国内空调市场的存量化变局

总会有突发的外部条件诱发市场出现一波意想不到的变化，就像5月华南高温导致的高增长行情，而从5月下旬开始的突发反复的疫情也打乱了这一地区空调市场的节奏。国内空调市场的存量格局已经成为行业的集体共识，但这并不意味着没有增长或突破的空间。

机会还是很多的，尤其是细分领域。2021年的前6个月，一些微妙的变化正在主流视野之外悄然发生，就像蝴蝶效应一样。时隔多年，格局突变，回头看，现在已经埋下了一些蛛丝马迹。当然，目前的一些变化或激励措施很可能对行业根本没有影响；但至少，可以反映出一些企业在股市格局中探索新路径的闪光。量变就够了，质变一定会来。

改变从产品开始。

采用该技术的气候适应性空调的碳排放(包括电网用电产生的碳排放和制冷剂排放产生的碳排放)低于目前传统空调的1/5。根据大奖赛主办方的测试结果，格力“零碳源”空调的碳排放量比传统空调减少85.7%，仅为目前传统空调的14.3%。据悉，2025年前获奖的空调和产品将投放市场。

TCL空调在2021年的品牌定位和价值主张变化也充分体现在产品上。现在无处不在的口号“养一只小蓝翼，让房间充满新风”，清晰地传达了TCL空调“了解你的健康空气专家”的核心诉求。不仅如此，TCL空调的产品平台是全新的，所有功能都围绕健康空气，从产品的外观技术到恶劣工况下的正常制冷。

深耕精密温控节能设备领域近16年的因维克，近年来在民用产品上有所突破。事实上，这一布局早在2018年就已尘埃落定，EBC婴宝春通过空气环境机，在制冷、制热、通风的健康领域开辟了一条全新的赛道。深圳市因维克健康环境科技有限公司总经理王向东说:“反正搅局的从来都是外人，我们EBC婴宝春要做的是真正的空调。

产品结构本身的变化是今年国内空调市场的关键词之一。毕竟从2021年7月起，不符合新能效等级标准的产品将无法在市场上流通，这不仅促进了变频空调的全面普及，也加剧了国内市场的产品竞争。更重要的是，后疫情时代消费者保健意识的全面提升，为厂商打造产品竞争力提供了丰富的市场机会。

竞争差异化的不同情况

经历了社会化黑天鹅事件洗礼的中国空调行业，去年对今年的市场抱有很高的期望。自2020年下半年以来，出口市场出现了高增长，国内市场围绕健康功能进行了细分，这为所有企业创造了更乐观的工业情绪。

然而，今年上半年的真实市场走势却出乎许多企业的意料。一季度虽保持同比增长，但较2019年同期大幅回落。特别是各种成本的持续高增长，给制造企业的生存和发展带来了巨大的压力。从供应链到终端，每一个环节都有艰辛，国内市场的需求特征越来越明显。

正是在这样恶劣的产业环境下，一些新的企业和品牌进入了这个已经“遍地死寂”的市场，其中东洋就是最典型的一个。位于广西柳州柳江区，一个占地1000多亩的制造基地正在紧锣密鼓地建设，这里将是东洋空调梦想腾飞的地方。

仅仅从出货量来看，中型空调企业的日子看起来还算过得去。美博空调董事长余5月底告诉笔者，今年1-6月的出货量可以达到全年目标——即2020年在全年产销规模的基础上增长20%。这家在国内市场小有名气的企业，在过去的一年里，客户数量增加了30%，为国际化构建了稳定的R&D和生产体系，并将相关的多元化发展触角伸向了商业领域。

头部企业压力大于预期。当整体环境每况愈下时，市场份额更高、权重更大的品牌所承受的系统性风险会远远大于中小品牌，这也是为什么上半年大品牌、大企业的涨幅有限，而一些中小品牌却在蓬勃发展的原因。这一现象也说明，国内空调市场的机会依然充裕，中小品牌和企业通过灵活的策略，竞争格局略有分化。

频道逐渐向前端移动。

1986年出生的戴仁达，把自己公司江苏玉溪智家科技有限公司几乎所有的门店都开在了建材家居市场，并在一个新开的小区搭建了线下体验场景。这不是个例。大量商家将终端的重心下沉到家装市场，甚至通过移动交互工具与很多社区建立了紧密的合作。

这不仅仅是渠道商的集体行为，实际上空调行业的工厂和品牌也在不遗余力的投入更多的资源在预装市场。商业模式改革的核心点是如何缩短企业与用户的距离。其中一个抱怨就是实现与用户需求的直接接触。商业模式的预装，也反映了无论是工厂还是商家，都在试图从运营市场和渠道的传统思维中提升自己的用户。

However, not all enterprises regard user orientation as the main logic of survival and development. As mentioned above, one of the key reasons why some small and medium-sized enterprises can achieve breakthroughs and growth in this unfavorable industry environment is the increase in the number of channel customers, which has driven the further growth of shipments. Of course, the premise of this development path is that product brands can be basically guaranteed.

今年国内空调市场的商业体系建设还有一个明显的变化，就是工厂越来越重视线下渠道和终端的建设。在过去六七年线上平台快速发展的时候，2020年空调市场线上份额达到50%左右。但随着线上平台商业红利释放逐渐放缓，成本费用不断增加，线下竞争力凸显。

线下渠道建设还有一个集体行为，就是工厂在拓展自己独立的一站式门店体系，比如格力董明珠的线下门店，美的的智能家居体验中心。当然，这种新店是大企业探索新零售方式的一种方式，双线融合的形式仍然是后期的方向。

无论产品趋势、竞争格局、商业模式如何变化，中国空调市场的发展趋势都不会改变。这并不意味着整体需求规模会大幅萎缩。空调产品消费基本面围绕一个平台轴波动。产品结构的升级，用户群体的切换，都是产业发展过程中的正常现象。(文斯)