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万亿级餐饮食材B2B市场静待破局

2023-07-21 11:22220


  8月2日,为政府机关、企事业单位提供供应链服务的食品经销商王获得普洛斯a轮近4亿元投资。今年上半年,已有多家餐饮、食品供应链企业获得融资。随着海底捞、真功夫等传统餐饮企业在产业链上游不断发力,JD.COM、美团等互联网巨头纷纷入局,餐饮食材B2B有望爆发。

  伴随着餐饮市场,餐饮食材供应链的万亿级市场吸引了众多玩家进入市场。

  过去三年,中国餐饮业一直以两位数的中高增长率稳步增长。2017年,餐饮行业市场规模接近4万亿元。基于食材成本30%的估算,餐饮食材供应链是一个体量超过万亿元的巨大市场,预计未来还将随着餐饮行业的增长而不断扩大。

  餐饮食材从源头到餐厅的供应要经过多级批发商,中间环节的涨价率成为很多B2B公司垂涎的大蛋糕。B2B餐饮企业可以集中上千家中小餐厅的采购需求,形成规模效应,增强采购过程中的议价能力,通过压缩中间环节降低采购成本。

  以2014年线上餐饮服务为标志,大量参与者看到了通过互联网改造传统餐饮供应链的巨大前景,水果乐乐、连锁农夫、酒店联盟等一大批瞄准餐饮后端供应链的B2B企业上线并获得融资。很快,这个行业也引起了外卖巨头美团和饿了么的关注。2015年,饿了么上线“有饭吃”,2016年,美团上线“快驴”。海底捞等传统餐饮企业和新发地等农产品批发商纷纷进入市场。

  很多企业都想做中国的Sysco,但是中美两国的餐饮行业环境差异很大。

  北美餐饮供应链巨头Sysco,是众多餐饮食材供应链企业心中的标杆企业。美国餐饮协会数据显示,2017年美国餐饮业销售额为7990亿美元,按食材采购成本的30%计算,美国餐饮食品供应链市场规模约为2397亿美元。2017年,Sysco实现营收553.7亿美元,约占美国餐饮食品供应链市场份额的23%。很多企业都喊着“做中国的Sysco”的口号,但实际上中国餐饮行业的环境与美国大相径庭。对于中国来说,要形成一个类似Sysco的巨头还很遥远。

  中美餐饮环节的差异体现在以下几个方面:

  1.配料的生产

  餐饮食材的原料多为农产品。美国农产品的集约化经营和机械化种植技术,为Sysco实现产地标准化奠定了基础。在进入Sysco仓库之前,配料的标准化和质量控制已经完成。在中国,分散的农户或中小型供应商在上游供应商中占重要比例,因此很难控制和规范源头质量。

  2.标准化程度

  相比中餐,西餐的标准化程度更高,洋快餐的标准化为供应链提供了便利条件。中国烹饪向来以工序复杂但色香味俱全而著称。中餐标准化难一直是餐饮企业快速发展的制约因素,也对食材供应链提出了更高的要求。

  3.采购环境的差异

  美国大部分餐厅都有一定的食材保鲜能力。在客流稳定的情况下,他们一般会采购一次能维持正常运转2-3天的食材。在中国,很多餐厅门店的租赁成本很高。为了节约成本,大部分餐厅门店都不愿意留库存,基本只采购当天的食材。相对来说,每个品类的商品采购量都比较少,这就对B2B企业的食材配送的时效和成本提出了很高的要求。

  市场难以“咀嚼”,大量初创企业利润微薄,亏本倒闭。

  餐饮食材B2B企业根据经营模式大致可以分为两类:一类是以自采自营为主的自营模式;另一种是基于搭建平台匹配交易的平台模式。

  自营模式下,企业直接对接产地和餐饮企业,相对毛利率更高,对交易和商品质量的控制力更强。但在这种模式下,采购、分拣、仓储、物流等环节的建设成本高、难度大,对企业的资金和运营能力提出了极大的挑战。

  平台模式下,企业只需要搭建一个平台,就可以低成本解决餐饮供应链信息不对称的问题,一定程度上实现行业资源的整合。但在这种模式下,平台对交易和产品质量的控制能力较弱,难以保证两端供应商和餐饮商户的粘性。更重要的是,平台模式缺乏没有规模效应的壁垒保护,难以面对巨头的冲击。

  从整个产业链来看,我国餐饮供应链的上、中、下游处于极度分散的状态:分散的农户或中小型供应商在上游供应商中占重要比例,产业链中游多为中小型加工商和经销商,产业链下游有大量餐饮商户。分散供给对应的是分散需求,交易环节复杂,控制难度大,整合难度大。

  对于这样一个复杂而艰难的行业,无论是自营企业还是平台企业,都面临着盈利能力不强的困境。

  B2B食品企业很难从大型食品企业获得客户。大型食品企业经过多年发展,往往已经形成了相对稳定的供应链,具有一定的议价能力,B2B食品企业对其吸引力不大。而且供应链对这些大型食品企业来说非常重要,大部分企业都不愿意把自己的命脉交给其他第三方。

  所以目前大部分餐饮食材B2B企业瞄准的都是大量的中小型餐厅。这些以夫妻店形式为主的中小型餐厅,通常由店员或老板采购,缺乏议价能力,耗时,食品采购痛点一直存在。这些中小型餐厅往往采购频率高,品种多,每次采购量不大,配送成本难以降低。在所供应产品的溢价水平处于较低水平的条件下,B2B企业很难实现利润平衡。同时,这些小“B”客户对价格高度敏感,忠诚度极低。B2B公司很难从这些商家身上赚钱。许多企业在低价竞争中资金紧张, 以及冻品互联、小农等一大批平台被吞并或倒闭。

  巨头入局,但行业仍处于发展初期,困局待解。

  今年3月,JD.COM B2B平台新频道宣布正式进军餐饮B2B,为全国中小餐厅提供全面的餐饮解决方案。美团也在今年3月对餐饮B2B业务进行了人事调整,宣布正式任命原联想集团高级副总裁陈旭东为美团高级副总裁,此前负责餐饮B2B业务的大零售事业群B2B业务部。

  餐饮供应链领域虽然玩家众多,但仍处于发展初期。行业整体供销小而散,交易环节多,品种复杂。巨头们能否凭借自身在品牌、资金、管理、供应链等方面的优势,加速整个行业的洗牌,还有待观察。

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