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动力及储能锂电池领域第三梯队45家企业实力解析

2023-05-08 13:07920

根据2022年出货量,动力和储能电池企业分为三个梯队。第一梯队企业包括当代安普科技有限公司、比亚迪(福迪电池),第二梯队企业包括中创新航、亿纬锂能、欣旺达、郭萱高科、富能科技、蜂巢能源、瑞普和瑞普蓝骏、袁晶电力、派能科技、彭辉能源、海晨储能、赣锋锂电池。

▲各地区动力和储能电池第三梯队企业分析

江苏省

第一、二梯队企业有蜂巢能源、中创新航、袁晶电力、派能科技,第三梯队企业如下:

邓爽集团:位于铅酸电池龙头企业泰州,专注通信电池领域,布局锂离子储能电池,绑定中兴通讯等大客户。

中天储能:位于南通,中天科技(上市,营收超400亿)旗下子公司,拥有年产6GWh的现代化全自动电池工厂,中标中广核2022年磷酸铁锂电池储能系统。

李政新能:位于常熟,动力电池出货量全国前15。

洪升动能:位于苏州的洪升控股(部分上市,收入超过3000亿)是一家控股公司。2022年进入锂电池领域,尚未投产。

天合光能储能:天合光能(上市,营收超800亿)位于常州,是与彭辉能源合资成立的储能电池公司,现已量产。

星恒电源:位于苏州,轻型电动车锂电池龙头企业,年收入超80亿元。

时代SAIC:位于溧阳,由当代安普科技有限公司和SAIC合资,一期产能26GWh。

智航新能源:位于台州,富友旗下公司(上市,营收约25亿),装机容量1 GW。

扬州锂电池:位于扬州,中化集团子公司(营收近千亿),一直没有批量供货。

远东电池:位于远东股份(营收超200亿元)子公司宜兴,布局储能电池,电池营收约8亿元。

航天锂电池:位于扬州,规划产能超过1005GWh,目前已投产。

海基新能源:位于无锡,百川股份(上市,营收约40亿)为控股公司,营收约3亿元。

蔚蓝锂电池:位于张江港,已上市,营收超60亿,拟投资10GWh圆柱电池项目。

浙江省

第一、第二梯队企业包括瑞普蓝郡,第三梯队企业如下:

天能锂电池:位于湖州,铅酸蓄电池头部企业,营收超400亿元,动力锂电池,营收约16亿元。

杜南电源:位于杭州,传统铅酸电池企业,收入超过100亿元,锂电池产品收入超过20亿元,主要用于储能领域。

微观宏观动力:中国总部位于湖州,在美股上市,拥有商用车锂电池,营收超过12亿元。

万向123:位于杭的万向钱潮(上市,营收超140亿元)是控股公司,集团营收140亿元,动力电池。

姚宁科技:位于宁波,脱胎于吉利控股(上市,千亿企业),动力电池目前尚未批量出货。

横店东慈:位于东阳,已上市。集团收入近200亿,锂电池收入超过15亿元。

广东省

第一、第二梯队企业有福迪电池、亿纬锂能、欣旺达、彭辉能源,第三梯队企业如下:

珠海冠宇:位于珠海,已上市,营收超百亿。是消费电池龙头企业,布局储能电池并开始供货。

德赛:位于深圳,已上市,营收超200亿。是消费电池龙头企业,有储能电池,即将投产。

熊涛股份:位于深市,已上市,营收近40亿,锂电池出货量超10亿元。

天津新能源:位于佛山,已小批量出货。

银鹏电池:位于广州,广汽旗下子公司,尚未投产。

自行车电池:深圳、深圳、郑州基地已投产。

京津冀城市群:

华鼎国联:位于北京,大股东国联汽车和四川省能源投资有限公司是动力电池前15大出货商。

关口电源:位于天津,主要股东为复星和陕煤集团,动力电池出货量前15。

天津李绅:位于中国天津的诚通央企,是动力电池出货量前15名。

天津蒙古力:位于天津,恒通集团(上市)子公司,目前小批量出货。

联动天翼:位于北京,锂电池小规模出货。

国能电池:位于北京,已小批量出货。

豫东新能源:位于北京,已开工但未投产。

华中三角

第一、第二梯队企业有福能科技、赣锋锂电池,第三梯队如下:

桑顿新能源:位于湖南湘潭,是桑德集团(上市,营收约70亿)的子公司,曾是全国出货量前10的企业。

骆驼股份:位于湖北武汉,上市公司,营收超120亿,铅酸蓄电池龙头企业,已布局储能电池,目前尚未出货。

三一锂能:位于湖南长沙,三一重工(上市,营收超800亿)为控股公司。2022年进入锂电池,尚未投产。

楚能新能源:位于湖北武汉,规划产能400GWh以上,尚未投产。

安驰新能源:位于江西上饶的姚宁科技控股公司曾是十大动力电池企业之一。

其他领域

第一、第二梯队企业包括当代安培科技有限公司、郭萱高科、海辰储能,第三梯队企业如下:

宝丰能源:位于宁夏银川,已上市,营收超280亿,投资200GWh储能电池。已经开工,尚未投产。

金车储能:位于甘肃金昌,有储能电池,已开工但未投产。

宜居动力:位于安徽滁州,由红杉资本和杉杉股份共同出资成立,动力电池一期布局投产。

龙头派新能源:位于上海的全志科技旗下公司(上市,营收约15亿)已小批量出货。

坤宇新能源:位于山东东营,6GWh通信储能电池生产基地项目已开工。

德意新能:位于安徽芜湖,是奇瑞集团(汽车十大集团)的控股公司,目前处于建设阶段,尚未投产。

田歌新能源:融捷(部分上市)关联企业安徽芜湖,已小批量出货。

多氟多:位于河南焦作,已上市。集团收入超过120亿元,锂电池收入近20亿元。

卡耐新能源:位于上海,由恒大集团控股,曾是十大锂电池企业之一。

TBEA:位于陕西Xi,是一家上市公司,收入超过800亿元。2022年新进入锂电池,布局储能电池,但尚未出货。

▲第三梯队企业岗位选择建议

从竞争格局来看,动力电池行业是新能源领域竞争最激烈的领域。当代安培科技有限公司和福迪公司的电池出货量占比超过70%,显示出压倒性优势。头部企业过度集中导致其他动力电池企业份额不足,难以形成规模优势,长期处于不盈利状态。预计未来储能电池的竞争格局将与动力电池相同。

鉴于当代安培科技有限公司等头部企业过于强大,逐渐占据其他动力电池的生存空间。预计五年后第三梯队电池企业活下来的不到20%,其他的会被收购或者破产。

考生选择动力或储能电池企业,优先考虑绑定大客户的企业,如尹鹏电池、姚宁科技等不一定盈利但很难消亡的企业。其次,选择主营业务盈利且有电池管理经验的企业,如德赛、珠海冠宇等。谨慎选择无资金优势、无客户优势、无成本的“三无”企业。

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