2017年4月4日，闽发铝业(002578)对董事会运作情况发表如下意见:
一.概述
2017年是国家“十三五”规划和深化供给侧结构性改革的重要一年。公司坚定执行年初制定的发展规划，落实董事会战略部署，抓住市场机遇，整体生产经营取得良好成绩，综合竞争力逐步提升。公司获得海关AEO认证先进，连续两年获得“全州文明单位”称号，成为“福建省工业和信息产业龙头企业”、“福建省智能制造试点示范企业”、“第三届全国铝型材十强企业”第七名。报告期内，公司实现营业收入1，228，647，100.19元，同比增长17.89%；营业成本1，105，953，731.87元，同比上升17.03%； 归属于上市公司股东的净利润38，330，384.80元，同比增长116.89%。
报告期内，公司主要经营活动如下:
1.加大市场开发力度，产销总量稳步增长。
公司加快在龙岩、宁德等地的区域投资，稳定老客户，吸收新客户，拓展渠道，增加销售总额。同时，不断进行省外市场调研和市场开发，积极参加“一带一路”沿线国家政府举办的“广交会”活动和产品推介会，扩大公司的品牌影响力和销量。打好“一带一路”和“海斯”泛家居名片，提高品牌知名度。
2.开展技术改造项目，推进智能制造，稳步推进募投项目建设。
对东田生产制造中心挤压车间铝杆加热炉进行了节能技术改造，铝杆加热能耗明显下降。开展光伏发电建设项目，参与电力市场交易，降低公司用电成本；加快工业和信息化与智能制造融合，获得工业和信息化融合证书，入围福建省智能制造试点示范企业；积极推进铝模板项目建设，购置机器人焊接工作站，引领技术装备行业。
3.探索产业链布局，谋求企业转型。
控股子公司福建闽发智铝科技有限公司成立，并引入博士后工作室，积极探索铝行业全产业链一体化发展路径和“类众筹”商业模式，推动公司由传统制造型企业向“制造服务型”企业转型，寻求新的利润增长点，打造公司新的盈利模式；同时，针对公司铝模板业务，积极探索铝模板个性化定制、租赁、劳务输出销售模式，带动销售增长。
4.强化创新驱动，提高核心竞争力，积极参与国家和行业标准的制定和修订，在标准制定和修订方面保持行业领先，加强新产品研发，从而拓宽工业材料的应用领域。截至2017年12月31日，公司参与国际、国家、行业标准修订38项，拥有国家专利103项，其中发明专利7项，实用新型专利51项，外观专利45项。
二、核心竞争力分析
1.区域和地理优势
受地区经济发展和运输成本的影响，铝合金型材的生产和销售存在明显的地域特征。公司是海西铝型材行业的龙头企业，是福建省铝型材产品的领先制造商和服务商，福建省也是公司最大的销售和客户集散地。
福建凭借优越的地缘和经济优势，成为中国东南地区最具活力的经济区域之一。2009年5月，国务院常务会议讨论并原则通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，福建省将迎来重大历史发展机遇。根据国务院的规划，加快建设海峡西岸经济区，重点是加快高速公路、铁路、港口等基础设施建设，加快先进制造业，促进产业升级。因此，基础设施和建材行业、房地产行业、 交通运输业和制造业将最直接受益于海峡西岸建设的布局。面对福建市场巨大的建材和工业型材市场需求，福建铝型材总供给相对广东和华东地区相对落后。作为当地仅有的两家大型铝型材生产供应商之一，公司迎来了前所未有的发展机遇。同时，公司所在的闽南金三角厦门、漳州、泉州是福建省工业型材最大的需求市场。区内应用工业型材的企业众多，其中泉州是国内箱包的主要集散地之一，南安是“建材之乡” 在中国。厦门拥有最完整的五金配件产业链。公司位于闽南金三角的中心，具有独特的地理优势和市场优势，可以为上述客户提供个性化的产品和服务。
公司将充分利用区域竞争优势，在海西经济区市场占据主导地位，并向全国延伸，大力扩大产能，及时优化产品结构，继续保持和扩大区域领先地位，不断扩大市场份额。
2.R&D优势
经过培养和引进，公司拥有一支整体素质高、科研能力行业领先的研发团队。是公司技术创新和产品创新的主力军，是公司发展的中坚力量。其中4人是有色金属相关国家标准起草人，主要科研人员为国内行业核心期刊《轻合金加工技术》编委。公司是GB5237《铝合金建筑型材》的主编单位之一，GB/T26494-2011《铁道车辆结构用铝合金挤压型材》等国家标准的起草单位之一。是《YS/变形铝及铝合金单位产品能耗限额第4部分:一般工业用挤压型材和管材》和《YS/T780-2011汽车用铝合金挤压型材》等行业标准的主要起草人之一。 也是已出版的国际标准ISO/DIS28340《铝及铝合金阳极氧化复合膜》的主要起草人之一。公司先后参加了国际、国家和行业标准。目前，公司拥有国家有效专利103项，其中发明专利7项，实用新型专利51项，外观专利45项。
公司拥有福建省铝型材星火产业技术创新中心、福建省企业技术中心和国家中心实验室，被全国有色金属标准化技术委员会授予“GB5237建筑用铝型材国家标准开发创新示范基地”和“ISO/DIS28340铝及铝合金阳极氧化复合膜国际标准开发创新示范基地”称号。随着轻型交通、电子、电力和机械制造业的发展， 对工业铝型材的需求正在迅速增长。公司是国内行业中少数较早涉足工业铝型材领域的企业之一。公司管理层通过产品结构调整，在巩固建筑铝型材领域的基础上，积极开拓高端工业铝型材市场。通过不断提升R&D实力和制造工艺水平，公司逐步向应用领域更广、技术含量更高、毛利率更高的工业型材领域拓展。公司一直致力于各种铝型材的设计和研发，在铝合金建筑型材和工业型材加工技术上处于领先地位。
3.营销渠道的优势
公司产品的销售市场包括国内和国外。在国内采用了直销、经销商、专卖店等多种销售模式，建立了从大中城市到城镇的完整销售网络。产品规格齐全，销售品种、销售区域、营销渠道单一的企业更加多元化，抗风险能力更强。国外主要采用直销和经销商销售。
(1)国内销售
公司主要采用直销模式，直接面对“大客户、大项目”。针对这类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域树立自己的品牌。通过与知名企业的战略合作，先后承接了北京金源时代购物中心、北京世纪金源酒店、北京世纪城、上海广发银行大厦、重庆金源酒店、厦门国际会展中心、厦门高铁站、泉州高铁站、厦门翔安隧道、上海万达广场、福州万达广场、武汉万达、莆田福建海峡商贸城等重点项目。
对于其他大中城市的部分客户，公司一般采用经销商模式。经销商在当地拥有丰富的资源和人脉，配合公司营销人员通过售前、售中、售后服务拓展市场，有效打开当地市场，辐射到周边市场。这样，公司可以有效降低直销模式下的预付款风险，保持较低的坏账率，这种模式下的销售费用更低。
在保证公司对大客户和经销商销售的前提下，专卖店的销售模式成为公司各种销售渠道的有益补充。该模式针对城市市场用户分散、批量销量低、产品性能要求统一的特点。目前，公司建立了统一的产品展厅，各专卖店均采用“闽发铝型材”统一品牌标识，显著提升了“闽发铝型材”的公众认知度和品牌影响力。
(2)对外销售
公司出口业务主要通过参加国内外展会、华侨探亲、进出口贸易公司网站宣传介绍等方式获取客户订单，销售直接卖给客户，由经销商销售。报告期内，公司还增加了出口经销商的销售规模，主要是为了规避出口销售客户的资金占用和汇率波动风险。
(3)主要客户群体
在国内市场，公司建筑铝型材的客户包括房地产开发、建筑工程、民用建筑、工厂、大型门窗、幕墙装饰公司、卖场销售、零星门窗加工点等客户群体。工业铝型材的客户包括电子电器、太阳能、汽车、摩托车、家具、卫浴产品、体育用品等工业企业。在国外市场方面，公司的主要目标市场是欧盟、南美、东南亚、澳大利亚、美国等国家。
目前，企业完整的销售网络已经建立并在不断完善，各种规格的产品可以在不同的渠道销售。
4.质量优势公司拥有一支经验丰富的质量控制团队，确保公司产品从原材料到所有生产环节，直至成品检验的质量得到严格控制。公司对上游原料供应商质量把关严格，主要原料供应商选择行业龙头企业。
公司配备了完善的检测设备，并建立了国家铝型材中心实验室，可对所有铝型材产品进行检测。公司是全国仅有的四家建筑铝型材国家标准测试开发基地之一，获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的“实验室认可证书”()。CNAS是ILAC国际实验室认可会议和APLAC多边互认协议的成员，与亚太地区50多个国家签署了检测报告互认协议，检测或校准证书得到了全球50多个国家的认可。
公司建立了完善的质量管理体系，先后通过了GB/T19001-2008管理体系认证、产品认证、计量管理体系认证等多项国际标准管理体系和产品质量认证，是福建省质量管理先进企业。公司产品被中国有色金属工业委员会授予“中国有色金属产品实物质量金杯奖”。公司铝表面浅黄色无磷无铬前处理膜关键技术及产业化获中国有色金属工业科技一等奖；铝合金建筑型材(六项)获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖。
5.品牌优势
长期以来，公司坚持诚信，以过硬的产品质量和良好的售后服务赢得了客户的信任，逐步形成了良好的口碑和品牌效应。
近年来，公司加快培育品牌，通过过硬的产品质量和良好的售后服务推动品牌建设，品牌效应逐步体现。公司品牌和产品先后获得国家、省、部级、市级和专业机构的多项荣誉称号，如:中国驰名商标、全国有色金属行业优秀品牌、福建省名牌产品、福建省著名商标、福建省重点出口品牌培育发展、福建省优秀工商信用企业(AAA级)、第三届泉州市政府质量奖、首届南安市市长质量奖、第三届AEO海关先进认证、第三届中国铝型材十强企业等。品牌的优势使公司在行业内树立了良好的形象，也促进了公司销售额的持续增长。“民发” 品牌已经成为公司重要而宝贵的无形资产，成为公司的核心竞争力。
6.客户优势
经过20多年的发展，公司凭借技术优势和质量优势，与一大批国内外知名企业建立了稳定的业务关系。客户通常规模较大，对产品质量、交货期和公司管理水平要求较高。在选择供应商时，更注重供应商规模、产品质量、售后服务等可持续性方面，所以对供应商的考察周期长，供应商一旦确定就不会轻易改变，具有业务关系和需求稳定的特点。公司将进一步巩固和扩大与客户的业务合作关系，为公司规模扩张奠定坚实的客户基础。此外，我公司在中国建立并形成了从大中城市到城镇的完整销售网络。与此同时， 我们布局海外市场，采取直销、经销商、专卖店等灵活多样的销售形式，能够快速有效地满足各类客户的需求。
三、公司未来发展前景
(一)公司目前的行业结构和发展趋势近年来，随着我国大规模基础设施投资和工业化进程的快速发展，我国铝型材行业发展迅速。为了获得更大的投资收益，国内企业不断扩大生产规模，提高产品质量，促进了全行业产量和消费的快速增长。中国也成为全球最大的铝型材生产基地和消费市场。然而，目前我国铝型材生产企业主要生产年产量不足1万吨的铝型材，导致铝型材加工产业集中度低，价格恶性竞争。此外，国内铝型材行业也呈现出明显的产品结构不合理、低端产品同质化现象， 产品附加值低，产量供大于求，竞争激烈等。，而高端产品研发投入不足，拥有自主知识产权的产品较少，结构性矛盾突出。
随着我国工业化的持续快速增长和节能环保政策的持续实施，我国铝型材的发展趋势:建筑铝型材将向高端节能环保产品方向发展，工业铝型材将向高精产品方向发展。
高速铁路、高速公路、地铁、港口等基础设施行业的稳定健康发展以及国家一带一路政策的出台，将为建筑铝型材市场的稳定发展奠定坚实基础；然而，铝在建筑领域的应用范围和内容正在不断扩大，这将为高附加值的建筑铝型材市场开辟广阔的空间。
近年来，高端制造业越来越广泛地使用工业铝材，如高铁、汽车等。以高铁为例，铝合金车体因其重量轻、耐腐蚀、外观平整度好、易于制造复杂曲面车体等优点而被广泛使用。在汽车领域，以铝代钢可以有效减轻汽车车身和零部件的重量，从而显著降低能耗，越来越受到汽车及零部件制造商的重视。在节能、环保、循环经济等政策的积极引导下，铝材的性能优势不断体现，工业铝型材的应用前景将更加光明。 这将为中高端铝型材带来巨大的市场需求。有人才、有技术、有管理、有设备、有规模、专业化的现代大企业，将从新兴产业的发展中受益。
(二)公司的经营计划
2016年年报中预计2017年产销量比2016年增长10%。2017年，公司实际产销量67，581.39吨(含铝模板)，同比增长4.59%，未达到产销预期增长目标。一是宏观经济下行，市场需求减少，市场竞争激烈；二是一些新设备还处于磨合期，不能充分发挥生产效率；三是产品结构不合理，不能有效释放产能。
2018年，公司的经营目标是实现产销量比2017年增长10%。公司将主要通过以下几个方面来保证经营目标的实现:1。智能制造和提高生产效率的技术改造。铝模板募投项目不断引进先进、智能化的生产设备。同时，公司将调试垂直喷涂3-4#自动包装生产线。在调试成功的基础上，将进行其他生产线的自动化规划设计，完善基础配套设施，扩建智能型材立体仓库和模具仓库。
2.公司将继续拓展营销渠道，大力进行品牌推广，努力进入重要房地产企业的供应链，提高直销项目的比重。
3.随着太阳能光伏市场的兴起，我公司将抓住机遇，提高光伏工业材料的市场份额。
4.以控股子公司福建闽发智铝科技有限公司为平台，以博士后工作室为智力支撑，加大门窗产品的R&D和品牌运营。通过门窗行业供应链的整合，促进公司向“制造服务型”企业转型，寻求新的利润增长点，为公司创造新的盈利模式。综上，公司2018年全年10%的产销增长是有保障的。但上述经营目标不代表公司2018年盈利预测。2018年宏观经济发展趋势和国家政策变化，尤其是国家对房地产市场的调控能否实现，存在很大的不确定性。同时，经营目标的实现还取决于市场条件的变化，经营环境的变化， 管理团队的努力等因素，所以投资者要特别注意。
(三)公司发展战略
1.总体发展规划
2017年，国家深入推进供给侧结构性改革，将为经济发展提供新动力，释放新红利。作为第三届中国铝型材十强企业和海西板块铝型材龙头企业，公司将主推节能系列产品，不断推进产品结构升级，加强新产品开发投入，充分发挥技术创新、产品开发和市场响应速度快的优势，为客户提供优质的产品和便捷的服务，不断满足日益增长的市场需求。同时，充分利用控股子公司福建闽发智铝科技有限公司的平台，加大门窗产品的R&D和品牌运营。通过门窗行业供应链的整合，将公司转型为“制造服务” 企业，寻求新的利润增长点，为公司创造新的盈利模式。
公司将开展智能制造和技术改造，引进先进智能化生产设备，完善基础配套设施，提高生产效率，丰富产品结构，拓展营销网络等措施，进一步扩大经营规模，提高盈利能力和抗风险能力。
公司在寻求营业收入持续增长的同时，将不断完善公司治理结构，使之成为管理规范、决策高效、执行力强的现代企业，为股东和社会创造更大的价值。
2.业务发展计划
(1)市场开发和营销网络建设
公司将继续实施品牌驱动战略，充分利用闽发的品牌优势，在现有业务和营销模式的基础上积极开拓市场，逐步建立宽领域、全方位、多层次的营销网络，经营好国内外市场。
目前国外市场主要有:亚洲(菲律宾、泰国等东南亚地区)、南美(哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁)、中东(巴勒斯坦、以色列)、欧洲(捷克、德国、瑞典、波兰、斯洛文尼亚)。公司将加强与欧洲、亚洲和美洲现有客户的合作，积极寻求新的市场机会。
在国内市场，公司将巩固和加强在福建省国内市场的地位和优势，加强对华东主要省份市场的辐射能力。
同时加大华北、华南、西北、西南等地区的配送，扩充销售队伍，加大直销员的培训和考核，丰富客户服务手段，完善信息收集体系，提高市场适应能力，与经销商实现互利共赢。
(2)技术创新
公司将继续加大对R&D和技术创新的投入，从创新团队的建立、R&D机构的建设、设备投入和加快产品开发步伐等方面推进公司整体创新计划的实施。
进一步完善研发和技术创新激励机制，充分调动人才创新积极性。加强人才引进，建设以中高级人才为主的研发团队，在资金、设备、环境等方面给予充分保障。加强与国内外科研院所的产学研合作，通过引进和合作开发，加快企业技术进步。
加大高新产品、新工艺、新技术、新合金品牌的开发研究投入，响应国家倡导的高效、低成本、低能耗、环保的铝加工新技术、新工艺，不断完善工艺技术，优化调整产品结构，满足客户多样化需求，不断开发高附加值产品，提高公司盈利能力。
(3)人力资源公司制定并实施了有利于企业持续发展的人力资源政策。它将职业道德和专业能力作为选拔和聘用人才的重要标准，坚持“以人为本”的原则，不断改善员工的生活和工作环境及福利待遇，重视员工的健康和安全。同时，根据实际工作的需要，公司还为不同岗位的员工提供专业知识和职业技能培训教育，使员工能够胜任本职工作。
(4)产品开发
公司将采用先进的设备和技术，丰富工业型材产品的种类、规格和型号，增加产品在交通运输(汽车、轨道交通等)领域的应用。)、耐用消费品、机械设备、电子工业、化学工业等领域。逐步提高市场前景广阔、科技含量高、生命周期长、附加值高的产品比重，如隔音隔热铝型材、家具用铝、电子电器用铝、水暖卫浴用铝等新产品。，提高产品的技术含量，优化公司的产品结构。
(5)治理改善计划公司一直致力于完善管理制度，提高管理效率，并将严格按照上市公司的标准，进一步完善现代企业制度。
准规范股东会、董事会、监事会运作和公司经理工作制度，完善公司内控管理体系，建立科学有效的决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。
(4)可能存在的风险
1.宏观经济周期性波动和国家政策出台带来的风险:公司所属行业的发展水平与国内外经济发展密切相关。宏观经济政策的出台和发展趋势对整个行业的发展和公司的经营业绩有一定的影响，尤其是国家对房地产行业的调控，在一定程度上可以导致房地产市场疲软，从而影响公司业绩。
2.行业竞争加剧的风险:由于目前电解铝行业产能过剩，传统铝型材行业竞争激烈，预计未来将有更多的上游电解铝企业进入铝型材加工领域，公司将面临更多的竞争对手。如果管理层决策失误，成本控制不到位，市场拓展不力，无法保持技术和生产工艺的先进水平，或者市场供求形势发生重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。
3.管理风险:随着募投项目的建成投产，公司在铝型材加工领域积累了丰富的管理经验，但在铝模板设计、制造等领域的积累有待进一步提高。如果公司的生产管理、销售管理、成本控制、风险控制等能力不能满足新业务的需求，就会导致相应的管理风险。
4.利润风险:公司生产经营所需的主要原材料为铝锭，铝锭成本占生产成本的比重较高。铝锭价格参照上海长江或广东南海童玲现货市场价格确定。虽然公司可以通过期货套期保值对铝价波动进行适当对冲，且根据行业惯例，公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售，对原材料价格波动具有一定的传导能力， 但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司经营业绩产生影响。产品加工费主要根据生产工艺和加工程序的复杂程度确定。如果增加了产品生产工艺或加工工序的复杂程度，但没有同步增加加工费，则可能导致人工成本和管理成本的增加，对公司的盈利能力产生负面影响。
(5)确保实现上述发展战略的措施。
为确保上述发展和经营战略的顺利开展和经营目标的顺利实现，公司拟采取以下措施:
2、充分利用现有优势，通过技术创新、产品开发、引进先进设备等措施，提高产品技术含量，保证产品质量，优化产品结构，扩大经营规模。
3.加大人才引进和培养力度，加强与专业技术院校的合作，注重干部储备，为公司打造一支高效、强大的综合人才队伍，以适应公司快速发展的需要。
4.进一步降本增效，加强成本控制，进行精细化管理，提高产品附加值，拓展和完善营销网络，优化定价策略等。，从而提高公司的盈利能力。
5.加强预算管理、细节管理，促进内控体系有效运行，做好风险管理。