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2024年中国工业品B2B电商线上交易规模将达2.3万亿元 未来十年是工业品牌商业生态红利期

2023-07-17 08:46900

《中国经济周刊》(记者宋杰)目前,中国制造业发展持续承压,企业普遍面临盈利问题,尤其是传统线下分销体系效率低下。全球咨询公司贝恩公司和全球知名互联网公司阿里巴巴1月14日联合发布的《行业协同,价值深化:中国新一代工业电子商务趋势展望》报告认为,B2B电子商务有望帮助传统工业企业解决这一问题。这份报告基于贝恩在工业行业长期积累的丰富经验,借助阿里巴巴1688电商平台的海量数据,深入研究了B2B电商在中国的发展前景、工业企业应重点关注的价值创造领域以及企业保持领先的关键举措。

发现B2B电子商务经历了“信息黄页时代(1999-2011)”和“交易平台时代(2012-2016)”后,于2017年进入供应链生态驱动的“数字供销时代”。近年来,我国工业品B2B电子商务交易规模保持快速增长:从2015年至今,线上交易的年复合增长率约为30%,2019年线上交易预计已达7000亿元。随着数字技术和生态系统不断驱动新一代工业B2B电子商务的发展,预计到2024年,中国工业B2B电子商务在线交易规模将达到2.3万亿元,渗透率将从目前的2%上升到5%。

贝恩公司全球合伙人、亚太区业绩提升业务主席曾伟民表示:“过去二十年,全球和中国市场的电子商务发展主要集中在2C,但未来五年,B2B电子商务将迎来新的转折点。随着交易基础设施的不断完善,供需双方的销售和购买价值将逐渐凸显。贝恩与阿里巴巴的合作,将为工业企业数字化转型赋能,从采购、设计、生产、营销三大核心价值为工业企业和B2B电商平台提供易于落地的战略建议。”

阿里巴巴集团副总裁汪海表示:“未来二十年,工业品牌的蓝海在于产业带,工业品牌的客户在于中小企业,工业品牌的创新在于产业协同。未来十年将是C2M时代,消费者将决定用什么原材料制造商品,越来越多的科技企业将从后台走向消费者。

三大趋势预示着新一代工业品电商的机会

报告显示,虽然我国工业品B2B电子商务仍处于发展初期,但参与B2B电子商务的供销企业数量正在快速增长。以阿里巴巴1688工业市场为例,已有超过10000家品牌企业签约,全球工业品牌50强超过70%入驻1688工业品牌。此外,1688平台企业买家总数已达2800万,其中工业品牌日活跃度超过50万。同时,大企业采购平台2018年已入住近300家规模100亿的大型企业集团,较2016年增长3倍。

随着交易快速增长带来的规模效应,以及营销服务、金融服务、交付/售后服务、数字化赋能等基础设施的完善,B2B电子商务交易规模和渗透率将持续增长,整体呈现三大趋势:

趋势一:企业采购系统的数字化重塑。电子商务在采购决策、增效降本、组织再造等方面发挥着越来越重要的作用。随着90后、00后数字化新生代人口参加工作并逐渐占据主要阵地,越来越多的电商消费习惯开始影响企业的采购行为。通过B2B电子商务平台,企业采购人员可以高效地基于数字化产品信息寻找货源,并与全国供应商询价进行比对。

趋势二:企业品牌营销体系的数字化建设。工业企业依托B2B电子商务平台,搭建线上品牌运营阵地,打通与各类用户的端到端连接。尤其是中小企业,将首次有机会打造自己的品牌。在1688这个平台上,工业品牌商品的日浏览量增长了58%,其交易额增速是整体市场的2.5倍。

趋势三:企业渠道体系数字化重构。借助电商平台,企业逐步实现渠道的数字化赋能,拉近与用户的距离,触达传统模式下难以直接接触的终端客户,尤其是中小客户和偏远地区的客户。目前1688工业市场采购企业中,生产企业数量已经达到20-30%,明显高于2015年的10%。

阿里巴巴中国内贸事业部工业品牌总经理李表示:“新一代工业电商平台不仅是品牌企业的销售渠道,也是工业品牌数字化转型的重要组成部分。未来十年是工业品牌的商业生态红利期。工业品牌将能够建立一个完整而灵活的在线经销商体系,并利用C2M的跨行业系统模式不断创新,从而发展能够影响终端消费者决策的工业品牌的跨境营销能力。新一代工业电子商务平台将成为激发企业创新活力的重要引擎。”

新一代工业品电商给企业带来三大核心价值。

通过广泛的访谈和代表性企业案例的综合,调查发现,新一代工业电子商务在高速发展的同时,将继续为企业培育三大核心价值,即采购价值、设计生产价值和营销价值,覆盖整个生产和营销过程。

采购价值:发现采购价值对各类企业和工业品都有明显的好处,是企业借助新一代工业品电商可以实现的速赢价值。首先,企业可以通过采购和筛选优质供应商来降低成本。其次,企业可以利用B2B电子商务的订单和发货管理功能来提高效率,为企业采购人员减少70-80%的日常例行工作,使其专注于战略采购职能。此外,对于中小型企业来说,电子商务平台可以在其采购过程中发挥低价格、产品质量保证和高效数据收集的价值。

设计与生产价值:新一代工业品电子商务的设计与生产价值是由消费者驱动的,这一点已经开始显现,长期来看有望为企业提供更大的帮助,但其落地仍面临柔性采购、柔性生产和创新机制变革的挑战。通过开放消费者数据,企业可以初步实现创新价值。以单只手套的生产销售过程为例:起初,天猫上有很多女性用户评论称,厨房洗碗用的硅胶手套佩戴不方便,材质不环保,设计不美观。需求很快从天猫传到了1688。1688年,一家著名的跨国化学公司被选中为这款手套提供环保原材料, 并从1688商家库中选择了一家国内厂商。基于天猫平台的实时销售数据分析,确定了4万双的产量。新款手套两天销量突破2万双,相当于天猫超市最畅销手套两个月左右的销量。

营销价值:中小企业发掘客户,塑造品牌;大型企业完善渠道网络。营销价值对中小企业帮助最大,可以实现10-15%甚至更高的销售增长,给他们建立和提升自身品牌力的机会;对于大企业来说,营销价值更多体现在渠道的下沉和补充上。即使是拥有完整线下渠道的企业,通过B2B电商平台,也普遍获得了整体销售额5%的销售增长。

工业企业和B2B电子商务需要考虑战略措施

曾伟民说:“如果传统工业企业只是把电商平台作为一个补充的销售渠道,就很难实现B2B电子商务的真正价值。如何突破单纯的交易,以海量数据深化对供应链和客户的洞察,从而带动企业在采购、制造、设计、营销、融资等方面的数字化转型升级,是工业企业和电商平台面临的最大问题。”

从工业企业的角度,建议企业顺应趋势,在以下三个方面深思熟虑,有所行动:1)尽快从战略高度推动B2B电子商务采购价值的实现,降低采购成本,提高采购效率;2)重新审视企业产品品类和渠道现状,制定B2B电子商务营销战略目标并实施相应措施;3)系统思考新一代工业品电商的整体效益,在顶层规划企业的电商平台和数字化战略,抓住产品规划和数字化生产带来的整体机遇。

对于电子商务平台,调查人员认为,电子商务平台需要有针对性,在营销服务、金融服务、交付/售后服务和数字化赋能四个方面提供有竞争力的基础设施要素,促进新一代工业电子商务的升级。具体可以采取以下三个措施:1)从产业电商的营销价值出发,考虑品类特点,选择合适的品类和战略目标客户开展业务。2)从工业品电商采购价值中的数字化管理价值出发,赋能企业,吸引生产资料的采购交易上线。3)以数字化能力赋能各商业环节,建立可持续发展的生态系统,打造具有竞争力的“内容+属性”的新一代工业电商平台。

最后,曾伟民总结道:“目前,虽然电商行业的交易基础设施已经开始逐步完善,但仍有很多挑战需要解决。电商平台和企业需要共同深化电商基础能力建设,以突破现阶段的渗透瓶颈,真正进入数字化供销时代。”

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