云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第1节重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席董事会会议审阅本季度报告。

公司负责人鲍文东、主管会计工作的负责人李洪斌、会计机构负责人王贤钦声明季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变动

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？

□是√否。

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

■

对于公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》界定的非经常性损益项目和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因。

□适用√不适用。

本报告期内，本公司未将公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号所列的非经常性损益定义为经常性损益。

二。报告期末股东总数及前十名股东持股情况说明

1.表决权恢复后的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况表。

单位:股份

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公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行了协议回购交易？

□是√否。

公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行协议回购交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用。

第三节重要事项

一、报告期内主要会计报表项目和财务指标的变化及原因。

√适用□不适用

(一)报告期内总体运行情况

备注:营业收入本期较上年同期增长12.32%，主要系主营产品销量增加所致。本期锗系列产品(不含锗镜片)销售金额较上年同期增长38.49%。量价变化:量价齐升的产品为太阳能电池用锗芯片；同量同价下降的产品是锗单晶；量价齐升的产品是熔融锗和光纤四氯化锗；降价的产品是锗镜片；

营业利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为本期亏损。这些指标的变化与营业收入的变化成反比，主要是本期销售的主要产品价格大幅下降，大量以前年度采购的高价原材料用于本期生产。此外，由于去年底大量工程项目竣工并表，本期折旧费用大幅增加，导致成本大幅增加，毛利率大幅下降。

(二)会计报表金额变动超过30%的主要项目及原因

1.资产负债表项目

增减原因:①货币资金期末数较期初数减少37.46%，主要系本期归还金融机构及非金融机构贷款所致；

②应收票据期末数较年初数减少48.21%，系票据到期承兑贴现所致；

③其他应收款期末金额较年初减少31.59%，主要系及时收回北京中科嘉应半导体有限公司欠款2，451.66万元；

④应付票据期末数较年初数减少48.77%，原因是票据到期支付；

⑤期末应付职工薪酬数较年初减少30.92%，原因是上年计提的薪酬在本期发放；

⑥期末应纳税额较年初增加141.71%，主要是应交增值税增加；

⑦其他应付款期末数较年初数减少97.91%，原因是公司将原借款1亿元归还云南东兴实业集团有限公司..

2.损益表项目

增减原因:①本期营业成本较上年同期增加61.77%，主要是本期锗产品销售金额较上年同期增加38.49%；其次，这一时期大量使用前几年购买的高价原材料进行生产。此外，由于去年底大量工程项目竣工并表，本期折旧费用大幅增加，这些因素导致成本大幅增加；

②营业税金本期较上年同期减少55.11%，主要是本期应交增值税较上年同期减少，使得以增值税为主的相关税种减少；

③销售费用本期较上年同期增加136.04%，主要是销量增加导致运输费和包装费增加；

(4)财务费用本期较上年同期增加82.15%，主要是生产经营占用的平均借款额大幅增加，导致利息费用大幅增加；

⑤本期资产减值损失-385.38万元，因本期应收款项大幅减少，原计提坏账准备637.32万元；其次，全资子公司东昌金属加工有限公司部分存货成本高于其可变现净值，计提存货跌价准备251.94万元；上年同期计提坏账准备；

⑥营业外收入本期较上年同期减少88.46%，原因是本期收到的政府补助较上年同期大幅减少；

⑦所得税费用本期较上年同期减少636.81万元，主要系本期亏损所致；其次，对部分可收回损失处置递延所得税资产；

⑧少数股东损益本期较上年同期增加53.73%，系控股子公司利润增加所致。

3.现金流量表项目

增减原因:①经营活动现金流入小计较上年同期增加50.96%，主要是销售商品收到的现金较上年同期增加；

②经营活动现金流出小计本期较上年同期减少33.67%，主要是购买商品支付的现金和支付的各项税费减少；

③经营活动现金流量净额本期较上年同期增加555.8%，主要是经营活动现金流入大幅增加；

④投资活动现金流出较上年同期减少57.92%，原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；

⑤筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少31.82%，原因是本期借款较上年同期减少；

⑥筹资活动现金流出小计较上年同期增加79.8%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20，988万元，主要系大量偿还金融机构及非金融机构贷款所致。

二。重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

2015年12月3日，公司收到与客户签订的供货合同(以下简称“合同”)，约定向客户供应区域电熔锗锭，合同总金额约1.4亿元，供货时间为合同签订至2016年。

详见2015年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《云南临沧鑫源锗业股份有限公司重大合同公告》。

截至2016年3月31日，公司向客户交付的区域熔炼锗锭数量占合同约定供货总量的100%，已收到全部货款。上述合同已履行完毕。

三。公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内已履行且截至报告期末尚未完成的承诺。

四。2016年1-6月经营业绩预测

2016年1-6月预计经营业绩:业绩亏损。

性能损失

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动词 （verb的缩写）以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用。

不及物动词非法对外担保

□适用√不适用。

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

七。控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用

□适用√不适用。

报告期内，不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司的情况。

八、报告期内接待调查、交流、采访等活动登记表。

主席:鲍文东

2016年4月28日