盛达矿业股份有限公司2017年年报摘要
证券简称:盛达矿业公告编号: 2018-035
首先，重要提示
本年度报告的摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体认真阅读年度报告全文。
董事、监事和高级管理人员的异议声明
公式
声明
除以下董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
公式
非标准审计意见提示
□适用√不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配方案或公积金转增股本方案。
□适用√不适用。
公司拟不进行现金分红、送红股和公积金转增股本。
董事会通过的本报告期优先股利润分配方案。
□适用√不适用。
二、公司的基本情况
1.公司简介
公式
2.报告期内主要业务或产品简介
(一)主要产品市场及用途
该公司的主要业务是有色金属的开采和选矿。目前正在生产的矿山为控股子公司银都矿业所属的克什克腾旗拜仁达巴银多金属矿，以及分别属于光大矿业和赤峰金都的克什克腾旗迪达和石地银铅锌矿。公司产品为精制银铅粉(银另定价)和精制锌粉。
公司产品的下游客户主要是冶炼企业和有色金属贸易公司。铅在冶炼厂还原成粗铅，银在粗铅中，粗铅电解得到精铅，银在阳极泥中，银锭进一步精炼；锌精矿在熔炉中熔炼以获得电解锌。
电解铅的重要用途是各种电池产品(如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动汽车动力电池、其他电池等。)、合金、动力材料等。锌的主要用途是抗氧化材料，如镀锌钢构件和板材，部分锌以氧化锌和锌盐的形式用作化工材料。银作为最好的导电材料，广泛应用于电子电力、核工业等领域。此外，它还用于消费装饰和医药。
(2)产品生产技术
银都矿业采用地下采矿法，采矿方案为竖井-斜井-平硐联合开拓，采矿方法为浅孔房柱法；选矿工艺采用优先浮选工艺，由三级闭路破碎和一级闭路磨矿组成。优先浮选法以铅(含银)为主，锌次之。分别采用一次粗选、二次扫选、四次精选、两级压滤脱水。为了提高回收率，采用了铅粗精矿一段闭路再磨流程。
光大矿业有限公司采用平硐竖井联合开拓浅孔留矿采矿法；选矿采用“先选铅，后选锌”的先进浮选工艺。赤峰金都石堤银铅锌矿采用平硐-竖井-斜井联合开拓系统和浅孔留矿采矿法。选矿采用“先铅后锌”的工艺流程。
(三)主要商业模式
公司生产所需的主要原材料为自采石材，生产方式按计划为流水线生产。公司产品的销售渠道主要是冶炼厂和金属材料加工企业，也有卖给贸易商，贸易商再卖给冶炼厂。销售价格参考上海有色金属网金属价格。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
(四)公司在行业中的地位
公司目前持有银都矿业、光大矿业、赤峰金都三家矿业公司，均为生产矿井，年设计开采能力150万吨。银都矿业旗下的拜仁达巴银多金属矿资源品位高、储量丰富、服务年限长，是国内上市公司中毛利率最高的矿山之一，一直维持在80%左右。以单一元素衡量，银、锌的金属储量均达到大标准，铅的金属储量达到中标准。2017年，银都矿业完成收购东升矿业70%股权，已探明资源量有望达到中等规模。未来作为银都矿业的分矿区，将大大提升银都矿业的矿石供应能力。光大矿业和赤峰金都，全资子公司、 均于2016年下半年注入上市公司，年开采能力各30万吨，资源丰富，品位高，其中银金属总量超过1000吨。报告期内，两个矿山的开采工作正常进行，选矿委托进行。光大矿业选矿厂于2017年12月正式投产。
公司人才和技术优势突出，拥有一支专业技能型人才队伍。工艺设备配置采用行业领先的一流设备和先进实用的自动化控制技术。公司在地质、采选方面占有较高的地位，采选技术的科技含量在同规模矿山企业中处于领先地位。
(五)矿产勘查活动及相关费用。
报告期内，公司未开展任何矿产勘查活动，无相关勘查支出。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
单位:人民币元
公式
(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
公式
上述财务指标或其总和是否与公司披露的季报、半年报相关财务指标存在重大差异。
□是√否。
4.股本和股东
(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况。
单位:股份
公式
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。
□适用√不适用。
报告期内无优先股股东持股。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
公式
5.公司债
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年报批准之日尚未到期或尚未足额兑付的公司债券？
不
三。商业状况的讨论和分析
1.报告期内经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求？
是
固体矿产资源产业
公司应符合《深圳证券交易所行业信息披露准则第2号——从事固体矿产资源相关业务的上市公司》的披露要求。
2017年是公司生产经营的关键一年。一方面，全球经济的持续复苏和国内积极稳健的财政政策为企业的发展提供了相对稳定和回暖的市场环境。有色金属板块稳中向好，铅锌价格涨幅较大。产品价格的提高为公司提高盈利能力创造了良好的条件。另一方面，新注入的赤峰金都和光大矿业正式进入业绩承诺期并全面投产，公司发展进入新阶段。报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营目标，认真落实董事会相关工作部署，圆满完成全年主要任务和经营目标。
(一)整体经营状况
报告期内，公司主要从事银铅精粉、含锌精粉的生产和销售，以及有色金属贸易，实现营业收入109，602.06万元，同比增长59.68%；实现营业利润53，535.73万元，同比增长21.04%；归属于母公司所有者的净利润28，314.38万元，同比增长40.10%；每股收益0.41元。公司销售收入和利润同比增长主要是由于报告期内铅锌产品价格上涨，以及子公司赤峰金都和光大矿业有效生产所致。
(二)开展的主要工作
1、全面完成生产经营任务。
年初，公司制定了详细的生产计划，并将业务任务层层分解。一方面全力以赴在各矿山开展采矿生产，另一方面又狠抓光大采矿厂的建设。面对选矿厂无法按期投入使用的困境，公司及时采取委托加工的方式处理赤峰金都和光大矿业开采的矿石。光大矿业选矿厂于2017年12月建成投产，为公司后续生产经营提供了保障。截至报告期末，银都矿业已完成采矿55.54万吨，选矿55.02万吨，实现净利润32，228.22万元。赤峰金都完成采掘15.5万吨，掘进10195.6米，实现净利润9558.36万元； 光大矿业完成采掘12.23万吨，采掘7299.4米，实现净利润6101.12万元。上述主要矿业附属公司已成功完成其年度经营目标。
2.M&A吸引外资成效显著。
行业并购是资源企业做强做大的必由之路。报告期内，公司紧紧围绕年初董事会提出的“力争年内完成至少一个具有市场影响力的优质项目”的目标，组织人员对多个项目进行了调研分析，收集整理了大量矿产资源信息，储备了潜在的M&A目标。全年完成了三个M&A项目:
一是控股子公司银都矿业收购东升矿业70%股权。2017年7月，银都矿业通过招拍挂程序收购赤峰地勘局持有的东胜矿业70%股权。东升矿业位于蒙东地区成矿带，拥有一个采矿权和三个探矿权。收购完成后，在确定和核实资源方面取得了一些进展。在保有267.7万吨资源矿的基础上，巴彦乌拉矿区已累计开采银金属556余吨。2018年将在未利用区开展勘探项目，有望在资源储量上取得较大突破。矿区开发条件成熟，建设周期短，运输距离短。作为银都矿业未来的子采区， 将大大增强矿石供应能力，对提高银都矿业的盈利能力起到积极作用。
第二，公司收购了一家有色金属贸易企业。2017年3月，公司向赤峰蔡邑金属材料有限公司(后更名为内蒙古盛达广材金属材料有限公司)增资3500万元，获得70%股权。盛达广材立足内蒙古，辐射海内外，主要从事有色金属等商品的国内外贸易，在铅、锌、铜等有色金属矿产和金属制品领域，尤其是在内蒙古地区，具有强大的资源和渠道优势，与国内外40多家矿山、冶炼厂和贸易公司建立了良好的业务合作关系。2017年，盛达广材实现销售收入4.9亿元。在获得盛达荣耀的控股权后，上市公司的营业收入比去年翻了一番。 公司产业链得到有效延伸，公司信用评级指标将进一步优化，融资渠道将进一步拓宽。
第三，公司设立了产业M&A基金。2017年5月，公司出资4500万元设立杭隆鑫投资合伙企业(有限合伙)，旨在以产业M&A基金为平台，为公司整合矿山项目资源，寻找、储备和培育优质M&A标的，加速公司产业发展战略，提升和巩固公司在行业中的地位。
公司在做好产业并购的同时，积极进行项目的投后管理。正在投资的项目包括钟敏投资、兰州银行、华龙证券、百合网、金桥水务、时宇基金等一批具有成长性和广阔发展前景的企业，部分企业正在实施上市计划。2017年对外投资业务实现投资收益2614.14万元，是公司主营业务的有力补充。
3.妥善解决老盘岛采矿权。
2017年1月，公司接到通知，光大矿业子公司老盘岛采矿权纳入自然保护区。老盘岛采矿权被强制收回后，将无法开发产生效益，对上市公司经营业绩产生不利影响。为切实维护上市公司和中小股东的利益，公司充分判断老盘岛采矿权由原重组交易对方三和华冠以32，655，877股上市公司股份为对价进行回购，上市公司向中国证券登记结算有限责任公司申请注销。同时，上市公司与原重组各方签署了《业绩承诺补偿协议补充协议》， 取消了老盘路背后探矿权对应的业绩承诺，相应调整了三和华冠2017年至2019年对光大矿业作出的业绩承诺。2018年1月3日，公司完成了上述32，655，877股股份的注销手续。公司及时妥善处置老盘岛采矿权，将有助于公司集中精力于光大矿业迪达矿区的生产经营，有助于公司经营业绩以较好的效益稳步增长，同时及时维护上市公司权益，保护中小股东利益。
4.实施员工持股计划
为吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司于2017年上半年启动员工持股计划，并于2017年7月17日完成股票购买，通过二级市场累计购买公司股票6，284，965股。通过本次员工持股计划，公司、股东和员工的利益进一步一致，有利于促进公司的长期、持续、健康发展。
5.降低融资成本，丰富融资渠道。
2017年，公司与相关金融机构进行了广泛沟通，充分研究了市场上的各种融资工具，优化了融资结构和渠道，提高了融资效率，降低了融资成本。
(3)规范操作。
报告期内，公司不断优化控制体系，完善内部管理制度和流程，加强公司及子公司内部控制制度和流程的执行，严格控制经营成本和风险，不断加强信息披露，完善公司治理结构，规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。股东大会、董事会、监事会和管理层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司安全、稳定、健康、可持续发展。
2.报告期内主营业务是否发生重大变化？
□是√否。
3、占公司主营业务收入或利润的10%以上。
√适用□不适用
单位:元
公式
□是√否。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额与前一报告期相比发生或构成重大变化。
√适用□不适用
6.面临暂停和终止上市。
□适用√不适用。
7.与财务报告有关的事项
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。
√适用□不适用
2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行。同时要求企业对2017年1月1日已存在的政府补助适用未来适用法，对2017年1月1日至准则实施日之间新增的政府补助按修订后的准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》〔2017〕30号，根据2017年实施的《企业会计准则第42号——持有待售、处置组及终止经营非流动资产和企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，修订了一般企业财务报表格式。增加了其他收入、资产处置收入、持续经营净利润和终止经营净利润，调整了营业外收支核算范围。
本公司根据准则生效日开始执行上述新颁布或修订的企业会计准则，并根据准则的衔接要求进行了调整。采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在“七”相关项目中列示。本报告XI财务报告部分的“合并财务报表附注”。该变更对财务状况、经营成果和现金流没有重大影响。
(2)报告期内重大会计差错需要追溯重述的情况说明。
□适用√不适用。
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
(3)合并报表范围与上年度财务报告相比发生变化的说明。
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加2家，具体如下:
公式
盛达矿业有限公司董事会
主席:马
2018年4月24日