新时期，国家高度重视农业、农村和农民工作，也对农业机械化的高速、高质量发展提出了更高、更迫切的要求。目前，农机行业大型化、多元化、智能化的发展路线已经明确，在产品的技术路线、功能路线、性能路线的选择上也定下了基调。
拖拉机作为一种自走式动力机械，在农业耕作和收获机械化的发展过程中发挥着重要作用。目前，国内轮式拖拉机市场的发展已经到了品牌集中的阶段。2021年，国产轮式拖拉机品牌集中度超过60%，百家争鸣时代的结束和低端落后产能的淘汰吹响了号角。同时，随着国家大力推行保护性耕作，我国南方水田拖拉机市场出现了新的景象和新的活力，履带式拖拉机势头强劲，应运而生。
一、2022年一季度宏观市场概述1.主流企业厮杀加深，细分企业持续崛起。
我国南方稻田主要种植水稻，传统的农业机械和工具主要是70-100马力的中型拖拉机、插秧机和履带式收割机。以湖南的拖轮市场为例，2021年比2020年下降了42.5%(根据公布的补贴数据)。排名前六的品牌中，除了久保田，其他五个品牌都出现了明显且一定的下滑。而南方水田市场保持着较高的品牌集中度，前五大品牌的市场份额达到80%左右。传统产品作为主要市场，仍然保持着相对良性和激烈的竞争。
2021年，由于原材料价格上涨、补贴大幅减少、企业管理成本上升，传统市场整体需求大幅下降；2022年，受终端购买力下降、国家对传统农机产品补贴进一步减少、部分地区补贴资金透支、疫情控制等因素影响，各大品牌激烈争夺存量市场。2022年第一季度，下降趋势延续至2021年，传统产品市场需求进一步萎缩，拖轮产品销量同比下滑超过50%，拖轮市场库存处于高位，抢货竞争恶化。
相反，在国家政策要求和推动的支持下，以及终端用户的刚性需求下，履带式拖拉机、履带式旋耕机等细分行业产品一路走高，实现了市场突破。以履带式拖拉机为例。从公布的补贴数据来看，2021年湖南省履带式拖拉机较2020年增速为106%，湖南农民、沃工拖拉机、林德厂商增速均达到100%。其中，湖南省湖南农民拖拉机在2021年达到了1152台的绝对领先销量，市场份额达到了惊人的73.6%。从全国市场来看，履带式拖拉机近三年保持了30%以上的高速增长。2020年，2000套以下的销量将达到65%。2021年，3000台以下的销量将达到67%， 而且销量会增长40%以上。相对于传统的轮式拖拉机市场，牵引市场还很不起眼，但可以说是在百花齐放凋零的拖拉机市场中脱颖而出，表现耀眼。
2.需求前移，旺季不旺。
2.1、严格疫情控制，影响销售推广。
按照华南水田市场的节奏，一季度前两个月市场以备货为主，3月份进入销售旺季。从2022年2月底开始，疫情蔓延全国。3月疫情严峻，管控严格，对线下流量和聚集产生直接影响。各种线下促销活动，如促销演示、用户讲座、手机上门维修等被陆续叫停，生产企业和经销渠道的销售精力转移到线上，市场整体遇冷。
2.2.大米质量不高，终端购买力下降。
2021年下半年，湖南省政府集中整治“镉大米”，益阳、岳阳、株洲等地相继加强了粮食出入库质量监管。一方面，粮食品质要求的提高导致用户手中的粮食交付速度缓慢，另一方面，不合格大米因无法装运而积压，对终端用户机具的积极性和购买力造成一定影响，部分终端用户需求处于摇摆状态，难以转化为成交。
2.3、水转旱的可行趋势。
虽然湖南省以水田为主要作物，水田耕地面积占全省总耕地面积的83.36%(根据湖南省第三次土地调查主要数据公报)，但在宏观政策的引导下，可行的水旱转换趋势不可避免，这也将在一定程度上导致水田市场需求萎缩。
2.4.传统产品补贴额度继续下调，部分地区补贴透支和发放延迟。
2020年，轮式拖拉机等传统农机具补贴额度开始逐年大幅降低。在补贴减少、资金短缺、排放升级等客观市场因素的引导下，以及经销商在购买成本、补贴风险、产品使用和维护等方面的积极引导，市场在2020年和2021年培养了提前消费的习惯和趋势，导致2022年一季度的部分需求被提前到2021年四季度，在一定程度上被提前消化。
二、趋势分析，有道的演变1.对传统产品的支持进一步萎缩。
2022年，国家对传统农机具产品的补贴进一步大幅减少。比如2022年，湖南省70-90马力轮式拖拉机补贴再次降低40%。主管部门将自上而下对行业进行整顿，结合行业发展需求，进一步弱化传统产品的政策支持，将资源投入到引导行业产品的技术平台升级、多元化升级和智能化升级上，如逐步增加和提高对无级变速、重型履带拖拉机、差速转向履带拖拉机、新能源、智能化等高科技产品的补贴和推广引导。
在自上而下的行业深度整治下，虽然2021年国内拖拉机企业仍有200多家，但品牌集中度已经超过60%。随着大型企业对存量市场的进一步争夺，轮拖的市场品牌集中度将进一步提高，规模效应将逐步显现。非大型企业将逐渐被边缘化，传统股票市场将被头部品牌瓜分。
2.政策强力加持，履带式旋耕机阶段性爆发。
在大力发展农业生产机械化的同时，以农田为基础发展农业机械化生产的利弊并存。以华南的水田为例，多年的机械化作业导致水田的泥脚越来越深，这也是为什么农耕收割产品一直强调的对南方市场的通过性要求就来自于此。近年来，在行业升级和对传统轮拖市场整治的持续高压下，在强有力的政策支持引导下，我国南方水田履带式耕作机械市场保持了较高的增长势头。
根据公布的补贴数据，2021年，湖南省履带式旋耕机销量超过轮式拖拉机(5360辆)，达到5498辆。一方面，拖拉机的白热化竞争导致经销商销售利润大幅下降。另一方面，在叠加补贴的支持下，借助爬虫的成本和价格优势，爬虫成为特定阶段同时实现生产企业、分销渠道和终端用户的“三友产品”。另外，拖拉机在南方水田的主要用途是旋耕，其阶段性销售爆发完全合理。
但是履带式旋耕机也有先天短板。变速杆的操作使其不舒适，机器结构简单，残损快，使用单一。这些因素使得同平台整车价格比履带式拖拉机差3万元以上，很多用户对履带式拖拉机还是有更高的选择。所以在政策支持减弱的情况下，履带式旋耕机依然难以担当重任，2021年的表现可能会成为昙花一现，最终无法走向更大的舞台。
3、政策加持与需求导向，拖延还是主导
2022年，在轮式拖拉机等传统机具补贴额度进一步大幅降低的同时，履带式拖拉机补贴额度保持不变。以90马力车型为例，履带拖拉机比同马力的四驱轮式拖拉机补贴金额高出23850元(904轮12900，902轮36750)，优势明显。
此外，农业农村部农业机械化站于2022年3月14日发布《早稻育秧机械化技术指导意见》，明确指出耕作整地应使用橡胶履带式农业机械，禁止90马力及以上轮式拖拉机在水田内进行机械化作业，以降低比接地压力，减少对水田底部的损伤。因此，除了购机补贴资金支持缺口巨大外，主管部门还对南方水田耕整地机械的履带式拖拉机和轮式拖拉机的发展定位提出了明确的建议和指示。
痛点产生需求，需求产生产品。履带式拖拉机的稳定高速增长，一方面是政策的加持，另一方面也正是因为迎合了市场需求的发展。差速转向履带拖拉机以其独特的结构，解决了我国南方水田泥脚深、通过性差的痛点。在降低比接地压力保护水田底部的同时，整车的牵引性能和动力输出也优于同马力的四驱拖拉机。在功能上，履带式拖拉机采用与轮式拖拉机相同的悬挂结构，除水田旋耕外，能满足旱田播种和翻耕的要求。在国家推进的高标准农田建设项目中， 履带式拖拉机具有扩展前装、前挖、前推功能接口的可行性优势，使履带式拖拉机有更大的空间满足功能要求。
在这个新兴的细分市场中，除了农夫、沃工、林德这三家湖南老玩家之外，中联、星光等传统企业也纷纷进入。星光以高调的创新姿态进入市场，市场份额令人垂涎。采用并联履带式底盘，液压驱动结构型号Lucky-Star100/XG1002，2021年投放市场，2022年大面积铺货。与传统的三角形履带差速转向结构相比，赢得了许多用户的青睐。
星光
三、蓄势待发，机遇与风险并存
面对南方水田市场，传统主流产品轮式拖拉机已经高度集中，下一步需要升级包括变速箱、电液控制、智能化在内的产品技术平台。对于履带式拖拉机来说，已经成为市场的刚性需求，必然会逐步取代部分轮式拖拉机。如果结合履带式拖拉机的固有优势，并在此基础上，根据轮式牵引产品的优缺点，对自己的技术平台、可靠性、性能、功能拓展等方面进行升级，牵引企业弯道超车，抢占南方水田拖拉机市场的主导地位，或许并非不可能。
从生产企业的角度来看，与竞争日益恶化的红海市场相比，履带式拖拉机仍然具有细分属性，但其蓝海属性已经凸显。对于水田市场份额的竞争，生产企业寻找新的出路，避开传统轮式拖地市场竞争的锋芒，从满足市场需求发展的底层逻辑去理解，在现有履带式拖拉机的基础上，开发在通用性、可靠性、性能、效率等方面有所突破的新型履带式拖地产品，也是不错的选择。
对于这块越来越大的蛋糕，谁将称王值得等待。