SMM11月14日:热镀锌作为一种金属防腐处理工艺，约占镀锌领域的95%。由于其生产成本低、方法简单、阴极保护、涂层牢固、外观美观等优点，被广泛应用于许多领域。潍坊奥龙锌业有限公司董事长王延龙在上海有色金属股份有限公司举办的“2017(第五届)中国氧化锌产业链贸易峰会”上表示，目前锌的消费量、精锌的供应量以及钢铁产量的变化决定了我国热镀锌渣锌灰产量将稳步增长。
中国热镀锌行业现状
1、产能快速增长，地域分布不均衡。
1979年，WISCO首次从德国成功引进热镀锌钢板生产线后，20世纪80年代中国引进了许多大型宽带热镀锌生产线，热镀锌行业经历了一个快速扩张期。特别是今年以来，随着冷轧宽带钢的快速发展，我国宽带钢连续热镀锌生产也得到了规模化发展，产能增长非常快。据中国腐蚀与防护学会高级会员、教授级高级工程师李九龄先生分析，自2000年以来，特别是2004-2013年这十年间，每年新增生产线50条。2004年和2015年，由于房地产行业不景气，镀锌生产线投资也出现萎缩。2016年， 随着建筑业投资的增加，镀锌产能有所增加。截至2016年底，全国共有热镀锌生产线613条，总产能近9000万吨，但地区分布极不均衡，主要集中在经济发达地区，尤其是东部沿海地区，占全国产能的近90%，尤其是山东、河北两省，共有生产线323条，产能超过4000万吨，占全国近一半。
2.整体规模不大，集约化生产能力不足。
目前，世界上有1400多条带钢连续热镀锌生产线，年生产能力超过2亿吨。中国产能9000万吨，约占全球的45%。西方国家热镀锌钢一般占粗钢产量的8-15%。早在2008年，我国热镀锌宽带钢的产能已经达到西方国家水平。到2016年，热镀锌钢总量已占我国粗钢产量的14%，达到欧美发达国家水平。与镀锌产能的快速增长相适应，各大镀锌企业的销售额也在稳步增长。
2003年至2016年，全国新增热镀锌生产线500多条，产能爆发式增长近20倍。这种奇迹般的盲目增长必然导致产能严重过剩。613台产能9000万吨，是国内市场需求的两倍多。这种情况主要是由于我国带钢热镀锌起步较晚，几十年来一直被仅有的四大国有企业垄断，发展速度缓慢。直到世界末日，才带来了巨大的利润空间。如果用国产技术，全部国产设备建设一条热镀锌线，半年到一年就可以收回投资成本，进而带动带钢热镀锌行业的投资热。因此， 诞生了一大批规模小、设备差、质量差的企业。随着国内供大于求的矛盾日益突出，以及国家宏观政策的引导，这些小企业需要在行业洗牌中重新选择发展方向。
我国热镀锌渣的生产和应用现状
影响锌渣市场供求关系有三个因素:
第一，锌的消费和精锌的供应。
第二是精锌的供应。
第三是钢产量的变化。
据国际铅锌研究小组统计，2009年至2015年全球精锌产量一直保持3.31%的年复合增长率。在此期间，中国的复合增长率达到4%左右，特别是2013年至2015年，中国精锌产量以8.56%的年增长率增长。2016年，中国精锌产量创历史新高，达到627万吨。
中国钢材市场，经过几年的低迷，2016年产量增速由负转正。到2017年4月，粗钢产量增加，实现2014年以来最好水平，同比增长4.9%，累计同比增长4.6%。钢材市场的回暖得益于2016年《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的正式发布。《意见》明确，从2016年起用5年时间，在前期压减的基础上再压减粗钢产能1-1.5亿吨。2017年，国务院将继续深化供给侧结构性改革。
以上三个因素决定了我国热镀锌渣锌灰产量将稳步增长。
同时，镀锌工业的发展与钢铁工业密切相关。随着供给结构性改革的不断推进，我国镀锌行业近期也将面临落后产能出清、供给减少的局面，短期内可能对供求关系产生一定影响。行业的发展可能会经历低速或减量的过渡期，但长期来看，会淘汰更多的落后产能，提高优势产能的集中度，更有利于企业做大做强。
热镀锌渣中锌灰的回收利用是循环经济的重要环节。
锌渣和锌灰中新资源的提取和再利用符合国家相关产业政策，特别是含量在95%以上的热镀锌渣具有良好的回收利用基础。充分利用新型热镀锌渣和锌灰回收锌，可有效解决热镀锌行业工艺废渣问题，减少工厂三废排放，提高锌资源回收利用效率。
对于锌渣和锌灰的回收，根据其形态，最终产品大致可以分为三类:一类是回收的金属锌锭或锌粉；二是各种化工产品，包括氧化锌、氯化锌、锌盐系列产品；三是锌合金铸件。其中，回收的锌锭大部分用于下游的氧化锌生产；氧化锌生产主要利用锌灰中的锌资源；目前国内锌粉等锌盐系列产品直接少量使用锌渣和锌灰；利用锌渣生产锌合金铸件，尤其是高档铸件，目前还不成熟，锌渣的利用也不是很大。
热镀锌渣管理属性的确认对市场的影响
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，危险废物是指列入《国家危险废物名录》或按照国家危险废物鉴别标准和方法鉴别的具有危险特性的废物。热镀锌行业产生的锌渣和锌灰是否具有危害性，业内一直有不同看法。这在行业内一直是众说纷纭，给热镀锌渣和锌灰的管理和回收利用带来了很多麻烦。因此，中国有色金属工业协会再生金属分会本着对国家和行业高度负责的精神，按照法定程序开展了科学系统的事务所工作，并获得了有关专家的一致认可。
明确了热镀锌渣的非危险废物属性后，会对锌渣的价格、销售渠道、运输方式产生一定的影响。价格方面，由于不再被视为危险废物，购买者无需取得许可资质，购买群体增多，会在一定程度上推高锌渣价格，但不会太多。第一，如果锌渣价格过高，会失去与原生锌锭相比的成本优势；第二，由于只有少数地方和小比例的锌渣按照危险废物管理模式进行了管理，所以锌渣的销售不再有漫长的五连程序，市场的流通渠道会更加顺畅和活跃。运输方式的改变是显而易见的，从危险废物运输到普通货物运输，成本会降低。
热镀锌渣的资源供应趋势
我们仍然看好未来热镀锌渣的供应，因为目前镀锌行业良好的发展趋势符合未来锌渣数量和质量增加的条件。
目前国内镀锌钢的使用比例只有38%左右，相比欧美市场平均35%的利用率，还有很大的增长空间。
目前，我国镀锌产品主要用于基础设施建设，包括铁路、公路、城市轨道交通、电力、通信等。近年来，我国这些行业发展迅速，也会带动相应镀锌板的需求增长。而且目前我国汽车用高档镀锌板仍然严重依赖进口。随着国内镀锌技术的进步，这部分镀锌市场份额肯定会转移到国内。
另外，以热镀锌板为主的彩板，未来将广泛应用于建筑行业、家电制造行业、家具制造行业，这是欧美市场的经验，也是我们不断提高生活水平的要求。目前彩板在建筑行业的应用刚刚起步，后两个市场还没有涉及，所以彩板市场应该也有很好的市场前景。
从这个角度来看，中国热镀锌渣市场将随着热镀锌行业下游潜力的挖掘在数量上稳步增长，在质量上将由于镀锌行业优势产能的集中而逐步稳定和提高，更有利于锌资源的综合回收利用。
(本文整理自潍坊奥龙锌业有限公司董事长王延龙在SMM主办的“2017(第五届)中国氧化锌产业链交易峰会”上的演讲)
本文来自上海有色网。
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