布式架构，完成PB级企业数据湖的基础设施建设，利用流计算、图计算、内存计算等引擎技术处理实时数据，提升数据计算和应用能力，为实时反欺诈和实时营销奠定技术基础；持续推进数据治理，通过反洗钱专项治理，对高风险股票账户进行数据分析、跟踪整改，对高风险账户停止交易，有效防范反洗钱风险；建立数据质量检查修复闭环管理机制，实现169个关键数据项的迭代管理。
5.5渠道建设
报告期内，公司围绕“线上移动为主，线下能级提升”的发展思路，以客户为中心，推进数字化线上渠道建设，不断完善实体网点布局和商业形象，通过数字化精准营销和线上线下协同运营，提升线上线下渠道客户的数字化运营能力和价值贡献。
5.5.1在线渠道
网银渠道方面，个人网银继续丰富理财、基金、保险、存款品种，在理财、信用卡、贷款等场景下实现与手机银行的交易协同。企业网上银行持续推进企业网上业务，推出资产池、企业信用报告查询、电子签名管理、万通收付业务等新产品。报告期末，个人网银客户453.62万户，比上年末增长1.47%；报告期内，公司网银月客户8.9万户，公司网银月均交易量115.65万笔。
网络运行
围绕国家战略、区域经济发展和客户金融服务需求，不断优化分行布局；持续推进网点重塑和形象提升，努力打造“智慧、专业、温馨、优质”的网点渠道形象；继续深化网点转型，以客户为中心，优化网点管理目标体系，完善从总行到分行、支行、网点、销售团队、专业团队、线上渠道的战略协同。报告期末，公司在306个网点新增智能柜员机，提供大额现金存取款、开卡激活、电子银行签约、账户查询、转账汇款、理财销售、定期存款、密码服务、公共事业缴费、信用卡面对面激活等综合金融服务。 进一步提高了网点的服务效率。
报告期末，公司拥有318家分行和415个自助服务点。公司的分支机构如下:
■
注:1。分支机构不包括子公司；
2.从业人数包括劳务派遣人员；
3.2020年8月，公司收到深圳银保监局《关于上海银行深圳前海支行开业的批复》(保苻坚[2020]315号)，同意公司深圳前海支行开业。2020年8月18日，深圳前海支行正式开业。
客户服务中心
我公司始终坚持“服务至上”的初心，齐心协力克服疫情的突然冲击，形成线上线下联动服务，开通电话银行e融资疫情服务专线，为客户提供7x24小时的暖心服务，确保客户金融服务有序稳定。加快客户体验管理，建立综合体验指数，利用智能文本对客户问题进行建模分析，推进客户体验数字化闭环管理机制建设。从客户角度重新打造服务之旅，以数据驱动的客户细分策略重新打造电话银行IVR(交互式语音应答)菜单，为客户提供更高效、更专业的服务。大力推进在线化、智能化服务， 实现智能机器人服务覆盖所有线上入口，大幅提升机器人识别率和解决率，线上服务和智能机器人服务占比大幅提升。
报告期内，全渠道服务总量719.88万吨，同比增长4.65%；其中线上服务同比增长38.95%，线上智能机器人服务占比92.76%。
6与财务报告有关的事项
6.1公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响的分析和说明。
2017年，财政部修订了《企业会计准则第14号——收益》，要求境内外同时上市的企业和境外上市企业采用国际财务报告准则或2018年1月1日生效的企业会计准则编制财务报表；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司会计政策变更的议案》。详见上海证券交易所网站()刊登的《上海银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:临2019-048)。公司于2014年1月1日执行上述修订后的会计准则。 2020.该准则的实施未使本公司的收入确认方法发生重大变化，对财务报表无重大影响。
6.2公司对重大会计差错更正的原因及影响的分析和说明。
不适用
6.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。
不适用
主席:■
上海银行股份有限公司董事会
2020年8月21日
