证券代码:600132证券简称:重庆啤酒公告编号:Pro 2021-010
重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2021年4月27日(星期二)下午14:00召开，会议通知于2021年4月16日以书面形式发出。应投票董事9人，实际投票董事9人。会议由主席RolandArthurLawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经表决董事审议，以下议案以书面表决方式通过:
一、公司2020年年度报告及年度报告摘要；
详见同日刊登在上海证券交易所网站()上的《重庆啤酒股份有限公司2020年年度报告及摘要》。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
二、公司2020年度财务报表。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
三。公司2020年利润分配方案
2020年，公司拟不向全体股东分配现金股利，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
四。2020年公司内部控制评价报告
详见同日刊登在上海证券交易所网站()的《重庆啤酒股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
动词 （verb的缩写）2020年公司董事会工作报告
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
不及物动词公司独立董事2020年度述职报告
详见同日刊登在上海证券交易所网站()上的《公司独立董事2020年度报告》。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
七。第九届董事会审计委员会2020年履职报告
详见同日在上海证券交易所网站()披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
八。关于调整公司2021年度日常关联交易金额的议案
详见《重庆啤酒股份有限公司关于调整公司2021年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:临2021-012)同日在上海证券交易所网站()披露。
本议案为关联交易议案，关联方成员将回避本议案。
表决结果:3人同意，0人反对，0人弃权。
九。关于重庆佳酿啤酒有限公司更名的议案
因公司业务发展需要，拟将控股子公司重庆佳酿啤酒有限公司名称变更为嘉士伯重庆啤酒有限公司，同意相应修改重庆佳酿啤酒有限公司章程。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
X.公司重组后组织结构调整的建议
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
XI。关于聘任田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
2021年，公司计划支付本所财务报表审计费用180万元，支付本所内部控制审计费用120万元，共计300万元。
详见《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:临2021-013)同日刊登在上海证券交易所网站()上。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
十二。关于同意聘任匡奇先生为重庆佳酿啤酒股份有限公司董事、监事的议案
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
十三。公司2021年第一季度报告及总结
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
十四。关于召开公司2020年年度股东大会的议案
详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-014)同日刊登在上海证券交易所网站()上。
表决结果:9人同意，0人反对，0人弃权。
以上第一、二、三、五、六、八、九、十一项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码:600132证券简称:重庆啤酒公告编号:Pro 2021-011
重庆啤酒股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第九次会议于2021年4月27日16:00以现场电话方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席付先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案。
一、审议通过了《公司监事会2020年工作报告》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
二。审议通过了公司2020年年度报告及年度报告摘要。
三。审议通过了《关于公司2020年度财务报表的报告》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
四。审议通过了公司2020年利润分配预案。
2020年，公司不向全体股东分配现金股利，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
动词 （verb的缩写）审议通过了《公司2020年内部控制评价报告》的议案。
监事会认真审阅了公司2020年度内部控制评价报告。监事会认为，2020年，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门关于上市公司内部控制建设的相关规定，结合公司当前业务的实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个方面、符合公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行内部控制制度规范完整，内控组织完整，设计合理，保证了公司经营活动的有序开展。内部控制评价报告全面、 客观真实地反映了公司当前内部控制制度建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
不及物动词审议通过了公司2021年第一季度报告及报告摘要。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
七。审议通过了《关于提名匡奇先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。
公司监事会对匡奇先生(简历附后)的任职资格进行了认真审核，发现其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入人员，禁入尚未解除。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘请的监事的职责，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提交公司股东大会选举。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
八。审议通过了《关于广州嘉士伯咨询管理有限公司提名匡奇先生为佳酿监事的议案》。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
九。监事会对公司2020年度相关事项的独立意见。
1.公司的合法经营
公司监事会本着对全体股东负责的精神，依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度以及董事、总经理和其他高级管理人员的履职行为进行了检查和监督。监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的相关法律法规进行运作，决策依据和程序合法有效；公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。
2、检查公司的财务状况
报告期内，监事会认真审阅了定期财务报告。公司财务报告遵循了一致性和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合企业会计准则和会计报表编制的要求。公司建立和完善内部会计控制制度，确保公司资产的安全有效使用。公司财务管理的相关规定、授权、签字等内控环节能够有效执行。
3.报告期内，公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的情况。
4.公司监事会认为，公司2020年度日常关联交易符合公司长期发展需要，公允合理，不存在损害公司或其他股东利益的行为。
5.报告期内，公司实施了重大资产购买及联合增资联营及关联交易。经审慎调查，我们认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会颁布的其他相关法律法规和规范性文件的规定，能够有效解决上市公司与其控股股东之间潜在的同业竞争问题。并避免潜在同业竞争，进一步提升上市公司盈利能力，帮助上市公司实现长期高质量发展，符合上市公司及全体股东的长远利益和整体利益。
6.基于对公司对外担保情况及与控股股东及其他关联方资金往来情况的审查，认为符合公司章程及中国证监会的有关规定，公司不存在为其他单位提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
7.公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年的生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2020年度财务报表经田健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天健审[2021]8-151号渝啤年度审计报告”，对所涉及事项出具了客观、公允的审计意见。监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。
上述第一、二、三、四、七、八项议案将提交股东大会审议。
中西部及东部各州的县议会
2021年4月28日
附:匡奇先生简历:
邝其志先生，43岁，中国国籍。2000年毕业于暨南大学，获经济法学学士学位，持有中国法律职业资格证书。2021年3月加入嘉士伯中国，现为嘉士伯中国高级法务总监。在加入嘉士伯之前，匡奇先生是美赞臣营养品(中国)有限公司的高级法律顾问，更早的工作经历包括担任安利(中国)日用品有限公司的法律事务部副总监和亨氏(中国)投资有限公司的法律顾问
证券代码:600132证券简称:重庆啤酒公告编号:Pro 2021-012
重庆啤酒股份有限公司
关于调整公司2021年年报
日常关联交易限额公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示:
●该事项将提交公司股东大会审议。
●本次调整对公司经营业绩无重大影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、2021年调整日常关联交易额度的基本情况
(1)概述
为满足重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)日常业务发展需要，参照我公司近三年与嘉士伯及其关联方的关联交易情况，公司于2020年12月21日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易金额的议案》。预计2021年日常关联交易金额不超过3.01万。
由于2021年国际品牌的实际销售增长和来自关联方的采购或销售增加，拟增加公司与嘉士伯及其关联方的授权许可(品牌使用费)日常关联交易额度10，258万元，采购或销售日常关联交易额度4，776万元。下表列出了详细信息:
金额单位:万元
(二)独立董事的意见
该事项提交董事会审议前，独立董事发表了事前认可意见。独立董事就调整公司2021年度日常关联交易额度发表如下独立意见:
2021年，公司预计增加其关联方的授权许可(品牌使用费)和日常购买或销售的关联交易额度4776万元，满足公司日常业务发展的需要。拟调整的关联交易定价应当公平合理，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司或公司其他股东的利益，特别是中小股东的利益；不影响公司在业务、人员、资产、财务等方面的独立性，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)审批程序
本议案经2021年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过后，将提交公司2020年年度股东大会审议。
二。关联方介绍及关系
1.嘉士伯啤酒有限公司(英文名:Carlsberg Breweries SA/S)
注册地址:丹麦哥本哈根？嘉士伯街100号
成立日期:2000年6月29日
主营业务:在丹麦及国外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有用于酿酒业务的不动产或其他财产，或从事其他业务并从中获得收入；上述业务应由董事会临时决定或为实现上述全部或任何目的而决定。
与公司的关系:
嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒香港有限公司(以下简称嘉士伯香港)的全部股份，嘉士伯香港持有公司42.54%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形，嘉士伯啤酒有限公司为公司的关联法人。
2.嘉士伯香港(英文名:CarlsbergBreweryHKLtd)
法定代表人:不适用。
注册资本:97.3亿港元。
注册地址:香港九龙红磡德丰街18-22号海滨广场一期18楼。
成立日期:1978年4月7日
主营业务:啤酒生产
与公司的关系:
嘉士伯香港持有本公司42.54%的股份，在《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形下，嘉士伯香港为本公司的关联法人。
3.北京首酿金麦贸易有限公司(以下简称北京首酿金麦公司)
法定代表人:李善邦
注册资本:200万元。
注册地址:北京市朝阳区幸福村中路57号307室
成立日期:2013年10月22日
主营业务:餐饮管理、企业策划；批发和零售食品；食品生产；食物和饮料
与公司的关系:
北京首酿金麦公司是嘉士伯香港持有49%股权的合资公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定的情形，北京一酿金麦公司为公司关联法人。
4.金杯亚太(北京)餐饮有限公司
法定代表人:艾立山
注册资本:40万元人民币。
注册地址:北京市朝阳区幸福村中路57号一层北区
成立日期:2012年9月21日
主营业务:餐饮服务(含凉菜，不含装饰糕点，不含生食及制品)
与公司的关系:
金杯亚太(北京)餐饮有限公司是嘉士伯香港持有49%股权的合资公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，金杯亚太(北京)餐饮有限公司为本公司的关联法人。
5.嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名:Carlsberg Supply Company Yag)
法定代表人:
注册资本:500万瑞士法郎
注册地址:瑞士齐格勒布鲁克CH-8866 spinnereistrasse 2。
成立日期:2008年8月21日
主营业务:啤酒销售
与公司的关系:
嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯酿酒有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形，嘉士伯啤酒供应有限公司是公司的关联法人。
三、定价政策和定价依据
1.以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，由交易双方协商定价。市场价格基于产品销售地或服务提供地的平均市场价格。
2.没有市场价格参考时，价格以成本加合理利润为基础，但产品销售者或劳务提供者应提供成本构成的依据。
3.2013年4月，公司部分子公司与嘉士伯酿酒有限公司及其部分子公司签订了跨境采购协议，公司之间的跨境购销价格遵循公平合理的原则，以成本加合理利润定价。
4.2019年，公司子公司嘉士伯啤酒(广东)有限公司与北京首酿金麦公司签订采购协议，以成本加合理利润的定价方式向北京首酿金麦公司采购北京A等高端品牌啤酒。
2021年，公司子公司嘉士伯啤酒(安徽)有限公司与金杯亚太(北京)餐饮有限公司签订销售协议，向金杯亚太(北京)餐饮有限公司销售啤酒产品。
5.2015年12月，公司与嘉士伯、Tuborg、Kronenbourg1664Blanc、Somersby、JollyShandy与嘉士伯酿酒有限公司签订许可协议(详见公告临2015-055)；2017年1月，公司子公司嘉士伯(中国)工贸啤酒有限公司与嘉士伯酿造有限公司签署了嘉士伯、图堡、克罗嫩堡g1664Blanc、格林堡、萨默斯比、波雷蒂。2019年2月，公司子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司与北京首酿金麦公司签订北京A啤酒商标使用许可协议；此外，该公司计划与嘉士伯啤酒公司签署商标许可协议， 布鲁克林的有限公司。上述商标使用许可费的金额根据公司及其子公司在日历年度的净销售收入计算。许可期限与《商标许可合同》及其附件中所列许可商标的注册有效期一致。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
公司增加2021年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营的需要，符合相关法律法规和公司制度的规定。拟调整的关联交易定价应当公允，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和股东的利益，不会影响公司在业务、人员、资产、财务等方面的独立性。
动词 （verb的缩写）参考文件目录
1.公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.公司第九届监事会第十次会议决议
3.经公司独立董事签字确认的事前认可意见；
4.独立董事签字确认的意见；
5.董事会审计委员会的决议。
证券代码:600132证券简称:重庆啤酒公告编号:Pro 2021-013
重庆啤酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
●公司拟于2021年续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构。
一、拟任会计师事务所的基本情况
(1)机构信息
1.基本信息
2.投资者保护能力
去年底，田健会计师事务所(特殊普通合伙)已累计提取职业风险基金超过1亿元，购买的职业保险累计赔付限额超过1亿元。购买职业保险中提到的职业风险基金符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。
田健会计师事务所(特殊普通合伙)在近三年内审结与执业有关的民事诉讼，不需要承担民事责任。
3.完整性记录
田健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年内因执业受到12次监督管理，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或者纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为被采取监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。
㈡项目信息
1.基本信息
【注1】:2020年，重庆啤酒、北大医药、新大正等上市公司2019年度审计报告签署；审阅秦安机电、川能电力2019年度审计报告。
2019年，签署重庆路桥、北大医药等上市公司2018年度审计报告；审阅秦安机电、川能电力2018年度审计报告。
2018年，签署重庆路桥、博腾股份等上市公司2017年度审计报告；审阅大为、传化2017年度审计报告。
【注2】:2020年，涪陵榨菜、新大正物业等上市公司2019年审计报告签署。
2019年，我们签署了新大正物业等公司的2018年度审计报告。
2018年签署了重庆啤酒、海南海药等上市公司2017年度审计报告。
【注3】:2020年，审阅梦网、宏达电2019年度审计报告。
2019年，签署三维、驭胜科技、美盛文化、巨化科技、天宇、泰林生物等上市公司2018年度审计报告；查阅梦网科技、易到2018年度审计报告。
2018年，签署了驭胜科技、亚太药业、美盛文化、巨化科技、天宇、泰林生物等上市公司2017年度审计报告；审阅同花顺及张远钨业2017年度审计报告。
2.完整性记录
近三年内，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制评审人员未因执业受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性ˌ自立性
田健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制评审人员不存在可能影响其独立性的情形。
(3)审计费用
田健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费取决于业务的责任、复杂程度、所需的工作条件和工作时间以及实际参与业务的工作人员的专业知识和工作经验。2021年，公司计划支付本所财务报表审计费用180万元，支付本所内部控制审计费用120万元，共计300万元，较去年增加60万元，主要是增加标的资产的内部控制审计费用。
二。续聘会计师事务所的履行程序。
(一)公司审计委员会对田健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、人员信息、业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录和审计服务等进行了全面了解和审查。第九届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于聘任田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
(二)公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序将相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下:
田健会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，履行了聘用合同约定的责任和义务。同意公司聘请田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案，并将该事项提交股东大会审议。
(三)2021年4月27日召开的第九届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
(四)续聘会计师事务所尚需提交公司2020年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码:600132证券简称:重庆啤酒公告编号: 2021-014
重庆啤酒股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
●召开股东大会的日期:2021年5月18日。
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议的基本情况
(一)股东大会的类型和会期
2020年度股东大会
(二)股东会召集人:董事会。
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点。
地点:重庆市北部新区大竹林衡山东路9号重庆啤酒有限公司接待中心二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当天的9:15-15:00。
(六)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。
与融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪股通投资者投票相关的账户，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及其他相关规定执行。
二。会议将审议的事项
股东大会审议了该议案和有表决权的股东类型。
1.每份建议书的披露时间和媒体。
上述议案已于2021年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。详见上海证券交易所网站及公司指定的披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《和》。
2.特别决议:无。
3.关于中小投资者单独计票的议案:3、7、8。
4.关于关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:嘉士伯香港啤酒有限公司、嘉士伯重庆有限公司。
5.涉及优先股股东表决的议案:无。
三。股东大会表决注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站。
(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有公司股份的股东账户参与网络投票。表决后，视为其所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股均已分别以相同的意见进行了表决。
(三)股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者在差额选举中所投的票数超过应选人数的，其对该提案所投的票视为无效。
(4)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(5)股东表决后才能提交所有提案。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。
四。会议的与会者
(1)登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议登记方法
1.法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书、股东代表身份证办理登记手续。
2.个人股东凭股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人应持授权委托书、委托人和代理人的身份证、授权委托书的股东账户卡进行登记。
3.登记方式:股东可以现场登记，也可以信函、传真方式登记。依法登记不是股东出席股东大会的必要条件。
5.会议注册地点:重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号重庆啤酒股份有限公司董事办公室。
6.邮政编码:400080
不及物动词其他事项
1.与会者应负责自己的住宿和交通费用。
2.联系信息:
公司地址:重庆市九龙坡新区麻旺乡龙泉村1号分公司会议地址:重庆市北部新区大竹林衡山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
邮政编码:400080
会议联系人:张晓唯女士和李晓雨女士。
联系电话号码:
传真:
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2021年4月28日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
？归档文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1:授权委托书
委任状
重庆啤酒有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有的普通股数量:
委托人持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签字(盖章):受托人签字:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日。
备注:
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中未作出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
1.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举分别作为议案组编号。投资者应该为每个运动组下的每个候选人投票。
2.申报股份数代表选举人票数。对于每个提案组，每个股东持有一份股份，该股份等于该提案组下将要选举的董事或监事的人数。如果一个股东持有100股上市公司股份，本次股东大会有10名待选董事和12名董事候选人，那么该股东拥有1000股董事会选举提案组选举人票。
三。股东应在每个提案组的投票数内投票。股东可以根据自己的意愿投票。他们可以集体投票给一个候选人，也可以以任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每项提案计算的票数应单独累计。
四、例子:
某上市公司召开股东大会，以累积投票制改选董事会和监事会，拟选举董事5人，董事候选人6人；应选举独立董事2名，独立董事候选人3名；选举监事2名，监事候选人3名。将要表决的项目如下:
截止基准日，投资者持有公司100股，采用累积投票制。他或她在议案4.00《关于选举董事的议案》中拥有500票，议案5.00《关于选举独立董事的议案》中拥有200票，议案6.00《关于选举监事的议案》中拥有200票。
投资者可以在500票的限额内根据自己的意愿对4.00议案进行投票。他(她)可以集中投票给某个候选人，也可以任意组合投票给任何一个候选人。如表中所示:
证券代码:600132证券简称:重庆啤酒公告编号:Pro 2021-015
重庆啤酒股份有限公司
公司监事变更公告
重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于近日收到监事会主席付先生的书面辞职报告。
付先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。由于公司监事会人数将低于《公司章程》规定的三名监事，傅先生将继续履行监事和监事会主席的职责，直至公司股东大会选举产生新的监事。目前公司已按照相关规定启动补选程序。
对付先生在担任监事、监事会主席期间为公司做出的突出贡献表示衷心感谢。
证券代码:600132证券简称:重庆啤酒公告编号:Pro 2021-016
重庆啤酒股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
为更好地加强公司与投资者的沟通与交流，自本公告发布之日起，公司投资者咨询电话变更为:，除上述变更外，公司其他投资者的联系方式不变，敬请投资者关注。
公司投资者的联系方式如下:
投资者咨询电话:传真:
电子邮件:CBCSMIR@
办公地址:中国重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号邮政编码:400080
公司代码:600132公司简称:重庆啤酒
一个重要的提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往上海证券交易所网站及中国证监会指定的其他媒体仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。
公司的所有董事都出席了董事会。
4 .田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。
公司的基本信息
1公司简介
2 .报告期内公司主营业务简介
该公司的主要业务是制造和销售啤酒和饮料产品。
在经营模式上，公司实行区域化管理，在采购过程中采取集中采购、分散订货，在供应过程中按照“以销定产”的原则组织生产和库存，在销售过程中以经销商代理为主，直销为辅。
3 .公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年主要会计数据和财务指标
单位:元货币:人民币
3.2报告期各季度主要会计数据
单位:元货币:人民币
季度数据和发布的定期报告数据之间差异的解释
√适用□不适用
【注】:公司第四季度(10-12月)主要财务数据包括重组前原上市公司第四季度主要财务数据和目标公司2020年主要财务数据。
4股本和股东信息
4.1表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股份
4.2公司与控股股东的产权及控制关系方框图。
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
√适用□不适用
4.4报告期末优先股股东总数及前10名股东。
□适用√不适用。
5公司债券
□适用√不适用。
三。商业状况的讨论和分析
1报告期内主要经营情况
2020年，公司实现啤酒销量242.36万千升，较2019年啤酒销量234.62万千升(重报)增长3.30%；2020年营业收入109.42亿元，较2019年营业收入102.12亿元增长7.14%(重报)；2020年归属于上市公司股东的净利润10.77亿元，较2019年归属于上市公司股东的净利润(重述)增长3.26%。
2020年的业绩得益于报告期内公司董事会和管理层在嘉士伯“启航22”战略指导下开展的以下工作:
继续依托“本土强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合，通过一系列市场活动，持续推广高端产品，推动销售模式的改变。
本土品牌方面，乌苏啤酒受到疆外消费者的欢迎和认可，将于2020年走出新疆，成为民族品牌。通过聘请代言人，结合乌苏芭莎等促销活动，乌苏啤酒努力打造鲜明的品牌形象，吸引消费者参与。
重庆啤酒通过大使酒麦和重庆春生继续推进高端化，推出重庆无酒精啤酒，进入新的品类和饮用场景。山城啤酒推出经典包装易拉罐，易拉罐上镌刻上世纪经典山城瓶标，受到消费者欢迎，在重庆实现销量增长。
在国际品牌方面，乐堡啤酒继续以音乐和潮流为导向的玩法营销为核心，邀请了盖Gai、亨利刘和新裤乐队三组来自不同音乐圈的代言人，与国际知名艺人TheChainsmokers共同启动“乐堡全球音乐计划”。通过数字营销，提升了品牌触达效率，加快了品牌全国扩张的步伐。2020年，乐宝春生、乐宝全新电光铝瓶包装成功上市，推动高端化，提升终端消费体验。
嘉士伯啤酒通过“绿色黎明”项目提升了品牌形象和定位。通过利物浦30年英超皇冠纪念罐等活动，进一步强化了高端、现代的嘉士伯品牌形象。
1664啤酒以“享受法国风情”的品牌理念，继续倡导高品质的生活态度和生活方式。下半年，1664推出了全新的全球品牌定位——“新法式玩味风”，进一步强化了超高端的品牌形象。1664百香果味也将于2020年上市，为品牌提供了新的增长点。
在特色和精酿啤酒方面，北京A品牌以集装箱酒吧全国巡演、独立音乐项目、啤酒节、纪录片等活动走出了北京和精酿啤酒圈。布鲁克林品牌通过嘻哈文化等创意社区活动持续渗透；Grimborg品牌继续联合三联生活周刊举办餐饮搭配、啤酒品鉴会，并联合亚洲Top50 Bar举办创意调酒活动，开拓新的饮酒场景。
在继续巩固和提升即饮渠道的同时，本公司继续通过消费者活动、促销服装、展示和促销相结合以及提高店内执行标准来增加非即饮渠道的市场份额。同时，顺应疫情引发的消费者行为变化，公司加快数字化进程，深度营销天猫旗舰店和JD.COM旗舰店，深化与美团、饿了么、JD.COM到家等配送平台在O2O方面的合作，通过线上线下融合，触达更多场景的消费者。
供应链方面，公司以打造世界一流酒庄为目标，试点工厂数字化管理，进一步加强流程监控和标准化实施，引入数字化异常识别工具、故障报告分析工具和预警工具，通过“跨职能能力建设”和“人员赋能计划”等项目，持续提升产品质量，降低生产成本，提高资产利用效率，提升员工综合能力，全面持续推进生产经营卓越之旅。公司还持续推动所有工厂的仓储管理系统和运输管理系统的优化，以提高仓储管理效率和运输安排效率及成本。2017年6月，嘉士伯集团推出“一起向零目标迈进”的可持续发展计划， 包括四个具体目标:零碳足迹、零水资源浪费、零不合理饮酒和零事故文化。2020年，上述目标在中国都取得了可喜的进展:
在“零碳足迹”方面，酒厂单位碳排放量比2019年下降39.4%，比2015年基准值下降74.9%。嘉士伯中国通过自身的光伏发电和可再生电力认证，在2020年实现100%使用可再生电力，减少二氧化碳排放超过9万吨，相当于种植3500亩树木，或停止6.5万辆汽车行驶一年。
在“零水浪费”方面，酒庄单位用水量较2019年下降8%，较2015年基准值下降26.9%，尤其是位于重庆的大竹林酒庄。目前每百升啤酒耗水量仅为2.2升，远低于行业平均水平3.5升。
在“零事故”方面，嘉士伯通过开展健康安全培训，严格执行安全管理规范，将员工的健康安全放在首位。仅2020年，损失工时就下降了38%，比2016年下降了86%，继续向2030年零事故的目标迈进。
在“零非理性饮酒”方面，公司通过理性饮酒宣传周、全球理性饮酒日等活动，积极向消费者宣传理性饮酒的理念，倡导健康饮酒的新时尚，每年接触人群超过1000万人。
2主营业务分析
3.1利润表和现金流量表相关科目变动分析表
单位:元货币:人民币
3.2收入和成本分析
√适用□不适用
(1)主营业务分行业、产品和地区
单位:元货币:人民币
(2)生产销售情况分析表
√适用□不适用
(3)主要销售客户和供应商
√适用□不适用
前五名客户销售额为62，036.52万元，占全年销售总额的5.67%；前五名客户销售额中，关联方销售额为0万元，占年度销售总额的0%。
前五名供应商采购金额为121，751.76万元，占年度采购总额的18.9%；前五名供应商中，关联方采购金额为46，724.31万元，占年度采购总额的7.26%。
3.3费用
√适用□不适用
2020年管理费用增加受2020年资产重组项目相关费用及人员费用增加影响。人员成本增加主要来自2020年疫情影响下公司业绩良好带来的奖金增加，以及资产重组项目后总部经理吸收的影响。销售费用增加来源于销量增加带来的运费增加，以及2020年受疫情影响取消部分营销推广项目后，广告营销费用减少。
3.4现金流量
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额:净流入增加163，963.26万元，主要系本年偿还广州嘉士伯咨询管理有限公司现金池及销售商品收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额:净流出增加241，282.91万元，主要是支付重大资产重组股权收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额:净流出减少74，283.79万元，主要系银行贷款增加所致。
3 .讨论和分析公司的未来发展
3.1行业格局和趋势
√适用□不适用
2013年达到顶峰后，中国啤酒行业产量进入下降周期。2014年至2017年全国啤酒总产量连续四年下降，2018年和2019年略有上升，但2020年受到新冠肺炎疫情打击。国家统计局数据显示，2020年1-12月，全国规模以上啤酒企业总产量3411.11万千升，同比下降7.04%，产量减少258.5万千升。
过去七年的行业发展证明，中国啤酒行业已经进入“股票市场”，行业格局具有以下特点:
竞争仍在继续。中国前五大啤酒公司的总市场份额已超过80%，它们都在各自的传统优势市场开展业务，但在当地市场也存在激烈的竞争。小众品牌和进口啤酒也在细分市场与五大啤酒公司直接竞争。
成本在上升。整体来看，原材料、包装材料、能源、人力等成本因素持续上升，对企业的运营效率提出了更高的要求。
消费升级。消费者更关注品牌和品质，更关注消费体验和健康影响。高端不再只是行业共识，而是成为行业竞争的主线，推动高端啤酒销量持续增长。
在行业趋势方面，公司管理层仍然认为高质量发展既是中国啤酒行业的目标，也是中国啤酒行业的路径。啤酒企业只有坚持走高质量发展之路，才能在经济发展新常态下行稳致远。虽然市场容量持续萎缩，但中国作为全球最大、最具活力的啤酒市场的基本面没有改变，公司管理层对中国啤酒行业的未来发展充满信心。
3.2公司发展战略
√适用□不适用
作为嘉士伯集团的一员，公司在嘉士伯“航海22”战略的指导下开展业务。“风帆22”战略于2016年启动。面向2022年，它有四个战略重点:
(1)巩固排名第一、第二的市场地位。让核心啤酒产品焕发光彩。
(2)定位实现成长。创建工作室和特色啤酒。
(3)优秀的执行力。促进品牌和品牌组合的发展；终端卖点表现优异；降低复杂性；向数字化进军；做好价值管理；通过面向消费者的研发取胜。
(4)构建共赢文化。促进基于团队的绩效；致力于建设一个更美好的社会；遵循指导方针。
根据“Sail 22”战略，公司的愿景是在其开展业务的市场上成为一家成功、专业和有吸引力的啤酒公司，具体体现如下:
(1)成功:通过提高营收、毛利率和市场份额，市场表现优于竞争对手。
(2)专业:成为客户的首选合作伙伴。
(3)有吸引力:为股东、员工和社会提升价值。
为贯彻嘉士伯集团“酿造更美好的现在和未来”的宗旨，公司将贯彻嘉士伯集团“向零目标迈进”的可持续发展目标，包括“零碳排放”、“零事故”、“零水资源浪费”、“零非理性饮酒”，这些目标都设定了可衡量的指标。公司承诺在通过负责任的经营获得利润的同时，对社会和环境做出积极的贡献。
3.3商业计划
√适用□不适用
2020年，新冠肺炎疫情对宏观经济和各行各业产生了巨大影响。目前，我国疫情已得到有效控制，全球疫情形势依然严峻。然而，随着新冠肺炎疫苗研发和接种工作的推进，截至本报告披露日，公司对2021年宏观经济和啤酒行业复苏前景持谨慎乐观态度。
2021年，公司计划啤酒产销实现个位数增长，营收实现个位数增长。为实现这一经营目标，公司将继续推进“风帆22”项目的精耕细作和拓展，以资产重组后公司产品结构和品牌的多元化为基础，依托“国际高端品牌+本土强势品牌”的品牌组合，推动产品高端化，促进销售模式的持续创新。为了实现经营目标，公司将重点做好以下工作:
继续依托“国际高端品牌+本土强势品牌”的品牌组合，推广高端产品和改变销售模式，迎接疫情带来的挑战，抓住业务增长机遇。
进一步加强本土品牌在重点市场的核心竞争力，同时将公司的R&D和创新能力作为重要的增长引擎。2021年初，公司上市了重庆于越啤酒，搭配火锅和麻辣烫，深受消费者和客户的好评。各本土品牌今年将推出更多新产品。
乌苏品牌将继续通过品牌代言人打造品牌形象。2021年，品牌将继续利用社交平台和数字营销来提升社交媒体活跃度，与年轻消费者互动，这也是品牌近年来成功的核心。除了线上的品牌营销推广，还会通过具有品牌特色的线下活动，给消费者不一样的品牌体验。
在国际品牌方面，乐宝啤酒继续培养年轻消费者，延续play营销方向，引入更多有影响力的国际和本土代言人，在全国范围内集中现代渠道和娱乐渠道。同时，乐宝还将根据年轻人口味的新趋势，推出有针对性的新品，通过品牌口味的多样化，满足消费者的细分需求。
嘉士伯将通过其代言人MadsMikkelsen的全球传播计划，继续提升其国际和高端品牌形象知名度。2021年春节，嘉士伯品牌已成功推出“嘉士伯启顺年”限量包装。
1664将继续通过优雅的法式风格定位，借助品牌代言人的更大影响力，接触并获得新的消费者，巩固超高端品牌的地位。1664将通过洞察消费者的生活方式和扩大产品组合，继续进入更多能够带来显著销售增长的新场景。1664将继续加强在更多新的重点城市的拓展和发展。
工艺品牌将继续推出更多的品牌内容和活动，让年轻且有意愿的消费者品尝新品，从而提升品牌知名度。继续做好渠道分销，通过生动的终端展示和活动执行吸引消费者试用产品。为重点客户提供定制活动方案，实现业务共赢。通过形象升级和产品创新，进一步发展精酿品牌。
公司将进一步强化新零售等新销售模式，以应对后疫情时代带来的市场变化，从而抓住新的业务增长机遇。
在渠道营销和消费者互动方面，公司将继续利用丰富的产品组合满足消费者的不同需求，引领高端产品，尤其是即饮渠道，不断完善终端服务，让客户和顾客拥有更好的产品体验。同时，对于非即饮渠道，公司将优化输出包装形式，提高客户购买的便利性，通过场景教育培养在家饮用的消费习惯。在新兴渠道的拓展上，公司将着眼于年轻人最新的玩法，积极拓展新的渠道。
在渠道精耕拓展方面，公司将继续拓展现代渠道分销，加快渠道下沉，通过全店、全产品、全分销保持现代渠道的快速增长，深化与头部重点客户的合作，通过高端、品类合作和营销创新提升品牌和客户粘性。积极拥抱现代渠道转型和重点客户自建线上、社区团购服务，快速提升份额。
作为重要的增长引擎，“大城市”计划将通过丰富产品组合和完善分销网络布局，继续加速和深化大城市的全渠道扩张，并继续加强经销商能力建设，促进运营效率和效益。
在乌苏啤酒的扩张中，公司将继续加快市场精耕细作，发展空白渠道和销售网点，扩大市场份额，提高现有产品的销量。持续赋能经销商，挖掘经销商潜力，构建强大的经销商销售体系。
供应链方面，公司将根据销售预测规划产能扩张，如大理酒厂、宜宾酒厂高速拉罐线投产，盐城酒厂开工，满足市场增长的供应需求；继续扩大经销商带运覆盖面，让更多的经销商和酒厂分享运营效率提升带来的红利；持续改进环境、健康和安全体系的建设，提高安全程序的管理。公司将继续在公司内推进嘉士伯“一起向零迈进”的可持续发展战略，努力减少用水量，使用可再生电力，减少热量损失，进一步减少碳排放。
3.4可能的风险
√适用□不适用
1.流行病的影响。全球新冠肺炎疫情仍存在不确定性，可能对本地市场产生阶段性影响。餐饮娱乐行业尚未完全恢复正常销售，疫情引发的洗牌仍在继续，或影响渠道稳定。
2.竞争加剧了。一些全国性大型啤酒企业和新兴小众啤酒品牌可能会进一步加大在公司市场区域的渗透和扩张，中高端啤酒消费市场的竞争将更加激烈。
3.成本在上升。原材料、包装材料、能源、人力等经营成本仍在上升。高端化会带来市场费用的持续增长。
4暂停上市的原因
□适用√不适用。
5 .面临终止上市的情形和原因
□适用√不适用。
6 .公司对会计政策和会计估计变更的原因及影响的分析和说明。
√适用□不适用
详见公司同日披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年年度报告》XI财务报告“五、重要会计政策和会计估计44”部分。
7 .公司对重大会计差错更正的原因和影响的分析和说明
□适用√不适用。
8 .与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应做出具体说明。
√适用□不适用
公司将包括重庆佳酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限公司、重庆啤酒西昌有限公司、湖南重庆啤酒国人有限公司、重庆啤酒集团成都博科啤酒有限公司、重庆啤酒宜宾有限公司、嘉士伯啤酒(广东)有限公司、嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司、嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司、嘉士伯啤酒(安徽)有限公司、昆明华士啤酒有限公司、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司十八家子公司、 新疆乌苏啤酒股份有限公司、新疆乌苏啤酒(库尔勒)股份有限公司、新疆乌苏啤酒(阿克苏)股份有限公司、新疆乌苏啤酒(乌苏)股份有限公司、宁夏西峡剑娘啤酒有限公司纳入合并财务报表范围。 具体内容详见公司同日披露的重庆啤酒股份有限公司。