山东步长制药股份有限公司2017年年度报告摘要
公司代码:603858公司简称:步长制药
一个重要的提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站及中国证监会指定的其他媒体仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
3.公司的所有董事都出席了董事会。
4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
2018年1月18日，公司收到步长(香港)控股有限公司提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案及承诺》，拟向全体股东每10股派发现金红利16.14元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。董事会审议资本公积转增股本方案后股本发生变化的，按照保持总分配不变的原则调整分配比例。2018年1月19日，公司发布了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。
上述方案已经公司第二届董事会第三十一次(年度)会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后确定。
公司的基本信息
1公司简介
公式
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2 .报告期内公司主营业务简介
(一)主营业务
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于中成药生产行业(行业编号2740)。公司主要从事中成药的研发、生产和销售。主要产品涉及心脑血管中成药领域，也涵盖妇科用药等其他领域。营业执照显示，公司主营业务为片剂、硬胶囊、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水丸)、口服液。公司充分发挥中医药在心脑血管药物领域的重要作用，重视化学药物和生物药物在心脑血管领域的地位， 并培育了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷宏注射液四个独家专利品种，涵盖中风、心律失常、供血不足、缺血性梗死等常见心脑血管疾病。公司脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷宏注射液市场地位突出，四个产品2017年总营收达99.44亿元。为增加中成药产品梯队，公司近年培育了灯盏花素氯化钠注射液(独家生产)。治疗范围:用于治疗缺血性脑血管疾病，如脑梗塞引起的偏瘫、脑出血后遗症等；冠心病、心绞痛、心肌梗死和高粘血症； 和微循环障碍疾病。该产品2017年的营收为人民币1400万元。为适应心脑血管市场的快速增长和中医药行业政策的变化，公司近年来还积极布局化学药和生物药。培育了多种化学注射剂和口服液产品。在化学药物领域，公司培育了用于闭塞性脑血管疾病和其他缺血性血管疾病的参芎葡萄糖注射液(国内仅有两家生产厂家)。该品种2017年收入2.03亿元；复方脑苷脂注射液(独家专利品种)用于治疗中风、老年痴呆症、颅脑损伤、脊髓损伤、创伤性周围神经损伤，治疗脑部疾病引起的功能障碍。该品种2017年收入2.76亿元； 复方三肽注射液(独家专利品种)用于治疗中风、老年痴呆症、中枢神经系统损伤、周围神经损伤、脑血管意外创伤、创伤后神经系统后遗症、脑血管疾病引起的脑功能障碍等急慢性脑血管疾病。可用于治疗闭塞综合征、动脉硬化、血栓性静脉炎、毛细血管出血和血管通透性增加引起的水肿。该品种2017年收入1.89亿元；银杏蜜环口服液(独家专利品种)主要用于冠心病、心绞痛、缺血性脑血管疾病，可改善心脑缺血症状。该品种2017年收入2.34亿元。在生物制药领域，公司在上市前后相继布局， 并在四川泸州高新区医药产业园建设了生物制药基地和新药产业化基地，初期用地300多亩，总建筑面积7.2万平方米。一期计划投资6.97亿元。目前有8个生物制品(包括6个一类治疗性生物制品)正在研发中，部分产品已进入临床II至III期，涵盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管疾病等。
(2)商业模式
(3)行业描述。
1、中国医药工业的整体发展。
近年来，我国医疗卫生事业快速发展，卫生总费用不断攀升。根据国家统计局的数据，我国卫生总费用从2003年的6584.10亿元增加到2016年的46344.88亿元，占GDP的比重从2003年的4.82%增加到2016年的6.23%。人均卫生支出从2003年的509.50元增加到2016年的3351.74元。与此同时，中国的医药行业发展迅速。根据我网发布的《2017年中国医药市场发展蓝皮书》，2016年医药行业销售收入达到29463亿元，同比增长10.3%，增速比2015年提高1.3个百分点。增速比中国工业整体增速高5.4个百分点， 结束了连续五年的增速下滑趋势，触底反弹。如下表所示:
公式
随着GDP的增长、人均收入的提高、人口老龄化的加快、城市化水平的提高以及社会保障体系的建立和完善，医药行业将继续保持高于GDP增速的快速增长。
2.中成药产业发展概况
近年来，我国中成药行业保持快速增长。根据《2017年中国医药市场发展蓝皮书》和中国商业信息网，中国中成药行业实现了快速发展，2012-2016年复合年增长率为14.2%。2016年，中成药行业总产值达到7223亿元，同比增长9.04%。如下表所示:
公式
今后，我国中成药工业将更多地利用现代科技方法和制药手段，开发新的现代中药和天然药物，逐步实现中药的现代化和国际化。
3、心脑血管疾病药物市场情况
心脑血管疾病统称心脑血管疾病，一般指由高脂血症、血粘度、动脉粥样硬化、高血压等引起的心、脑及全身的缺血性或出血性疾病。心脑血管疾病药物一直是全球医药市场的前三名药物。据《心脑血管中成药市场研究报告(2016)》统计，在中成药临床终端市场，心脑血管类中成药市场销售额从2012年的783亿元增长至2016年的1193亿元，2016年较2015年增长10.13%。根据Minenet的数据，从2012年到2015年， 心脑血管疾病的使用始终属于中成药临床终端使用的第一类，如下表所示:
公式
公式
近年来，我国心脑血管疾病市场呈稳步增长趋势。老年人口的增加和发病率的上升将促进市场的增长。《中国人口老龄化发展趋势预测报告》(全国老龄工作委员会办公室发布)指出，2001-2020年是快速老龄化阶段，到2020年，老年人口将达到2.48亿，在全国人口中的比重将继续扩大。心脑血管疾病发病率的上升也会增加对药物的需求。根据卫生部(现卫生健康委员会)2008年公布的第四次全国卫生服务研究统计调查数据，按2008年总人口13.3亿计算，循环系统(如心脏病、脑血管病、高血压等)病例数。) 我国由医生诊断的由1993年的3700万增加到2008年的1.14亿，发病率明显上升。心脑血管疾病多为长期慢性疾病，其中中风、晕厥、头痛、头晕、心悸、健忘是中医治疗的优势疾病。中成药在治疗慢性病方面有着独特的优势，比如标本兼治。因此，治疗心脑血管疾病的中成药在医院终端中成药市场占据重要地位，市场份额连续多年保持在35%以上。
4.妇科药物市场现状
根据《中国医药市场发展蓝皮书(2016年、2017年)》，2015年至2016年，妇科用药在中成药临床终端使用中的占比如下表所示:
公式
根据上表，2016年妇科用药在中成药市场的份额约为6.06%。根据中成药市场整体规模，预计妇科用药中成药市场规模在100亿元以上，妇科用药占比总体保持稳定。妇科药物包括妇科炎症药物、妇科调经药物、妇科抗流产药物、乳腺增生药物等。其中，妇科炎症药物是妇科药物中最大的细分，占其中的1/3以上。随着经济社会的发展，女性自我保健意识的提高，妇科用药的市场规模也会越来越大。与西药相比，中药具有安全、 综合治疗和有益补充，更符合我国女性用药习惯，未来妇科用药中成药市场将稳步增长。
5.肿瘤药物的市场现状
根据《中国医药市场发展蓝皮书(2016、2017)》，2015-2016年，中成药临床终端使用中用于肿瘤疾病的药物比例见下表:
公式
从上表可以看出，肿瘤疾病药物在中成药市场的份额在10%以上，总体稳定。中成药在肿瘤治疗中发挥着重要作用，近年来销售额不断增长。根据Minenet的数据，2013年我国肿瘤药物销售额为194亿元，到2016年，肿瘤药物销售额已经达到262亿元。抗肿瘤中成药毒副作用小，临床应用广泛，明显提高免疫力，是辅助肿瘤治疗的最佳药物。一般用于恶性肿瘤早期，该时期手术治疗治愈率高，但术后患者免疫力会严重受损。用中药扶正祛邪，如益气养血、活血化瘀、 滋补肝肾等。，可以使手术创伤尽快愈合，恢复免疫力。
6、生物制药市场情况
生物制药是指将生物工程技术应用于药物制造领域的过程，其中最重要的方法是基因工程。生物制药是以微生物、寄生虫、动物毒素和生物组织为原料，采用生物技术或分离纯化技术制备，中间产品和成品质量受生物技术和分析技术控制的生物活性制剂，包括疫苗、毒素、类毒素、血清、血液制品、免疫制剂、细胞因子、抗原、单克隆抗体和基因工程产品。根据《计量资本生物制药行业研究报告》、 中国生物医药市场2013年为984亿元，2016年增至1344亿元。年复合增长率为10.95%。生物药占全国医药市场的比重从8.7%上升到9.0%。目前国内生物产业规模为4万亿元。根据国家十三五规划，预计2020年我国生物产业规模将达到8-10万亿，2016-2020年生物产业增速为18.9%-25.7%。生物制药是生物产业的主要布局领域。
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
公式
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
公式
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
□适用√不适用。
4股本和股东信息
4.1表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股份
公式
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
公式
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
公式
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
三。商业状况的讨论和分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入138.64亿元，同比增长12.52%；归属于上市公司母公司的净利润16.38亿元，同比下降7.43%。
2暂停上市的原因
□适用√不适用。
3 .面临终止上市的情形和原因
□适用√不适用。
4 .公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响的分析和说明。
√适用□不适用
公司第二届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，政府补助相关会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财税[2017]15号)执行。其他未修改部分仍按照《企业会计准则——基本准则、具体会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》及财政部前期颁布的其他相关规定执行。变更后，公司根据适用的开始日期(2017年1月1日)开始实施 修订版《企业会计准则第16号——政府补助》(财税[2017]15号)。
根据《财政部关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售、处置组和终止经营的非流动资产〉的通知》(财税〔2017〕13号)、2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财税〔2017〕30号)和财政部会计司1月12日发布的《一般企业财务报表格式， 公司第二届董事会2018年第三十一次(年度)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中报告的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失，变更为新增的“资产处置利得”利润表项目， 并对公司2016年财务报表进行了追溯调整。
上述会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。实施会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
5 .公司对重大会计差错更正的原因和影响的分析和说明
□适用√不适用。
6 .与以前年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括山东丹红药业股份有限公司、陕西步长制药股份有限公司、保定天昊药业股份有限公司、山东步长神州药业股份有限公司、辽宁奥达药业股份有限公司、邛崃天音药业股份有限公司、通化谷宏药业股份有限公司、吉林步长制药股份有限公司等26家公司，报告期内，本集团不减少子公司，增加了3家子公司:通化石天药业股份有限公司、泸州心脉康医疗科技有限公司、广州步长医药咨询有限公司合并范围的变化”和“IX。在其他实体中的权益”。
公司简称:步长制药
山东步长制药有限公司