B2B平台支付实现路径与监管政策

　　文|B2B行业信息

　　这是托比的第三篇文章——供应链金融。本文从交易中最重要的环节支付入手，在对目前国内20家主流B2B平台调研的基础上，结合国内网络支付监管政策，为业界提供一个更全面的视角来看待B2B平台的支付问题。

　　付款是完成交易最重要的部分。在B2B平台的实践中，如何实现支付是一个非常现实的问题。从效率上看，网上支付是最快的支付路径；但从国内20家主流B2B平台的样本来看，B2B平台既可以通过线上渠道实现支付，也可以通过传统线下模式实现支付。支付、清算和结算是中央银行金融监管的重要内容；10年来，央行逐步规范了对非金融支付机构的业务监管，可以在一定程度上降低金融风险，但也提高了B2B平台网上支付的门槛。

　　B2B平台支付的两条路径

　　中国电子商务的成就很大程度上得益于B2C电子商务的快速发展。B2C电子商务的快速发展有一个重要的推动因素——消费者可以利用网上支付渠道实现快速、安全的网上支付。网上支付能否帮助B2B电子商务的发展？答案是肯定的。目前国内主流的B2B平台都可以实现线上支付，但是线下支付模式也大量存在。

　　根据对国内20家主流B2B平台的调查发现，通过网银(企业网银)实现网上支付的最多，达11家；9家B2B平台可通过第三方支付(含银联通道)实现在线支付；五个平台可以通过余额支付变现；还有两个平台可以通过电子账单支付实现。线下模式中，有多达7家平台明确显示支付方式中可以进行线下银行转账；还有五个平台允许套现或者刷POS机。但值得注意的是，一个B2B平台的支付方式包括线上和线下两种路径，而且不止一种方式。

　　上述线上线下路径的分类，主要基于国内主流B2B平台的小样本分类分析；在现实生活中，由于各个平台的实力、线上费率的高低、决策链的长短、风控体系等因素都会影响其是否能够通过线上路径完成支付，所以很多平台在支付路径中仍然普遍存在线下银行转账来完成支付。

　　根据咨询行业人士姚云龙先生的反馈，支付不是简单的支付行为，而是针对TO B业务的生产经营行为。B2B平台要实现线上支付动作，一方面需要线上平台相关数据和“四流”相对闭环；另一方面，在支付行为发生之前，需要在公司不同部门之间流转审批。其实实现网上支付并不容易。某央企电商平台商务总监也在调研中透露，虽然可以实现线上支付，但TO B的客户决策周期比较长，需要不同部门参与。线下模式的支付流程已经流畅，线下银行转账在实际操作中也很常见。

　　其实在B2B支付环节，可以嵌入在线供应链金融或传统供应链金融服务，也是买家在支付时使用供应链金融服务(如信贷融资)的一种方式。联动支付产品总监霍伟先生反馈，第三方支付公司不仅可以协助平台完善发展供应链金融的风控体系，还可以进一步帮助平台和资金方降低借贷风险。至于供应链金融的部分，因为在上一篇文章中已经解释过了，这里就不展开了。

　　在实际操作中，实力相对较强的平台可以通过网银(企业网银/快捷支付)在银行渠道完成支付动作，其中银行数据通过平台内部信息系统打通，通过抓取银行电子回单等信息更新平台支付动态。除了传统的网银(企业网银/快捷支付)，一些B2B平台拥有自己的互联网支付牌照或与持牌支付机构(第三方支付机构)合作。这样，平台的这个支付环节的互联网支付牌照资质，对于一些B2B平台合规开展网上支付非常重要；但涉及到财政支付领域，一直是央行监管的重点。

　　央行对网络支付的全方位监管

　　(1)非金融机构开展支付业务需要经营许可证。

　　根据央行监管政策，非金融机构需要申请支付业务许可证才能从事支付业务。截至2020年3月26日，可在官网查询到的持牌支付机构(以下简称持牌机构)有237家，央行。在央行批准的持牌机构中，有六种业务类型:预付款发放和/或处理、互联网支付、银行卡收单、移动电话支付、固定电话支付和数字电视支付。其中，与B2B支付直接相关的是，为自身提供支付服务的持牌机构是否具备“互联网支付”的经营许可。目前，237家持牌机构中，有110家业务类型包含互联网支付，其中北京、上海、深圳的持牌机构数量最多。

　　(2)央行对非金融支付机构的监管逐步规范。

　　自2010年6月央行发布《非金融机构支付服务管理办法》以来，截至目前，已通过公开渠道收集到央行等机构关于互联网支付监管的政策法规10余项。10年来，央行对互联网支付的监管达到全方位覆盖，重点是业务资质、网上实名登记制度、条码支付、备付金管理、网上结算、持牌机构无证经营/管理等。

　　在上述监管政策中，对互联网支付机构开展业务有不同的监管重点。例如，央行2010年6月发布的《非金融机构支付服务管理办法》([2010]2号)规定，从事支付业务的非金融机构需要认证，且注册门槛较高，业务资格每5年更新一次；明确规定支付机构只能根据客户发起的支付指令划转备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。支付机构接受客户备付金的，应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金。

　　2017年8月，央行支付结算司发布的《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式转移至联网平台的通知》(支付清算司发〔2017〕209号)规定，自2018年6月30日起，支付机构受理的所有涉及银行账户的网络支付业务，均通过联网平台处理。这意味着，原来第三方支付机构与银行直连成为历史，所有持牌支付机构都需要通过网络平台实现在线支付。

　　2017年11月，央行发布《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证支付业务整治工作的通知》(银发[2017]217号)。此次整治工作以持牌机构为切入点，全面检查持牌机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。

　　2018年6月，央行发布《中国人民银行办公厅关于支付机构备付金集中存管有关事项的通知》(银办发〔2018〕114号)，明确规定: (一)自2018年7月9日起，每月逐步提高支付机构客户备付金集中存管比例，2019年1月14日前实现100%集中存管。(2)为满足支付机构特定业务需求，支付机构可在备付金中持有相关业务专用账户。这一规定从根本上防止了第三方机构挪用客户备付金。

　　基于以上分析，我们可以看出B2B平台在线支付功能的实现与平台自身实力和业务流程有关。另一方面也是受央行对互联网支付的监管政策影响。从央行的监管政策来看，从事金融支付相关业务需要贯彻“了解你的客户”的原则，所有网上支付行为都必须在央行的监管下进行。无证经营行为和持牌机构是否违规是央行监管的重点。